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隨著成交量的持續(xù)放大和兩融業(yè)務(wù)融出資金規(guī)模的攀升，券商對(duì)資金的需求也越來(lái)越迫切，上市券商再融資節(jié)奏明顯加快
5月份以來(lái)，上市券商再融資的速度再次加快，東北證券、長(zhǎng)江證券、招商證券先后因籌劃重大事項(xiàng)而停牌。其中，東北證券已于5月6日復(fù)牌，宣布向原股東配股融資。長(zhǎng)江證券和招商證券尚在停牌中，長(zhǎng)江證券表示正在籌劃非公開(kāi)發(fā)行事宜，招商證券則稱正在籌劃股權(quán)融資重大事項(xiàng)。
隨著成交量的持續(xù)放大和兩融業(yè)務(wù)融出資金規(guī)模的攀升，券商對(duì)資金的需求也越來(lái)越迫切，上市券商再融資節(jié)奏明顯加快。據(jù)《證券日?qǐng)?bào)》記者統(tǒng)計(jì)，2014年至今，22家上市券商中除新上市募資不久的東興證券和東方證券外，目前僅5家公司沒(méi)有發(fā)布再融資公告。
3家公司選擇配股融資
由于配股需要受到連續(xù)三年凈資產(chǎn)收益率不得低于6%，再融資比例不得超過(guò)總股本的30%，配股價(jià)不得低于凈資產(chǎn)等條件的限制，且公司配股時(shí)新股的認(rèn)購(gòu)權(quán)按照原有股權(quán)比例在原股東之間分配，近兩年來(lái)上市公司再融資多選擇定向增發(fā)，配股融資并不多見(jiàn)。然而在近期，國(guó)信證券和東北證券分別宣布將向原股東配股募集資金。
5月6日，東北證券公告稱，擬按每10股配售不超過(guò)2股的比例向全體股東配售，配股募集資金總額預(yù)計(jì)為不超過(guò)人民幣50億元。就在此前不久，3月份凈利潤(rùn)*9名的國(guó)信證券也宣布將配股融資，具體方案為：按照每10股配售不超過(guò)3股的比例向全體股東配售，預(yù)計(jì)配售數(shù)量不超過(guò)24.6億股，募集資金總額不超過(guò)180億元，扣除發(fā)行費(fèi)用后將全部用于補(bǔ)充資本金和營(yíng)運(yùn)資金。
在2014年4月份完成定增的太平洋也于今年1月9日公告稱，擬采用每10股配3股的比例向全體股東配售，配股數(shù)量將不超過(guò)10.6億股，募集資金總額不超過(guò)120億元。以配股數(shù)量和募集資金總額計(jì)算，東北證券，國(guó)信證券和太平洋配股價(jià)格分別不高于每股12.79元、7.32元和11.32元，遠(yuǎn)低于上述公司目前的股價(jià)。
業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，相比于定向增發(fā)，配股的優(yōu)勢(shì)是原股東都能享受到追加投資的選擇機(jī)會(huì)，在市場(chǎng)好的時(shí)候更受到投資者的歡迎。同時(shí)，相應(yīng)的券商影子股也可能因此受益。
僅5家公司沒(méi)有再融資
自去2014年大盤(pán)上漲以來(lái)，作為牛市最受益的行業(yè)之一，券商的再融資速度也在逐漸加快，大部分上市券商都結(jié)合各自不同的優(yōu)勢(shì)推出了再融資計(jì)劃。
其中，中信證券和海通證券選擇了增發(fā)H股，分別融資350億港元和300億港元。光大證券、華泰證券和廣發(fā)證券也都先后啟動(dòng)了赴港上市計(jì)劃，廣發(fā)證券已經(jīng)于今年4月10日在香港聯(lián)交所成功掛牌，募集資金總額接近280億港元，光大證券和華泰證券預(yù)計(jì)融資額*6分別為237億港元、390億港元。
券商再融資大軍中，選擇定向增發(fā)的券商數(shù)量最多，國(guó)海證券、國(guó)金證券、光大證券、山西證券、國(guó)元證券5家券商先后發(fā)布定增方案。計(jì)劃融資規(guī)模*5的是國(guó)元證券，預(yù)計(jì)募集資金不超過(guò)121億元，山西證券預(yù)計(jì)募集資金規(guī)模最小，不超過(guò)40億元。此外，西部證券已于今年3月份完成定向增發(fā)，募集資金50億元。
加上計(jì)劃配股融資的太平洋證券、東北證券和國(guó)信證券，上市券商中已經(jīng)有13家發(fā)布了再融資計(jì)劃。長(zhǎng)江證券和招商證券目前正在停牌中，長(zhǎng)江證券表示正在籌劃非公開(kāi)發(fā)行事宜，招商證券則稱正在籌劃股權(quán)融資重大事項(xiàng)。
2014年至今，22家上市券商中除新上市募資不久的東興證券和東方證券外，目前僅剩下5家公司還沒(méi)有發(fā)布再融資公告，分別是申萬(wàn)宏源、西南證券、興業(yè)證券、東吳證券和方正證券。
文章來(lái)源：中國(guó)經(jīng)濟(jì)網(wǎng)
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