4月中下旬,多份涉及車(chē)險(xiǎn)費(fèi)率市場(chǎng)化改革的文件已下發(fā)至保險(xiǎn)公司,而在前期兩批共18個(gè)地區(qū)試點(diǎn)之后,商業(yè)車(chē)險(xiǎn)費(fèi)率改革有望全國(guó)鋪開(kāi)。
去年6月1日起,黑龍江、山東等首批6個(gè)試點(diǎn)地區(qū)試行商業(yè)車(chē)險(xiǎn)改革,今年年初已將試點(diǎn)鋪向第二批12個(gè)地區(qū)。費(fèi)率改革最早的試點(diǎn)已經(jīng)接近一年。今年一季度成績(jī)單顯示,前十大車(chē)險(xiǎn)公司的集中度在下降,一季度,首批試點(diǎn)地區(qū)車(chē)險(xiǎn)保費(fèi)收入為258.66億元,同比增長(zhǎng)11.30%,車(chē)險(xiǎn)綜合成本率同比下降1.32個(gè)百分點(diǎn)為94.18%,第二批試點(diǎn)地區(qū)車(chē)險(xiǎn)保費(fèi)收入為590.90億元,同比增長(zhǎng)12.12%,車(chē)險(xiǎn)綜合成本率為94.37%,同比下降1.66個(gè)百分點(diǎn),較試點(diǎn)前下降2.26個(gè)百分點(diǎn)。
不錯(cuò)的成績(jī)單背后,面對(duì)6200億元的車(chē)險(xiǎn)市場(chǎng),保險(xiǎn)公司有苦說(shuō)不出,超九成公司車(chē)險(xiǎn)業(yè)務(wù)虧損。一位不愿具名的財(cái)險(xiǎn)公司高層表示,車(chē)險(xiǎn)費(fèi)改以來(lái),車(chē)的保費(fèi)在下降,但費(fèi)用卻在上升,而且最近一階段上升得非???,目前階段,公司十分重視理賠,這一環(huán)節(jié)甚至決定了公司的生死。
消費(fèi)者、修理廠、配件商甚至保險(xiǎn)公司對(duì)現(xiàn)狀都不滿(mǎn)意,正如上述財(cái)險(xiǎn)公司高層所言,保險(xiǎn)公司提供了各項(xiàng)服務(wù),仍然掙扎在虧損的邊緣。車(chē)險(xiǎn)行業(yè)綜合費(fèi)用率在30%-40%的區(qū)間,保費(fèi)的30%以上作為渠道費(fèi)用,個(gè)別公司付出的渠道費(fèi)用甚至達(dá)到50%以上,費(fèi)率市場(chǎng)化在一定程度上加劇市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng),使渠道費(fèi)用進(jìn)一步加重。
“目前對(duì)車(chē)險(xiǎn)行業(yè)而言,頂層設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)要先行,監(jiān)管層只有制定統(tǒng)一的規(guī)則標(biāo)準(zhǔn),加大業(yè)內(nèi)監(jiān)管的力度。”中國(guó)市場(chǎng)學(xué)會(huì)風(fēng)險(xiǎn)管理專(zhuān)業(yè)委員會(huì)主任張學(xué)輝在接受時(shí)代周報(bào)記者采訪時(shí)指出。
另一位不愿具名的保險(xiǎn)研究學(xué)者則表示,“要想解決目前的困局,還有一個(gè)思路,保險(xiǎn)公司要轉(zhuǎn)變盈利點(diǎn),即通過(guò)車(chē)險(xiǎn)等業(yè)務(wù)獲得一個(gè)現(xiàn)金流,更多專(zhuān)注于投資來(lái)提高收益,而不僅是從保費(fèi)中賺錢(qián)”。
各方不滿(mǎn)現(xiàn)狀
保監(jiān)會(huì)發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示,2016年*9季度,首批試點(diǎn)地區(qū)車(chē)險(xiǎn)綜合成本率為94.18%,同比下降1.32個(gè)百分點(diǎn),較試點(diǎn)前下降2.09個(gè)百分點(diǎn);第二批試點(diǎn)地區(qū)車(chē)險(xiǎn)綜合成本率為94.37%,同比下降1.66個(gè)百分點(diǎn),較試點(diǎn)前下降2.26個(gè)百分點(diǎn)。
