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  如果談金融離開(kāi)了華爾街,可能就無(wú)法說(shuō)下去。如果談金融家離開(kāi)了華爾街的巨頭,如活倫·巴菲特、布蘭·克樊(Lloyd Blankfein),就感覺(jué)少了一種味道。也就證明華爾街時(shí)時(shí)刻刻影響著我們的生活,炒美股的股民,要是標(biāo)普500指數(shù)下跌5個(gè)點(diǎn),整個(gè)不這不崩潰了。
  總之,隨著美國(guó)股票和債券價(jià)格的一路上揚(yáng),2014年對(duì)華爾街來(lái)說(shuō)是一個(gè)收成相當(dāng)不錯(cuò)的年份。不過(guò),對(duì)許多大型金融機(jī)構(gòu)而言,2014年并不如你所想象的那樣好。
  好消息:在深陷蕭條多年后,兼并和收購(gòu)業(yè)務(wù)終于聲勢(shì)浩大地卷土重來(lái),讓華爾街賺了個(gè)盆滿缽滿。2014年可能見(jiàn)證了史上*5的兼并潮。
  壞消息:投資銀行的主要交易業(yè)務(wù)還在下滑,且大多數(shù)對(duì)沖基金的表現(xiàn)依然落后于美國(guó)股市——其中有一些知名基金經(jīng)理在特定的市場(chǎng)變化中遭受重創(chuàng),如石油價(jià)格的暴跌。標(biāo)準(zhǔn)普爾500指數(shù)在12月初站上歷史新高位,接著又后勁不足,且這種情況似乎會(huì)持續(xù)到今年年底,不過(guò)2014年華爾街上還是有那么幾個(gè)贏家的。
  1. 威廉姆?阿克曼(William Ackman)
  對(duì)這位對(duì)沖基金經(jīng)理來(lái)說(shuō),2014年真是順風(fēng)順?biāo)?。他名下的潘興廣場(chǎng)(Pershing Sqaure)對(duì)沖基金凈回報(bào)率達(dá)到了35%左右,主要?dú)w功于其對(duì)艾爾健公司(Allergan)的大膽下注——這家公司最終接受了來(lái)自于制藥巨頭阿特維斯(Actavis) 價(jià)值660億美元的收購(gòu)要約,而阿克曼間接策劃了這宗交易。
  阿克曼在2013年魯莽做空康寶萊(Herbalife),令其損失慘重,然而2014年這筆押注出現(xiàn)了驚天大逆轉(zhuǎn),提升了他名下對(duì)沖基金的業(yè)績(jī)表現(xiàn)。潘興廣場(chǎng)還通過(guò)在歐洲進(jìn)行IPO籌得了大約30億美元的永久性資本。
  在許多對(duì)沖基金處于掙扎邊緣的這一年,阿克曼又一次脫穎而出。
  2. 肯尼斯?莫里斯(Kenneth Moelis)
  可能是2014年兼并潮中*5的贏家,無(wú)論是小型投資銀行還是其他人,都沒(méi)有人比莫里斯賺得更多。這位前瑞銀交易員在今年4月將其名下的莫里斯公司(Moelis & Co)進(jìn)行了上市——他在2007年創(chuàng)立了這家交易顧問(wèn)公司。
  自IPO以來(lái),該公司股價(jià)已經(jīng)上漲了25%。11月,莫里斯套現(xiàn)了5300萬(wàn)美元的股票。他仍然持有該公司價(jià)值3.9億美元以上的股份。
  3. 杰弗里?岡拉克(Jeffrey Gundlach)
  由于比爾?格羅斯(Bill Gross)的資產(chǎn)都在太平洋投資管理公司(PIMCO),岡拉克實(shí)際上成為了2014年的新債券之王。他名下的雙線資本公司(Double Capital)在不到五年的時(shí)間內(nèi)累積了約600億美元資產(chǎn),而岡拉克那傲人投資交易履歷則可以追溯到更早的時(shí)間。他也是一名億萬(wàn)富豪。
  對(duì)于岡拉克來(lái)說(shuō),2014年是以一種不可思議的方式卷土重來(lái)的一年——2009年,他被資產(chǎn)管理公司TCW解雇,并和自己的前雇主展開(kāi)了一場(chǎng)激烈的法律戰(zhàn)。
  4. 布萊恩?莫伊尼漢(Brian Moynihan)
  在努力多年、試圖將美國(guó)銀行從美國(guó)全國(guó)金融服務(wù)公司的大慘劇和抵押貸款支持證券的混亂中拉出來(lái)之后,這位美國(guó)銀行CEO獲得了職業(yè)生涯中的一次大提拔,成為了該銀行的董事長(zhǎng)。
