近日,多家上市公司再度被資本大鱷暴力舉牌。中煤能源、東方銀星、中興商業(yè)、寧波聯(lián)合、新黃浦、寧波銀行、黔源電力等7家公司成為了大鱷的“獵物”。
  舉牌浪潮愈演愈烈
  近期,資本大鱷舉牌上市公司的浪潮愈演愈烈。中煤能源(601898)、東方銀星(600753)、中興商業(yè)(000715)、寧波聯(lián)合(600051)、新黃浦(600638)、寧波銀行(002142)、黔源電力(002039)等7家公司成為了大鱷的“獵物”。
  中煤能源9月3日公告再度被生命人壽舉牌,生命人壽及其境外全資子公司富德資源投資控股集團(tuán)有限公司(香港)累計(jì)持有的中煤能源A股和H股13.28億股,占總股本的10.014%,3月生命人壽曾首次舉牌中煤能源。生命人壽是今年A股當(dāng)之無(wú)愧的舉牌大戶,除中煤能源外,還曾舉牌金地集團(tuán)、農(nóng)產(chǎn)品,產(chǎn)業(yè)版圖已經(jīng)橫跨農(nóng)業(yè)、地產(chǎn)、能源等。險(xiǎn)資舉牌這些傳統(tǒng)行業(yè),側(cè)面反映出這些公司整體估值偏低的事實(shí),長(zhǎng)線資金介入資源類公司,有助于實(shí)現(xiàn)在土地、能源等方面暫時(shí)無(wú)法實(shí)現(xiàn)的意圖。
  9月2日,豫商集團(tuán)第五度宣布舉牌東方銀星。東方銀星當(dāng)日公告稱,第二大股東豫商集團(tuán)及其一致行動(dòng)人上海杰宇于近期再度增持股份,截至公告日,合計(jì)持有公司股份3200萬(wàn)股,占總股本的25%。在舉牌同時(shí),豫商集團(tuán)一改往日的口風(fēng),宣布可能會(huì)安排人進(jìn)入高管層。盡管東方銀星今年中報(bào)依然虧損,但在股權(quán)爭(zhēng)奪及重組的炒作下,該股今年以來(lái)漲幅高達(dá)四成。
  中興商業(yè)公告,8月6日至12日,股東大商投資管理有限公司增持公司股份1395.04萬(wàn)股,占公司總股本的5%。從6月13日起,大商集團(tuán)、大商管理四度舉牌中興商業(yè),共拿下中興商業(yè)5580.13萬(wàn)股股份,占總股本的20%。
  資深市場(chǎng)人士告訴《投資快報(bào)》記者,產(chǎn)業(yè)資本介入的原因有的在于部分傳統(tǒng)行業(yè)和公司股價(jià)被低估,產(chǎn)業(yè)資本舉牌成本較低,可以借機(jī)介入上市公司經(jīng)營(yíng)管理;有的甚至謀求控制權(quán),推動(dòng)公司轉(zhuǎn)型或并購(gòu)重組,實(shí)現(xiàn)行業(yè)整合。被資本大鱷舉牌的個(gè)股帶來(lái)好的市場(chǎng)預(yù)期,讓相關(guān)個(gè)股成為小黑馬。投資者不妨多注意一下此類被舉牌的個(gè)股,適當(dāng)介入。
  七家公司成資本大鱷獵物
  NO1.中煤能源(601898)
  買入數(shù)量:7676.40萬(wàn)股斥資:33.50億元
  在3月份首度被舉牌后,9月4日告再度被生命人壽舉牌。截至2014年9月3日,生命人壽及其境外全資子公司富德資源投資控股集團(tuán)有限公司(香港)通過(guò)二級(jí)市場(chǎng)交易累計(jì)持有的本公司A股和H股13.28億股,占總股本的10.014%。分析認(rèn)為,在煤炭行業(yè)低迷期,中煤能源獲得保險(xiǎn)資金的增持可謂雪中送炭,預(yù)計(jì)對(duì)股價(jià)產(chǎn)生利好影響。
  回溯資料,9月1日,港交所上市公司持股數(shù)據(jù)顯示,中煤能源主要股東生命人壽保險(xiǎn)股份于2014年8月28日?qǐng)鰞?nèi)增持公司500萬(wàn)股,耗資2361萬(wàn)港元,成交均價(jià)4.722港元,
  *6成交價(jià)4.76港元。變動(dòng)后持股11.93041億股,占中煤能源H股總股本的29.05%。
  《投資快報(bào)》記者注意到,生命人壽于去年9月首度現(xiàn)身中煤能源前十大股東席位,截至2013年9月30日,生命人壽持有中煤能源A股1027.74萬(wàn)股,占A股總股本的0.08%。
  此后,生命人壽一路增持,直至今年三月份構(gòu)成首度舉牌。生命人壽一位管理層人士透露,2013年起生命人壽陸續(xù)成立能源、資源、不動(dòng)產(chǎn)等投資平臺(tái),最終使金融的投資實(shí)現(xiàn)*5價(jià)值。
  NO2.新黃浦(600638)
  買入數(shù)量:2330.90萬(wàn)股斥資:3.29億元
