自2014年2月獲批國(guó)家級(jí)財(cái)富管理金融綜合改革試驗(yàn)區(qū)以來,青島市在全球金融指數(shù)的排名持續(xù)提升,保持全球前50名。
  而在GFCI問卷調(diào)查中,被問及哪些金融中心在未來兩至三年會(huì)取得顯著發(fā)展,青島與上海躋身受訪者心目中排名前三的金融中心。
 
  為了在建設(shè)面向國(guó)際的財(cái)富管理中心上邁出了更為堅(jiān)實(shí)的步伐,青島市人才工作組印發(fā)了《關(guān)于青島市金融人才隊(duì)伍建設(shè)“十百千萬”工程的實(shí)施意見》。
  其中在“推進(jìn)金融高端人才聚才計(jì)劃”的工作實(shí)施意見中,將英國(guó)特許證券與投資協(xié)會(huì)CISI主辦的特許財(cái)富管理師CWM、美國(guó)特許金融分析師協(xié)會(huì)ICFA主辦的特許金融分析師CFA等國(guó)際資格認(rèn)證作為青島市稀缺專業(yè)技術(shù)人才認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)之一。
 
(圖片來源:青島金融辦官網(wǎng))
  認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)中的特許財(cái)富管理師(CWM)資格認(rèn)證,是由英國(guó)特許證券與投資協(xié)會(huì)(CISI)主辦的財(cái)富管理類國(guó)際證書,位于“財(cái)富管理國(guó)際資格認(rèn)證”的第7級(jí),也就是最高級(jí)。
 
  這個(gè)證書在倫敦金融城也被稱為“黃金資格證書”,是唯一擁有皇家特許資格的財(cái)富管理證書,位列歐美證券與投資領(lǐng)域資格認(rèn)證的最高級(jí)。
  2017年12月13日,上海財(cái)經(jīng)大學(xué)青島財(cái)富管理研究院(簡(jiǎn)稱上財(cái)青研院)與英國(guó)特許證券與投資協(xié)會(huì)CISI在上財(cái)青研院舉行了第一期財(cái)富與投資管理國(guó)際資格認(rèn)證開班儀式,學(xué)員來自銀行、保險(xiǎn)、證券、資產(chǎn)管理、財(cái)富管理公司等多個(gè)領(lǐng)域,并將于2018年3月底或4月初參加組織的統(tǒng)一考試。
  據(jù)悉,CWM由低到高分為三個(gè)級(jí)別,分別是國(guó)際財(cái)富管理師(IWM)、高級(jí)財(cái)富管理師(AWM)、特許財(cái)富管理師(CWM),該證書專注于培養(yǎng)具備國(guó)際視野、一流專業(yè)知識(shí)和技能、并能恪守最高標(biāo)準(zhǔn)行業(yè)規(guī)范的財(cái)富管理專業(yè)人才與精英。
  相信該項(xiàng)目落戶青島將進(jìn)一步助推青島建設(shè)成為國(guó)內(nèi)領(lǐng)先的財(cái)富管理人才培訓(xùn)、培養(yǎng)中心。