特許金融分析師(CFA)的標(biāo)準(zhǔn)
  金融從業(yè)人員要想贏得這種信任,必須擁有扎實(shí)的金融知識(shí)和嚴(yán)格的職業(yè)道德操守。那么投資人和雇主通過(guò)什么標(biāo)準(zhǔn)來(lái)衡量一個(gè)金融分析人員的知識(shí)、道德和專業(yè)化程度呢?特許金融分析師(CFA)就是這樣一個(gè)標(biāo)準(zhǔn)。
  CFA是"特許金融分析師"(Chartered Financial Analyst)的簡(jiǎn)稱,最早一次考試在1963年,至今已有50年的歷史,是美國(guó)甚至全世界公認(rèn)的金融投資行業(yè)最權(quán)威的證書(shū)。目前CFA協(xié)會(huì)在137個(gè)國(guó)家及地區(qū)擁有接近112,536名會(huì)員,全球持證人104,655人,僅2012年的考試報(bào)名人數(shù)就達(dá)到219,000,比去年上升了4.3%左右。在全球經(jīng)濟(jì)持續(xù)不振的前提下,CFA考試還能保持火爆的勢(shì)頭,可見(jiàn)其在金融行業(yè)中的地位。
  職業(yè)道德操守是投資經(jīng)理或者金融分析師取得投資人信任的重要方面。CFA的另一個(gè)特色就在于建立了一套完善的、[*{3}*]的道德準(zhǔn)則。在實(shí)際的投資工作中,區(qū)分道德行為與非道德行為的界限并不總是十分清楚的,因此CFA公布了詳細(xì)的職業(yè)操守和道德準(zhǔn)則,只有清楚地理解如何應(yīng)用這些規(guī)則、法規(guī)和道德指南,金融從業(yè)人員才能避免道德糾紛并更好地為客戶及雇主服務(wù)。在三個(gè)級(jí)別的考試中,也體現(xiàn)了這一特色,每一個(gè)級(jí)別都有10%以上的有關(guān)倫理和職業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的考題。一旦成為CFA會(huì)員,就等同于遵守CFA協(xié)會(huì)的職業(yè)道德標(biāo)準(zhǔn),這有利于建立和維護(hù)CFA會(huì)員在全球金融界誠(chéng)信的形象,幫助其贏得投資者和雇主的信任與青睞。
  那么CFA的特色有哪些呢?
  CFA研究院資深講師Kelly:
  最主要體現(xiàn)在三個(gè)方面:CFA完善的知識(shí)體系;[*{3}*]的道德準(zhǔn)則;與時(shí)俱進(jìn)的金融熱點(diǎn)知識(shí)。
  完善的知識(shí)體系
  CFA考試的認(rèn)證包括三個(gè)級(jí)別,CFA候選人必須按順序通過(guò)三個(gè)級(jí)別。從具體的科目來(lái)看,主要分為五個(gè)方面:倫理和職業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、金融基礎(chǔ)知識(shí)(數(shù)量分析方法、西方經(jīng)濟(jì)學(xué)、財(cái)務(wù)報(bào)表分析和公司金融)、投資工具(固定收益投資分析、權(quán)益投資分析、其他類資產(chǎn)投資分析和衍生工具投資分析)、投資組合管理和財(cái)富規(guī)劃。三個(gè)級(jí)別的考試內(nèi)容由簡(jiǎn)入難,逐步加深,涵蓋了金融行業(yè)必備的所有專業(yè)知識(shí)。同時(shí),三個(gè)級(jí)別的側(cè)重點(diǎn)各有不同,一級(jí)側(cè)重于金融基礎(chǔ)知識(shí)和投資工具介紹,二級(jí)側(cè)重于投資工具分析,三級(jí)側(cè)重于投資組合管理和財(cái)富規(guī)劃。一般認(rèn)為,CFA一級(jí)的內(nèi)容相當(dāng)于金融專業(yè)本科學(xué)生所必須掌握的知識(shí)。而三級(jí)的難度,至少達(dá)到碩士研究生課程的水平。
  
    
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