能源與重工業(yè)壞賬風(fēng)險(xiǎn)敞口滯后性顯露
近兩年來，銀行不良貸款余額與不良貸款率雙升已是銀行業(yè)面臨的主要問題，據(jù)農(nóng)行風(fēng)險(xiǎn)管理總監(jiān)宋先平介紹，農(nóng)行的分析數(shù)據(jù)中，前十大商業(yè)銀行的平均不良貸款率達(dá)到了3.1%。
在銀行不良貸款地區(qū)分布上，2015年多家銀行中西部的不良貸款增長幅度遠(yuǎn)高于其他地區(qū)，而在此前不良貸款較為集中的長江三角洲地區(qū)，經(jīng)過銀行的努力，在去年已有明顯的好轉(zhuǎn)。
銀行不良貸款板塊轉(zhuǎn)移
銀監(jiān)會(huì)發(fā)布的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，截至2015年年末，商業(yè)銀行不良貸款率為1.67%，比2014年年底上升0.42個(gè)百分點(diǎn)。
不過，從具體地區(qū)來看，部分地區(qū)資產(chǎn)質(zhì)量有所好轉(zhuǎn)。來自浙江銀監(jiān)局的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，截至2015年年末，浙江銀行業(yè)不良貸款余額為1808億元，不良貸款率為2.37%，風(fēng)險(xiǎn)在可控范圍內(nèi)。
與上述地區(qū)相對(duì)應(yīng)的則是，中西部地區(qū)的資產(chǎn)質(zhì)量持續(xù)惡化。從各地銀監(jiān)局的數(shù)據(jù)來看，截至2015年年底，河南、山西等省市不良率已經(jīng)超過江蘇、山東、浙江等地區(qū)。
截至2015年年底，山西銀行業(yè)不良貸款余額為881.6億元，同比增加123億元；不良率環(huán)比第三季度下降0.18個(gè)百分點(diǎn)，但仍達(dá)到4.75%。河南銀行業(yè)2016年監(jiān)管會(huì)議發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，2015年年底該省銀行業(yè)不良率有所下降，但仍達(dá)3.01%，規(guī)模接近1000億元。
從已經(jīng)披露的銀行報(bào)表中也不難看出，中西部地區(qū)不良貸款正在顯現(xiàn)，尤其股份制銀行更為明顯。2015年，光大銀行中部地區(qū)不良貸款占比已達(dá)到16.5%，相比于2014年增加了3.73個(gè)百分點(diǎn)；西部地區(qū)不良貸款率同樣為地區(qū)之首，其不良貸款余額已經(jīng)超過珠江三角洲，達(dá)到49.14億元，占比20.16%，這一數(shù)字在2014年僅為12.41%。
光大銀行有關(guān)人士表示，中部地區(qū)不良貸款率增加較快主要是能源、重工業(yè)出現(xiàn)的壞賬較多，其實(shí)從2014年，這部分行業(yè)就已經(jīng)顯現(xiàn)出一些問題，但是風(fēng)險(xiǎn)敞口的滯后性，這部分不良貸款的增長在2015年才能體現(xiàn)出來，而行業(yè)的低迷帶來的影響短期內(nèi)不會(huì)消失。
與光大銀行情況類似，平安銀行、招商銀行的不良貸款也呈現(xiàn)出向中西部地區(qū)轉(zhuǎn)移的態(tài)勢。
加快不良貸款核銷力度
面對(duì)不良貸款雙升的嚴(yán)峻形勢，不少銀行紛紛表示會(huì)在今年加大核銷力度。光大銀行副行長盧鴻表示，2016年，不良資產(chǎn)增加的趨勢是必然的，不過，資產(chǎn)質(zhì)量仍在可控范圍內(nèi)，未來，光大銀行會(huì)壓縮產(chǎn)能過剩行業(yè)貸款，并且加大逾期貸款回收力度，對(duì)不良資產(chǎn)進(jìn)行打包核銷等手段，控制不良資產(chǎn)規(guī)模。
工商銀行高管層就在業(yè)績發(fā)布會(huì)上表示，為加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)防控，工行持續(xù)改進(jìn)風(fēng)險(xiǎn)管理，特別是將傳統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)管理經(jīng)驗(yàn)與大數(shù)據(jù)技術(shù)相結(jié)合，實(shí)現(xiàn)對(duì)全客戶、全產(chǎn)品、全流程的動(dòng)態(tài)風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測和實(shí)時(shí)預(yù)警，組織全行及時(shí)控制潛在風(fēng)險(xiǎn)，防范貸款劣變。
此外，債轉(zhuǎn)股也有望在今年進(jìn)行試點(diǎn)。農(nóng)行行長趙歡在業(yè)績報(bào)告上透露，農(nóng)業(yè)銀行將根據(jù)即將出臺(tái)的政策安排和實(shí)施細(xì)則，積極審慎地推進(jìn)商業(yè)化債轉(zhuǎn)股，服務(wù)去杠桿，同時(shí)盡可能降低銀行風(fēng)險(xiǎn)，減少全社會(huì)付出的成本。
招商銀行副行長王良表示，招商銀行對(duì)債轉(zhuǎn)股高度重視，目前已專門成立債轉(zhuǎn)股領(lǐng)導(dǎo)小組積極研究方案，在政策、制度、外部環(huán)境的成熟及監(jiān)管要求下穩(wěn)步推進(jìn)。
本文來源：證券日報(bào)-資本證券網(wǎng)；作者：毛宇舟