去幾個月全球股市動蕩不安,幾乎抹滅了今年以來資本市場的火熱,不過事實上,今年前九個月,與中國有關的股票、債券及并購活動創(chuàng)下多項歷史紀錄。
  數(shù)據(jù)服務商Dealgic的數(shù)據(jù)顯示,今年前九個月,中國成為全球投資銀行業(yè)第二大金主,為行業(yè)帶來47億美元的收入,創(chuàng)下新的紀錄。中國也是僅次于美國的全球股票資本市場發(fā)行量第二大國家。
  其中,股票資本市場的投行收入同比增長11%至26億美元,債券資本市場收入再創(chuàng)新高,達15億美元,銀團貸款及并購收入同比分別增長14%和2%。
  中資投行占據(jù)了中國投行收入龍虎榜的多數(shù)席位,中信證券以3.59億美元的凈收入繼續(xù)保持*9。招商證券、國泰君安則分別從去年的21位和14位上升到今年的第三和第四位。外資投行中,僅瑞銀和摩根士丹利擠進前十。
  金融成為領軍行業(yè)
  今年1-9月,中國股票資本市場共有618筆交易,涉及金額總計1440億美元,較去年同期(1177億美元,合共469筆交易)增長22%,發(fā)行金額及交易數(shù)量均創(chuàng)同期歷史新高。不過,IPO的發(fā)型規(guī)模同比下降17%,為2013年以來的同期最低水平,一個原因是A股IPO自今年7月起暫停,第三季度沒有任何IPO。
  股市表現(xiàn),對于第三季度的市場活躍度有所影響,中國中鐵股份有限公司在上海證券交易所完成的20億美元的增發(fā)交易是今年第三季度中國股票資本市場內的*5交易。而第三季度無論發(fā)行額還是交易數(shù)量均創(chuàng)下2013年第三季度以來的同期新低。
  以行業(yè)劃分,金融行業(yè)是今年前九個月中國股票資本市場的領軍行業(yè),發(fā)行量總計達437億美元,為2010年以來的同期第二高紀錄,券商成為股票資本市場交易的主力軍。科技行業(yè)和醫(yī)療行業(yè)分別以114億美元和100億美元的發(fā)行額位居第二和第三。
  今年前九個月,中國跨境股票資本市場發(fā)行額達556億美元,為同期第二高紀錄,僅次于去年。中國發(fā)行人在香港交易所的發(fā)行額共計528億美元,也創(chuàng)下同期歷史新高。
  并購交易逾3800億美元
  今年前九個月,以中國為并購目標的交易金額達創(chuàng)紀錄的3843億美元,較去年同期增長48%,并有望打破去年所創(chuàng)下的全年交易量歷史*6紀錄(4311億美元)。金額在10以美元以上的交易多達73宗,無論交易金額或是交易數(shù)量均達歷史同期新高。
  今年8月,七喜控股通過反向收購實現(xiàn)分眾多媒體技術借殼上市的交易,成為今年第三季度以中國企業(yè)為目標的并購中規(guī)模*5的一宗,也是今年目前全球第二大反向收購交易。
  科技行業(yè)整體也以977億美元的交易額成為并購交易最多的行業(yè),并超過任何行業(yè)過去創(chuàng)下的紀錄。以中國科技行業(yè)為并購目標的交易,在今年前九個月交易量已達932億美元,幾乎是去年全年交易量的兩倍。
  同時,中國也是亞太地區(qū)(除日本)最活躍的對外并購收購國,1-9月中國對外并購共有393筆交易,總計675億美元,創(chuàng)下同期歷史新高,占區(qū)內并購交易總額的40%。美國是中國對外并購的頭號目標國家,相關并購交易額達132億美元,占對外并購總額的20%。其中,科技行業(yè)仍然是最受青睞的目標行業(yè),交易額為108億美元,占總額的16%。今年9月,紫光股份有限公司收購西部數(shù)據(jù)公司15%的股份,成為有史以來中國外向收購中針對科技行業(yè)的*5交易。
  韓、法離岸人民幣債創(chuàng)新高
  今年前九個月,中國債券資本市場發(fā)行量達4953億美元,為歷史同期第二高紀錄。其中,金融機構債券發(fā)行量同比增長44%,達創(chuàng)紀錄的1321億美元。
  國際債券方面,以美元和歐元計價的債券均創(chuàng)下同期歷史新高,發(fā)行額分別為711億美元和103億美元,其中歐元計價債券的發(fā)行規(guī)模是去年同期的近8倍。
  離岸人民幣債券繼續(xù)發(fā)展。今年前九個月,離岸人民幣債券共錄得192筆交易,發(fā)行總額為162億美元,創(chuàng)同期歷史第二高紀錄。中國仍是發(fā)行量*5的國家,占全球發(fā)行總額的27%,韓國和法國則分別錄得同期歷史新高,以22億美元和21億美元位居第二和第三。
  今年前九個月,中國還是全球*5的永續(xù)債券發(fā)行國家,占全球36%的市場份額,發(fā)行量達575億美元,已打破2014年創(chuàng)下的全年*6發(fā)行額紀錄。其中,企業(yè)發(fā)行人為主體,其發(fā)行規(guī)模占發(fā)行總額的63%。