自2014年2月獲批國家級財富管理金融綜合改革試驗區(qū)以來，青島市在全球金融指數(shù)的排名持續(xù)提升，保持全球前50名。在財富管理試驗區(qū)的帶動下，青島在建設(shè)面向國際的財富管理中心上邁出了更為堅實的步伐。
　　2016年11月14日，青島市人才工作領(lǐng)導(dǎo)小組印發(fā)《關(guān)于青島市金融人才隊伍建設(shè)“十百千萬”工程的實施意見》，其中在“推進(jìn)金融高端人才聚才計劃”的工作實施意見中，將英國特許證券與投資協(xié)會CISI主辦的特許財富管理師CWM、美國特許金融分析師協(xié)會ICFA主辦的特許金融分析師CFA等國際資格認(rèn)證作為青島市稀缺專業(yè)技術(shù)人才認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)之一。
 

（圖片來源：青島金融辦官網(wǎng)）
　　2017年12月13日，上海財經(jīng)大學(xué)青島財富管理研究院（簡稱上財青研院）與英國特許證券與投資協(xié)會（簡稱CISI）在上財青研院舉行了第一期財富與投資管理國際資格認(rèn)證開班儀式，學(xué)員來自學(xué)校、銀行、保險、證券公司等多個領(lǐng)域，并將于2018年3月底或4月初參加組織的統(tǒng)一考試。
　　據(jù)悉，CISI培訓(xùn)項目由低到高分為三個級別，分別是財富與投資管理國際資格認(rèn)證、高級財富管理國際資格認(rèn)證、特許財富管理師國際資格認(rèn)證，致力于培養(yǎng)具備國際視野、一流專業(yè)知識和技能、并能恪守最高標(biāo)準(zhǔn)行業(yè)規(guī)范的財富管理專業(yè)人才與精英。該項目落戶青島將進(jìn)一步助推青島建設(shè)成為國內(nèi)領(lǐng)先的財富管理人才培訓(xùn)、培養(yǎng)中心。