浙商銀行今日正式在港掛牌上市,發(fā)售價(jià)為3.96港元/股,假設(shè)超額配售權(quán)未獲行使,浙商銀行估計(jì)此次IPO募集資金凈額約為115.91億港元,為香港今年來(lái)[*{5}*]規(guī)模超百億港幣IPO項(xiàng)目,支付寶(香港)、浙江省海港集團(tuán)、兗州煤業(yè)子公司兗州國(guó)際、領(lǐng)雁基金以及申萬(wàn)宏源作為基石投資者參與了認(rèn)購(gòu)。
上述5名基石投資者分別認(rèn)購(gòu)了價(jià)值約5.05億美元、2.02億美元、1.26億美元以及1億美元股份,合計(jì)認(rèn)購(gòu)約75.4億港元,約占浙商銀行此次上市全球發(fā)售股份數(shù)的約57.69%。
近期,中資銀行赴港上市頗為密集,在浙商銀行前后,天津銀行、青島銀行幾乎同步推進(jìn)赴港上市事宜,不過(guò),這其中浙商銀行是*10一家全國(guó)性股份制商業(yè)銀行,其資產(chǎn)規(guī)模突破1萬(wàn)億元,浙商銀行的上市也打破了全國(guó)性股份制銀行多年未新增IPO的窘境。
近三年,浙商銀行資產(chǎn)規(guī)模以遠(yuǎn)高于同業(yè)的兩位數(shù)速度持續(xù)增長(zhǎng),現(xiàn)有資本金下資產(chǎn)再持續(xù)高速擴(kuò)張有較大壓力,此番上市大規(guī)模“補(bǔ)血”為期后續(xù)布局奠定了基礎(chǔ)。截至2015年9月30日,浙商銀行核心一級(jí)資本充足率以及一級(jí)資本充足率均為9.46%,滿足監(jiān)管要求。
浙商銀行董事長(zhǎng)沈仁康在接受上證報(bào)記者采訪時(shí)說(shuō),上市后除了推進(jìn)各項(xiàng)業(yè)務(wù)的發(fā)展,機(jī)構(gòu)布局方面亦會(huì)有所動(dòng)作,不過(guò)當(dāng)前監(jiān)管層對(duì)浙商銀行每年核準(zhǔn)開設(shè)的一級(jí)分行為兩家,重點(diǎn)布局點(diǎn)之一是長(zhǎng)江經(jīng)濟(jì)帶地區(qū)。當(dāng)前該行正在籌建香港分行,在這之后,浙商銀行還要進(jìn)一步考慮國(guó)際化的布局。
浙商銀行長(zhǎng)劉曉春也說(shuō),選擇香港上市與該行布局國(guó)際化進(jìn)程的計(jì)劃相契合,有利于加強(qiáng)海外投資者對(duì)浙商銀行的認(rèn)知。劉曉春擔(dān)任浙商銀行行長(zhǎng)前,為農(nóng)業(yè)銀行香港分行行長(zhǎng),有豐富的國(guó)際化金融經(jīng)驗(yàn)。
浙商銀行目前正在迅速擴(kuò)張版圖。截至去年9月30日,浙商銀行已設(shè)立128家分支機(jī)構(gòu),包括35家分行、1家分行級(jí)專營(yíng)機(jī)構(gòu)及92家支行,目前還有4家分行和10家支行正在籌建。
沈仁康還提到,浙商銀行股東一直在推動(dòng)管理層和員工持股計(jì)劃,不過(guò)當(dāng)前銀行管理層和員工持股仍受制約,但推進(jìn)管理層和員工持股會(huì)還會(huì)是浙商銀行下一步工作重點(diǎn)。
浙商銀行近年來(lái)經(jīng)營(yíng)情況不錯(cuò),多個(gè)經(jīng)營(yíng)指標(biāo)領(lǐng)先于同業(yè)。以不良貸款率為例,截至2015年三季度末,全國(guó)性股份制銀行不良貸款率為1.49%,撥備覆蓋率為187.69%,同期浙商銀行的不良貸款率為1.22%,撥備覆蓋率為227.61%。2015年前三季度浙商銀行實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入175.4億,同比增長(zhǎng)40.4%,歸屬于銀行股東凈利潤(rùn)56.37億,同比增長(zhǎng)26.8%。
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