面對(duì)這平穩(wěn)的數(shù)據(jù),一位大型財(cái)險(xiǎn)公司車(chē)險(xiǎn)業(yè)務(wù)人員對(duì)時(shí)代周報(bào)記者直言,這或許只是表面上的平靜。上述財(cái)險(xiǎn)公司高層表示,車(chē)險(xiǎn)費(fèi)改試點(diǎn)實(shí)施后,保險(xiǎn)公司的經(jīng)營(yíng)狀況與此前設(shè)想的甚至相反,保費(fèi)是下降了,但是費(fèi)用卻上升了,而且上升得非??臁?/div>
來(lái)自一份業(yè)內(nèi)交流數(shù)據(jù)顯示,2016年1月,車(chē)險(xiǎn)綜合成本率100.6%,同比上升0.91個(gè)百分點(diǎn);綜合賠付率56.81%,同比下降5.44個(gè)百分點(diǎn);綜合費(fèi)用率43.79%,同比上升6.35個(gè)百分點(diǎn);直到3月,這一數(shù)據(jù)也并無(wú)明顯變化,綜合成本率99.16%,綜合賠付率58.14%,綜合費(fèi)用率41.02%。
今年1月,也是第二批費(fèi)改試點(diǎn)的開(kāi)局之際,保險(xiǎn)公司也許想借此抓住宣傳窗口期。綜合費(fèi)用率上升,最主要原因是各家公司通過(guò)高額補(bǔ)貼來(lái)占據(jù)市場(chǎng),其中補(bǔ)貼包括中介的手續(xù)費(fèi)、業(yè)務(wù)員的激勵(lì)以及客戶(hù)的補(bǔ)貼等。
該人士舉例稱(chēng),由于部分4S店的新車(chē)用戶(hù)較多,從而形成較高的議價(jià)能力,保險(xiǎn)公司不想放棄新車(chē)保單這一塊,就會(huì)抬高渠道費(fèi),山東甚至河北等個(gè)別地區(qū),銷(xiāo)售渠道可獲得的返點(diǎn)甚至達(dá)到50%-55%。
行至今年3月,車(chē)險(xiǎn)行業(yè)綜合成本率降至99.16%,理賠部門(mén)做了相當(dāng)大的努力,上述大型財(cái)險(xiǎn)公司車(chē)險(xiǎn)業(yè)務(wù)人員也告訴記者,今年以來(lái),理賠工作尤其難做,這一塊比以往不斷趨嚴(yán)。上述管理層甚至直言,車(chē)險(xiǎn)公司從未如此重視理賠這一環(huán)節(jié),理賠的同事基本天天加班,領(lǐng)導(dǎo)層也在不斷施加壓力,因?yàn)檫@一環(huán)節(jié)已經(jīng)決定了保險(xiǎn)公司未來(lái)的命運(yùn)。
盡管如此,目前大家的努力卻未得到各方的滿(mǎn)意,消費(fèi)者、修理廠、配件商甚至保險(xiǎn)公司,他們對(duì)于現(xiàn)狀都不滿(mǎn)意。首先是消費(fèi)者,認(rèn)為我交了1000元的保費(fèi)當(dāng)中,有三四百元是其他費(fèi)用,這個(gè)費(fèi)用對(duì)自身而言公平嗎?真正用于賠付的可能只有五六百元,消費(fèi)者者不愿為其他費(fèi)用買(mǎi)單,而修理廠同樣經(jīng)營(yíng)困難。保險(xiǎn)公司收了保費(fèi)之后,包括系統(tǒng)的建設(shè)、營(yíng)銷(xiāo)的費(fèi)用,最終發(fā)現(xiàn)自己也很難做到營(yíng)利。
既得不到消費(fèi)者的認(rèn)可,保險(xiǎn)公司也在掙扎的邊緣,除了大型險(xiǎn)企中,人保等盈利水平提高,大部分保險(xiǎn)公司凈利放緩甚至下降,2015年報(bào)告顯示,超九成險(xiǎn)企的車(chē)險(xiǎn)業(yè)務(wù)出現(xiàn)虧損。
服務(wù)無(wú)法與消費(fèi)者支出匹配