  新黃浦7月30日發(fā)布的公告顯示,新華聞投資借道信托產(chǎn)品,累計(jì)新增持占公司總股本5%的股份,合計(jì)持有公司總股本的25.001%。而更值得關(guān)注的是,部分信托產(chǎn)品的設(shè)立只有1周,可見(jiàn)公司動(dòng)作之快。
  新華聞投資稱,此次收購(gòu)的目的是為了鞏固自己對(duì)上市公司的控股地位,不排除在未來(lái)12個(gè)月內(nèi)繼續(xù)增持新黃浦的可能性。有市場(chǎng)人士分析,從密集設(shè)立產(chǎn)品并實(shí)施增持行動(dòng)來(lái)看,在5月底被中科創(chuàng)二度奪走控股權(quán)之后,新華聞投資堅(jiān)定捍衛(wèi)控股權(quán)的決心已相當(dāng)明了,其增持目標(biāo)極有可能是直指29.9%。
  回看雙方的爭(zhēng)奪歷程,中科創(chuàng)從今年3月5日*9次露面到5月底已四度舉牌,持股比例快速提升至20%,但卻遇到了新華聞投資的強(qiáng)勢(shì)反擊,控股權(quán)也是幾經(jīng)易手。到目前為止,中科創(chuàng)累計(jì)投入的資金已接近15億元,新華聞投資近期的增持行動(dòng)也已耗資約8億元。
  NO3.寧波銀行(002142)
  買入數(shù)量:2589.42萬(wàn)股斥資:2.31億元
  日前,雅戈?duì)柎蠓龀謱幉ㄣy行觸發(fā)舉牌一事引發(fā)市場(chǎng)關(guān)注。寧波銀行公告,公司7月23日收到股東雅戈?duì)柕耐ㄖ?,雅戈?duì)栐龀謱幉ㄣy行股份數(shù)已達(dá)總股本的5%,持股比例由寧波銀行上市之初的7.16%增至12.16%。此次增持后,雅戈?duì)柸允菍幉ㄣy行的第三大股東,但與前兩大股東的持股差距驟然縮小。對(duì)于再度舉牌的原因,雅戈?duì)柋硎局饕腔趯?duì)寧波銀行投資價(jià)值的分析和未來(lái)前景的預(yù)測(cè)。
  由于寧波銀行本身無(wú)控股股東和實(shí)際控制人,加之股權(quán)結(jié)構(gòu)分散,外界對(duì)于寧波銀行未來(lái)股權(quán)格局是否出現(xiàn)變化產(chǎn)生聯(lián)想。不過(guò),據(jù)銀監(jiān)會(huì)早前下發(fā)的通知,原則上中小商業(yè)銀行主要股東的持股上限為20%,對(duì)于寧波銀行而言,雅戈?duì)柤词刮磥?lái)繼續(xù)增持,也很難逾越這一政策紅線。寧波銀行*9大股東華僑銀行也表示將繼續(xù)增持寧波銀行股份至20%的比例,繼續(xù)鞏固其*5單一股東的地位。
  NO4.黔源電力(002039)
  買入數(shù)量:1527.84萬(wàn)股斥資:1.62億元
  舉牌惠天熱電一役完畢后,寧電投資又將目標(biāo)瞄準(zhǔn)了同行黔源電力。這兩起舉牌案例背后,顯示寧電投資對(duì)電力類公司的偏愛(ài),而追溯其控制人寧波熱電,更展現(xiàn)其作為一家A股上市公司罕見(jiàn)的“犀利”手法。
  黔源電力7月23日發(fā)布公告稱,公司7月21日收到公司股東寧波寧電投資發(fā)展有限公司《關(guān)于持股比例變動(dòng)的函》,截至2014年7月21日,寧電投資持有黔源電力1527萬(wàn)股,占公司總股本的5%。資料顯示,寧電投資自從成立以來(lái),每年均為寧波熱電貢獻(xiàn)了不菲的盈利。2011年、2012年,寧電投資分別實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)1981.29萬(wàn)元和717.44萬(wàn)元,占寧波熱電當(dāng)期凈利的比例分別達(dá)23.07%和10.44%。
  值得一提的是,私募巨頭澤熙旗下兩產(chǎn)品也同時(shí)進(jìn)入中報(bào)股東榜。華潤(rùn)深國(guó)投信托有限公司-澤熙1期單一資金信托,持股比例3.62%;華潤(rùn)深國(guó)投信托有限公司-澤熙6期單一資金信托計(jì)劃,持股比例1.36%。兩款產(chǎn)品合計(jì)持股4.98%,精準(zhǔn)止步舉牌線。
  NO5.中興商業(yè)(000715)
  買入數(shù)量:1395.04萬(wàn)股斥資:1.50億元
  A股百貨行業(yè)舉牌風(fēng)起云涌,比如大商投資管理有限公司(簡(jiǎn)稱“大商管理”),之前還遭遇“茂業(yè)系”的背后伏擊,如今自個(gè)兒卻變成舉牌狂人。
