CFA協(xié)會前身是Association for Investment Management and Research (簡稱AIMR)，是一個非牟利專業(yè)團(tuán)體，是由1947年成立的金融分析師聯(lián)盟和于1962年成立的特許金融分析師學(xué)院 (Institute of Chartered Financial Analysts)，于1990年合并而成立，并于2004年5月正式易名為CFA協(xié)會。CFA協(xié)會主辦全球CFAR（Chartered Financial AnalystR）課程和考試，以及頒發(fā)CFA特許狀。 　　今天，CFA協(xié)會已經(jīng)發(fā)展成為擁有9萬多名來自130個國家及地區(qū)會員，當(dāng)中包括78，000名CFA特許狀持有人，并于55個國家及地區(qū)擁有134個地方社團(tuán)的全球性專業(yè)機(jī)構(gòu)。2007年是CFA協(xié)會成立60周年，恰逢其地方社團(tuán)之一香港財經(jīng)分析師學(xué)會成立15周年，我們非常榮幸請來CFA協(xié)會亞太區(qū)董事總經(jīng)理簡世坤博士，CFA，和其地方社團(tuán)之一香港財經(jīng)分析師學(xué)會會長龍克裘先生，CFA，為讀者介紹一下CFA課程和協(xié)會會員在中國的發(fā)展動向。
　　筆者：請您介紹一下CFA協(xié)會的發(fā)展歷程？
　　簡世坤博士：目前，CFA協(xié)會在亞太地區(qū)約有1.2萬名CFA會員和14個活躍的CFA協(xié)會地方社團(tuán)，共有5萬人在亞太區(qū)參加2007財年考試。我們慶祝CFA協(xié)會成立60周年和其地方社團(tuán)之一香港財經(jīng)分析師學(xué)會成立15周年，不僅是CFA協(xié)會會員的一件盛事，更重要的是展現(xiàn)CFA協(xié)會在亞太地區(qū)金融市場的影響力。CFA協(xié)會不僅概括了投資專業(yè)人才崇高的道德標(biāo)準(zhǔn)、卓越的全球教育和持續(xù)不斷地提升投資者利益等諸多品質(zhì)，也代表了一個已成立60年的專業(yè)機(jī)構(gòu)要將自己的傳奇在新的地點(diǎn)，通過新一代CFA特許狀持有人來傳承，迎接新的機(jī)遇和挑戰(zhàn)。
　　CFA協(xié)會的發(fā)展與全球投資業(yè)的興盛緊密相關(guān)。隨著資本市場和全球經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，金融投資業(yè)也經(jīng)歷了四個特色鮮明的階段，逐漸演變發(fā)展成一個專業(yè)，對相關(guān)從業(yè)人員的技能和道德要求也隨之提高。
　　我們認(rèn)為，全球投資業(yè)的發(fā)展包括以下四個階段：
　　一是“起步期”（1925 - 1970），隨著專業(yè)協(xié)會的建立，投資業(yè)逐漸發(fā)展起來。1947年，美國波士頓、芝加哥、紐約和費(fèi)城的四個金融分析師組織合并為金融分析師聯(lián)盟。金融分析師聯(lián)盟于1962年創(chuàng)立CFA課程，特許金融分析師學(xué)院于1963年舉辦了*9次CFA考試。
　　二是“成熟期”(1970 - 1990) ，上世紀(jì)50年代- 60年代期間，現(xiàn)代投資組合管理的基本知識框架開始形成，70年代- 80年代，資本市場的理論被廣泛運(yùn)用，技術(shù)和理論的融合推動了金融市場的轉(zhuǎn)型。金融分析師聯(lián)盟和特許金融分析師學(xué)院故于1990年合并為AIMR。
　　三是“報考者時代”(1990 - 2005)，1995年是一個重要的轉(zhuǎn)捩點(diǎn)，是年參加CFA課程的人數(shù)首次超過CFA協(xié)會會員數(shù)目。隨著CFA名銜在亞太地區(qū)逐漸普及，加上區(qū)內(nèi)金融市場近年發(fā)展迅速，促使CFA協(xié)會于1997年在香港成立亞太區(qū)總部。
　　AIMR于2004年5月正式易名為CFA 協(xié)會，進(jìn)一步在全球推廣CFA專業(yè)資格。
　　四是“會員高峰期”(2005 -今日)，從衍生工具市場的爆發(fā)性增長、期權(quán)理論的出現(xiàn)，再到數(shù)量方法的興起，這一時期成為投資管理業(yè)務(wù)的革命性時代。CFA協(xié)會及CFA特許狀廣受世界認(rèn)同，《金融時報》雜志于2006年甚至將CFA專業(yè)資格比喻成投資專才的“黃金標(biāo)準(zhǔn)”。
　　香港財經(jīng)分析師學(xué)會龍克裘先生：踏入90年代，全球CFA考生人數(shù)不斷增加，而增長動力主要來自北美以外地區(qū)，尤其是亞洲地區(qū)如香港和新加坡，隨著持有CFA特許狀的人數(shù)持續(xù)上升，香港于1992年成立地方社團(tuán)。
　　目前，亞太地區(qū)的CFA協(xié)會會員占總會員人數(shù)的13%以上，當(dāng)中，在中國內(nèi)地的會員總數(shù)亦已經(jīng)超過1000人，預(yù)計今后數(shù)年這一數(shù)字將繼續(xù)攀升?！　?/div>
　　　　
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