上述不愿具名的保險(xiǎn)研究學(xué)者告訴時(shí)代周報(bào)記者,造成現(xiàn)在這種狀況,監(jiān)管與機(jī)構(gòu)都有責(zé)任,首先監(jiān)管層沒(méi)有業(yè)外監(jiān)管的權(quán)利,而且對(duì)于業(yè)務(wù)監(jiān)管可能存在一些不到位的問(wèn)題。
個(gè)別大型保險(xiǎn)公司由于此前盈利水平較好,因此在營(yíng)銷(xiāo)費(fèi)用上更加財(cái)大氣粗,中小公司為了獲客,只能付出更高的成本,這也不難理解,為何車(chē)險(xiǎn)公司的綜合成本率居高難下,費(fèi)率市場(chǎng)化試點(diǎn)以后,行業(yè)的獲客成本進(jìn)一步上升;另一方面則是保費(fèi)的下降,長(zhǎng)此以往,保險(xiǎn)公司自然也將處在夾縫中生存,經(jīng)營(yíng)狀況堪憂(yōu)。
如此一來(lái),保險(xiǎn)公司獲取的保費(fèi)對(duì)應(yīng)的服務(wù)無(wú)法與消費(fèi)者支出匹配。除了線下渠道以外,一些線上的平臺(tái)也開(kāi)始參與車(chē)險(xiǎn)整個(gè)鏈條,近年來(lái)包括車(chē)車(chē)、ok車(chē)險(xiǎn)、最惠保等比價(jià)平臺(tái)進(jìn)入人們的視線。
在張學(xué)輝看來(lái),單純的比價(jià),補(bǔ)貼在車(chē)險(xiǎn)領(lǐng)域很難立住腳跟,因?yàn)橘?gòu)買(mǎi)車(chē)險(xiǎn)是低頻事件,一年一次,通過(guò)補(bǔ)貼并不能增強(qiáng)客戶(hù)的黏性,最終還是取決于線下服務(wù),凡是有理賠經(jīng)驗(yàn)的客戶(hù)都會(huì)發(fā)現(xiàn),他們更傾向選擇服務(wù)方便、聲譽(yù)好的公司投保,車(chē)險(xiǎn)的核心競(jìng)爭(zhēng)力在于服務(wù)體驗(yàn),而不是單純的比較價(jià)格。
而如今,各路資本對(duì)于車(chē)險(xiǎn)比價(jià)平臺(tái)分外冷靜。“比價(jià)只是開(kāi)始的切入點(diǎn),甚至是一個(gè)噱頭,最惠保已經(jīng)轉(zhuǎn)型為交易服務(wù)平臺(tái)。”最惠保創(chuàng)始人陳文志告訴時(shí)代周報(bào)記者,面對(duì)6200多億元保費(fèi),第三方互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)依然力量很弱,保費(fèi)占比不及千分之一,甚至可以忽略不計(jì)。
傳統(tǒng)保險(xiǎn)公司銷(xiāo)售渠道,不管是線下服務(wù)商,還是通過(guò)電話(huà)銷(xiāo)售、代理人銷(xiāo)售,都需要負(fù)擔(dān)巨大的銷(xiāo)售成本,總體的成本約占三成,由于車(chē)險(xiǎn)又是相對(duì)標(biāo)準(zhǔn)化的產(chǎn)品,中國(guó)平安、人保、太保等多家公司很早就開(kāi)始嘗試在互聯(lián)網(wǎng)上去直銷(xiāo)保險(xiǎn),互聯(lián)網(wǎng)車(chē)險(xiǎn)也在快速增長(zhǎng),去年年底,32家經(jīng)營(yíng)互聯(lián)網(wǎng)車(chē)險(xiǎn)的財(cái)險(xiǎn)公司,保費(fèi)達(dá)到716億元,而2012年這一數(shù)據(jù)僅為101億元。
