中國金融理財標(biāo)準(zhǔn)委員會成立之后，在研究了18個國際CFP組織正式成員國家/地區(qū)的CFP培訓(xùn)經(jīng)驗，特別是美國、加拿大、澳大利亞、日本、臺灣和香港的CFP培訓(xùn)經(jīng)驗的基礎(chǔ)上，根據(jù)中國的實際情況，開發(fā)了一套結(jié)合國際化和本土化，兼顧現(xiàn)實性和前瞻性，包括金融理財基礎(chǔ)、投資規(guī)劃、個人風(fēng)險管理與保險規(guī)劃、員工福利與退休計劃、個人稅務(wù)及遺產(chǎn)籌劃等五個模塊共計240學(xué)時的金融理財師培訓(xùn)體系。經(jīng)過委員會討論通過，將其確定為金融理財師資格認(rèn)證“4E”標(biāo)準(zhǔn)中的教育標(biāo)準(zhǔn)，相應(yīng)的包括5個模塊的資格考試時間定為10小時。
　　*9批AFP學(xué)員培訓(xùn)和考試完畢后，中國金融理財標(biāo)準(zhǔn)委員會就其原有的AFP和CFP資格認(rèn)證體系，與國際CFP組織及其采用多級制的澳大利亞、新加坡、日本、韓國等正式成員進行了充分交流和重新探討。在廣泛征求各大參訓(xùn)金融機構(gòu)和學(xué)員的意見，并到上海、南京和杭州等地進行實地調(diào)研的基礎(chǔ)上，組織來自加拿大麥吉爾大學(xué)、臺灣金融研訓(xùn)院、中國人民銀行研究生部、北京大學(xué)、清華大學(xué)的知名學(xué)者，和來自金融理財領(lǐng)域的資深專家進行了5次正式論證，最終提出了對之前所制定的AFP資格認(rèn)證標(biāo)準(zhǔn)和未來將進行的CFP資格認(rèn)證標(biāo)準(zhǔn)的調(diào)整方案?！对诰€免費領(lǐng)取高頓CFA學(xué)習(xí)大禮包，請猛戳此鏈接~~》
　　金融理財師認(rèn)證體系調(diào)整的原則和精神如下：
　　一、關(guān)于AFP資格與CFP資格的定位
　　按照國際經(jīng)驗，AFP和CFP兩級資格之間應(yīng)該有明顯的區(qū)別，原因是：
　　1）國內(nèi)對于具備基本理財技能的AFP的需求數(shù)量和急迫感均遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過具備國際水準(zhǔn)的CFP；
　　2）AFP和CFP兩級資格之間有明顯的區(qū)別，可以保證AFP和CFP的差異化；
　　3）國際組織在批準(zhǔn)中國實行兩級認(rèn)證體系時，明確指出AFP與CFP持照人數(shù)之間應(yīng)當(dāng)保持一定的差距；
　　4）在實行多級認(rèn)證制度的國家，AFP和CFP持照人數(shù)之比大約為10：1。
 
　　二、關(guān)于AFP與CFP培訓(xùn)標(biāo)準(zhǔn)的定位
　　AFP培訓(xùn)為CFP培訓(xùn)的*9階段，課程為金融理財原理，共計108學(xué)時。
　　通過培訓(xùn)，學(xué)員應(yīng)該能夠：
　　成為具備AFP持照水準(zhǔn)的中國本土化金融理財師；
　　了解現(xiàn)代金融理財理論；
　　基本掌握各項理財工具；
　　具備為客戶服務(wù)的基本技能；
　　具有崇高的金融理財職業(yè)道德；
　　通過結(jié)業(yè)考試，學(xué)員可獲得《金融理財師培訓(xùn)合格證書》，從而滿足參加AFP資格考試的要求；獲得AFP資格并參加高級理財培訓(xùn)課程結(jié)業(yè)后，可申請參加CFP資格考試。
　　在完成AFP培訓(xùn)后，學(xué)員可參加CFP第二階段的培訓(xùn)，即高級金融理財課程。它包括，“投資規(guī)劃”、“個人風(fēng)險管理與保險規(guī)劃”、“個人稅務(wù)與遺產(chǎn)規(guī)劃”、和“員工福利與退休計劃”四門專業(yè)課，以及綜合案例演練，共計132小時。在完成CFP培訓(xùn)且合格后，即可參加CFP資格考試。
　　通過培訓(xùn)，學(xué)員應(yīng)該能夠：
　　成為具備CFP持照水準(zhǔn)的國際化金融理財師；
　　掌握現(xiàn)代金融理財理論；
　　熟練運用各項理財工具；
　　提高為客戶服務(wù)的綜合技能；
　　具有崇高的金融理財職業(yè)道德；
　　通過結(jié)業(yè)考試，學(xué)員可獲得《國際金融理財師培訓(xùn)合格證書》，可申請參加CFP資格考試。
　　高頓財經(jīng)小編在這里普及一下CFA的考試報考要求：
　　1.擁有學(xué)士學(xué)位或相當(dāng)?shù)膶I(yè)水準(zhǔn)以上，對專業(yè)沒有任何限制，英語方面也沒有硬性要求只
　　要有良好的閱讀理解能力即可；
　　大學(xué)學(xué)習(xí)年限與全職工作經(jīng)驗合計滿四年；
　　如果申請人不具備學(xué)士學(xué)位，而是具備相當(dāng)?shù)膶I(yè)水準(zhǔn)，也可被接受為候選人。CFA會用工作經(jīng)歷來考核申請人的專業(yè)水準(zhǔn)，一般來講，4年的工作經(jīng)歷即被視為替代學(xué)士學(xué)位。這4年的工作經(jīng)歷，不一定要從事投資領(lǐng)域相關(guān)工作，只要是合法、全職、專業(yè)性的工作經(jīng)歷都可被接受；
　　在校大學(xué)生，最早可在畢業(yè)前12個月內(nèi)注冊報名考試；
　　2.遵守職業(yè)道德規(guī)范；
　　3.完成注冊和報名以及支付費用,能夠用英語參加考試。