  8月,他解決了最后一個(gè)大型法律障礙——與多國(guó)政府就抵押貸款證券問(wèn)題達(dá)成和解,支付總共166.5億美元和解費(fèi)——從而將金融危機(jī)拋在了身后。這家銀行的股價(jià)在2011年時(shí)剛過(guò)5美元,現(xiàn)在則超過(guò)了16美元。
  5. 布拉德?勝山(Brad Katsuyama)
  在成為邁克爾?劉易斯(Michael Lewis)的暢銷書(shū)《快閃小子》(Flash Boys)的主人公原型之后,這位IEX集團(tuán)的聯(lián)合創(chuàng)始人兼CEO通過(guò)為可感知的高頻交易漏洞提供解決方案,讓公司業(yè)務(wù)得到極大發(fā)展。
  IEX在9月籌得了7500萬(wàn)美元,而其交易場(chǎng)所已經(jīng)快要達(dá)到注冊(cè)成為證券交易所的標(biāo)準(zhǔn)。
  6. 前任政客與政府官員
  金融行當(dāng)再度成為高知名度政府官員與政客的安身立命之所。
  比如蒂姆·蓋特納(Tim Geithner),他當(dāng)了一輩子的政府雇員,在奧巴馬(Barack Obama)任期至今的大部分時(shí)間內(nèi)擔(dān)任財(cái)政部長(zhǎng)一職,今年3月,他就在紐約大型私募股權(quán)公司華平投資(Warburg Pincus)謀得一份肥差,履任該公司總裁。
  前美國(guó)眾議院多數(shù)黨[**]埃里克·康托爾(Eric Cantor)在初選落敗之后,也接受了莫里斯公司的一份投資銀行工作,年薪340萬(wàn)美元。
  7. 保羅·陶布曼(Paul Taubman)
  2014年兼并熱潮的又一位受益者。兩年前,他在一場(chǎng)權(quán)斗中離開(kāi)摩根士丹利(Morgan Stanley)。之后,這位投資銀行家一度單槍匹馬拿到收購(gòu)顧問(wèn)交易大單。到2014年夏天,他雇傭一些人組建起了自己的公司。
  10月份,陶布曼宣布,公司將與從私募股權(quán)巨頭黑石集團(tuán)(Blackstone)分拆出來(lái)的咨詢分支合并業(yè)務(wù),合并后的新公司由陶布曼運(yùn)營(yíng)。
  8. 菲利普·哈馬舍爾德(Philip Hammarskjold)
  作為海曼&弗里德曼公司(Hellman & Friedman)首席執(zhí)行官,菲利普的名字并不常常見(jiàn)諸報(bào)端,但他的私募股權(quán)公司卻是收購(gòu)行當(dāng)中最受尊重的一家。
  11月,海曼&弗里德曼公司為其有史以來(lái)*5的一支私募股權(quán)基金募得109億美元。此次募資火速完成,不然再籌幾十億美元也有可能。
  9. 格雷格·弗萊明(Greg Fleming)
  2014年,這位摩根士丹利財(cái)富與投資管理業(yè)務(wù)主管的搶手度繼續(xù)升溫。他已然肩負(fù)著摩根士丹利半數(shù)以上營(yíng)收,如今還被視為CEO詹姆斯·高曼(James Gorman)的潛在接班人——如果其他公司不先下手為強(qiáng)的話。
  10. 大宗商品交易顧問(wèn)(CTA
  從2014年油價(jià)暴跌中受益的金融業(yè)參與者就要數(shù)他們了。使用計(jì)算機(jī)從市場(chǎng)走勢(shì)中獲利的對(duì)沖基金,又稱管理期貨基金(Managed futures fund),似乎從2014年上半年才開(kāi)始陷入麻煩,有的在連續(xù)經(jīng)歷幾個(gè)不盡如人意的年頭之后關(guān)門(mén)大吉。
  但CTA們?cè)?1月發(fā)布了十多年來(lái)業(yè)績(jī)*4的一個(gè)月,平均增長(zhǎng)8.2%,進(jìn)一步充實(shí)這個(gè)群體所亟需的好年成。埃馬紐埃爾·羅曼(Emmanuel Roman)就從中受益,他運(yùn)營(yíng)的上市對(duì)沖基金公司英仕曼集團(tuán)(Man Group)的股價(jià)暴漲66%。
  還有如億萬(wàn)富豪大衛(wèi)·哈?。―avid Harding)的溫頓投資管理公司(Winton Capital Management)和伊萬(wàn)·柯克(Ewan Kirk)的Cantab資本合伙公司(Cantab Capital Partners)都在2014年發(fā)布了強(qiáng)勁的業(yè)績(jī)報(bào)告。
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