“傳統(tǒng)的代理渠道流程很長(zhǎng),而且目前線下渠道競(jìng)爭(zhēng)十分激烈,我們通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)比價(jià)平臺(tái),降低購(gòu)買(mǎi)的流程,從另一角度而言,保險(xiǎn)公司自身建立電銷(xiāo)、網(wǎng)銷(xiāo)營(yíng)銷(xiāo)中心,投入很大,大量的重復(fù)建設(shè),通過(guò)第三方的互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)也降低了保險(xiǎn)公司的管理與營(yíng)銷(xiāo)成本。”陳文志在接受時(shí)代周報(bào)記者采訪時(shí)表示。
陳文志還補(bǔ)充道,搭建這樣一個(gè)平臺(tái),是想讓業(yè)務(wù)員以及用戶(hù)有一個(gè)較好的詢(xún)價(jià)以及在線交易。比價(jià)不是最重要的,業(yè)務(wù)員很辛苦,而且不知道車(chē)險(xiǎn)底價(jià)是多少,因?yàn)椴煌?、不同地區(qū)的計(jì)算模型不盡相同,業(yè)務(wù)員需要通過(guò)不同保險(xiǎn)公司問(wèn)價(jià),效率不高,而比價(jià)平臺(tái)的成立幫助這些人更好地在線比價(jià)以及交易。
一位互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)公司創(chuàng)業(yè)負(fù)責(zé)人則認(rèn)為,互聯(lián)網(wǎng)車(chē)險(xiǎn)的發(fā)展一定不能局限在比價(jià)、購(gòu)買(mǎi)這一環(huán)節(jié),而是要將購(gòu)買(mǎi)、理賠、其他服務(wù)垂直化,目前已經(jīng)有科技公司在嘗試將線下服務(wù)的場(chǎng)景與各家公司的產(chǎn)品之間打通,用戶(hù)在選擇產(chǎn)品時(shí)將不再局限于價(jià)格的標(biāo)準(zhǔn),同樣可以按照自己的需求,比如說(shuō)服務(wù)網(wǎng)點(diǎn)的便利性等進(jìn)行選擇。對(duì)此,張學(xué)輝建議,汽車(chē)行業(yè)比較特別,汽車(chē)后市場(chǎng)*4只抓一個(gè)點(diǎn)展開(kāi),要想進(jìn)行打通布局,要么至少掌握客戶(hù)、要么掌握技術(shù),要么掌握渠道,任何一端沒(méi)強(qiáng)有力的推動(dòng),在這個(gè)行業(yè)當(dāng)中難有競(jìng)爭(zhēng)力。
“現(xiàn)階段并不主要考慮盈利模式。”陳文志還指出,與各家公司合作方式也不盡相同,對(duì)于通過(guò)最惠保平臺(tái)交易的車(chē)險(xiǎn),平臺(tái)只是分享一小部分代理人的回報(bào),有了數(shù)據(jù)、用戶(hù)之后,平臺(tái)將不僅限于比價(jià),而是想做更專(zhuān)業(yè)的事情,比如幫保險(xiǎn)公司更好地進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)選擇、制定風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)則,在理賠上幫助保險(xiǎn)公司防欺詐,進(jìn)行產(chǎn)品創(chuàng)新、產(chǎn)品研發(fā)等,甚至是與保險(xiǎn)公司聯(lián)合開(kāi)發(fā)市場(chǎng)需求不足的產(chǎn)品。
然而在比價(jià)平臺(tái)興起之出,也遭到一些保險(xiǎn)公司的抵制,同樣是擔(dān)心這些網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)客戶(hù)量增加以后,提高引流費(fèi)用。對(duì)此,上述不愿具名的保險(xiǎn)研究學(xué)者指出,車(chē)險(xiǎn)以及其他行業(yè)很多人都想去顛覆別人,看好別人碗里的肉。但想要讓車(chē)險(xiǎn)這個(gè)行業(yè)更健康地發(fā)展,只有協(xié)作。協(xié)作包括這種心態(tài)的平和,同業(yè)機(jī)構(gòu)之間不僅是競(jìng)爭(zhēng),當(dāng)然短期內(nèi)這種狀態(tài)很難達(dá)成,這需要企業(yè)提升自身的責(zé)任意識(shí),而不是單純地?fù)屨际袌?chǎng),搞亂市場(chǎng)環(huán)境,也許接下來(lái)的競(jìng)爭(zhēng)會(huì)讓一些公司死掉,而這種環(huán)境下同業(yè)的其他公司很難從這一過(guò)程中獲益。