  8月15日,中興商業(yè)公告稱,2014年8月6日至2014年8月12日期間,大商管理通過(guò)深圳證券交易所集中競(jìng)價(jià)系統(tǒng)增持公司股份數(shù)1395萬(wàn)股,占中興商業(yè)總股本的5%。截至2014年8月12日,大商集團(tuán)、大商管理合計(jì)持有公司股份數(shù)達(dá)5580萬(wàn)股,占公司總股本的20%。“大商系”增持中興商業(yè)的目的逐漸清晰,大商系在權(quán)益變動(dòng)書(shū)中解釋增持為“出于對(duì)遼寧商業(yè)資源的整合、升級(jí)以形成規(guī)模經(jīng)濟(jì)效力而進(jìn)行的策略投資”
  “大商系”此次舉牌動(dòng)作凌厲。今年5月28日,大商集團(tuán)及大商管理分別召開(kāi)董事會(huì),決定以二級(jí)市場(chǎng)購(gòu)買股票的方式投資中興商業(yè)。在此背景下,“大商系”隨即在6月4日至10日期間快速完成了對(duì)中興商業(yè)的*9次舉牌,后又在7月7日、7月30日連續(xù)兩次舉牌。
  NO6.東方銀星(600753)
  買入數(shù)量:639.98萬(wàn)股斥資:8505.46萬(wàn)元
  東方銀星的主要股東圍繞其控制權(quán)的爭(zhēng)奪日趨白熱化。9月2日,重慶銀星智業(yè)旗下的東方銀星公告,第二大股東豫商集團(tuán)第5次舉牌(增持每達(dá)到5%需公告),豫商集團(tuán)及其一致行動(dòng)人持有東方銀星股權(quán)3200萬(wàn)股,已達(dá)25%,距離大股東重慶銀星智業(yè)及其一致行動(dòng)人持有的29.29%,只有一步之遙。
  據(jù)了解,東方銀星正在與江蘇東珠景觀洽談資產(chǎn)重組事宜,并于7月30日發(fā)布重組預(yù)案,后者欲作價(jià)22.25億元,借殼東方銀星實(shí)現(xiàn)整體上市,東珠景觀董事長(zhǎng)兼總經(jīng)理席惠明將成為控股股東,重慶銀星智業(yè)將退居二股東。7月31日,東方銀星復(fù)牌,連續(xù)兩個(gè)漲停,第三個(gè)交易日(8月4日)達(dá)到16.54元,創(chuàng)上市以來(lái)新高。
  8月5日,豫商集團(tuán)接受媒體采訪時(shí),就針對(duì)擬注入資產(chǎn)江蘇東珠景觀的估值及高額存貨等問(wèn)題提出質(zhì)疑,并揚(yáng)言“如果上述兩大問(wèn)題得不到合理解釋,將在股東大會(huì)上投出反對(duì)票”。東方銀星主要股東關(guān)于股權(quán)的爭(zhēng)斗,給目前的重組增添了不確定性。
  NO7.寧波聯(lián)合(600051)
  買入數(shù)量:47.40萬(wàn)股斥資:425.19萬(wàn)元
  寧波聯(lián)合則被澤熙舉牌,8月27日,8月27日,第二大股東澤熙6期通過(guò)上交所集中競(jìng)價(jià)交易系統(tǒng)增持公司股份2.9萬(wàn)股,占公司總股本的0.01%,交易均價(jià)為9元/股。增持之后,澤熙6期持有公司1554.41萬(wàn)股股份,占總股本的5%,構(gòu)成舉牌。公告顯示,澤熙6期此次增持的目的為二級(jí)市場(chǎng)投資,同時(shí)在未來(lái)一年內(nèi)將視寧波聯(lián)合的運(yùn)營(yíng)和發(fā)展?fàn)顩r,及股價(jià)情況決定是否繼續(xù)增持。
  而在舉牌的前一天(8月26日),澤熙6期已通過(guò)集中競(jìng)價(jià)方式先行買入寧波聯(lián)合股份44.5萬(wàn)股,占公司總股本的0.14%,交易均價(jià)同樣為9元/股。
  其實(shí),澤熙投資此次增持讓市場(chǎng)頗為意外,因?yàn)閷幉?lián)合此前否決了澤熙提出的高送轉(zhuǎn)提案。高送轉(zhuǎn)議案未獲通過(guò),澤熙投資也被市場(chǎng)質(zhì)疑“醉翁之意不在酒”。分析認(rèn)為,澤熙投資在二季度減持后卻舉牌寧波聯(lián)合,這或許與該公司亮眼的中期業(yè)績(jī)有關(guān)。今年上半年,寧波聯(lián)合實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入19.68億元,同比增加73.02%;實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)1.1億元,同比增加2571.03%。

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