金融規(guī)劃師是做什么的?可以考證書嗎？
金融圈里一直存在許許多多不同的崗位，金融規(guī)劃師也是其中重要的組成部分。
那么金融規(guī)劃師是做什么的?本文高頓cici學姐就帶大家來了解一下！
一、金融規(guī)劃師是做什么的?
金融規(guī)劃師的主要工作內(nèi)容是為客戶進行理財規(guī)劃，我們也可以理解為是客戶的私人理財顧問，是客戶的理財經(jīng)紀人。金融規(guī)劃師的工作目的就是以客戶們的利益為出發(fā)點，去利用自己所學的專業(yè)知識，幫助客戶進行一個產(chǎn)品的推薦和選擇以及產(chǎn)品的后續(xù)組合或者資產(chǎn)配置，以此來幫助客戶獲取利益或規(guī)避風險。日常的工作內(nèi)容包含：1、為公司的VIP客戶或者高價值客戶提供一個全面的金融理財服務(wù)；2、與客戶進行有效的溝通，以確?？蛻舳喾矫娴男枨?，從客戶的實際利益出發(fā)考慮問題；3、在和客戶進行溝通之后，將客戶提出的各項需求進行分析，接下來出具合理的理財方案和理財產(chǎn)品；4、幫助客戶進行資產(chǎn)配置和后續(xù)的一系列服務(wù)；5、定期與客戶進行溝通、聯(lián)系，回報理財產(chǎn)品的收益情況以及向客戶介紹新的理財產(chǎn)品，維護好與客戶之間的關(guān)系。
二、可以考證書嗎？
當然可以，可以報考CFP（注冊理財規(guī)劃師），CFP證書是目前世界上認證最權(quán)威的理財顧問證書之一，英文全稱為“Certified Financial Planner”，目前我國的CFP持證人還是比較少的，對于現(xiàn)在的金融市場來說，CFP目前還是一個很大的人才缺口，并且逐漸成為了衡量一個國家或地區(qū)理財領(lǐng)域發(fā)達程度的參考標準之一，對于職業(yè)生涯來說，CFP證書是理財專家身份的象征，也是在工作中升職加薪的一個保障，據(jù)調(diào)查，在美國CFP持證人的平均年薪達到11萬美元。報考CFP考試時，考生需要具備一定的英語水平和理財知識，以及在金融行業(yè)當中的工作經(jīng)驗，總體來說，CFP證書的發(fā)展前景還是非常值得期待的。
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