頂層設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)要先行
在上述財(cái)險(xiǎn)公司高層看來(lái),目前車(chē)險(xiǎn)行業(yè)已經(jīng)進(jìn)入一個(gè)怪圈,比如打麻將,人們最終發(fā)現(xiàn),玩牌的都虧錢(qián),只有提供場(chǎng)所和服務(wù)的棋牌室賺錢(qián),車(chē)險(xiǎn)行業(yè)還不盡相同,保險(xiǎn)公司(搭建系統(tǒng)以及提供服務(wù))相當(dāng)于棋牌室,最終卻要面臨虧錢(qián)。
整個(gè)車(chē)險(xiǎn)的費(fèi)用當(dāng)中,有30%甚至更高是用作渠道費(fèi)用。保險(xiǎn)公司也曾想擺脫渠道的制約,但面臨業(yè)務(wù)增長(zhǎng)的壓力,想要做大市場(chǎng),只好委曲求全。然而,這種選擇似乎讓財(cái)險(xiǎn)公司走入了一個(gè)死胡同,如今費(fèi)率市場(chǎng)化仍在擴(kuò)容,盡管賠付率有所下降,但競(jìng)爭(zhēng)也在進(jìn)一步加劇,導(dǎo)致渠道費(fèi)用進(jìn)一步提高,而整體上車(chē)險(xiǎn)費(fèi)率卻在下降。與此同時(shí),在激烈的競(jìng)爭(zhēng)中,保險(xiǎn)公司為了占據(jù)市場(chǎng),在核保環(huán)節(jié)不夠謹(jǐn)慎,這也是原因之一,如果投保環(huán)節(jié)寬松,理賠管理的成本自然會(huì)上升。
這一現(xiàn)狀能否破?銷(xiāo)售渠道方面,互聯(lián)網(wǎng)渠道或許值得進(jìn)一步探索,將傳統(tǒng)車(chē)險(xiǎn)切割為各種個(gè)性化場(chǎng)景去滿(mǎn)足不同消費(fèi)者的個(gè)性化需求。除了保險(xiǎn)公司的網(wǎng)銷(xiāo)以外,像BAT以及一些互聯(lián)網(wǎng)創(chuàng)業(yè)公司也在根據(jù)不同場(chǎng)景需求,對(duì)車(chē)險(xiǎn)業(yè)務(wù)展開(kāi)布局,未來(lái)或許會(huì)掀起波瀾。
對(duì)于保險(xiǎn)公司而言,有必要加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)選擇,避免一些道德風(fēng)險(xiǎn)事件,即本不該賠付的事件卻由保險(xiǎn)來(lái)買(mǎi)單。上述互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)公司創(chuàng)業(yè)負(fù)責(zé)人告訴時(shí)代周報(bào)記者,未來(lái)我們除了要打通車(chē)險(xiǎn)整個(gè)服務(wù)鏈,還要在發(fā)展中真正做到風(fēng)險(xiǎn)前置,在前端風(fēng)險(xiǎn)選擇中嚴(yán)格篩選。鼓勵(lì)公司進(jìn)行精細(xì)化經(jīng)營(yíng),同樣提高公司的業(yè)務(wù)質(zhì)量,使公司經(jīng)營(yíng)管理更為高效。
事實(shí)上,早在2003年1月,*9次車(chē)險(xiǎn)費(fèi)率市場(chǎng)化開(kāi)啟后,各家保險(xiǎn)公司就將車(chē)險(xiǎn)費(fèi)率整體下調(diào)了10%-15%,有的保險(xiǎn)公司費(fèi)率的*6降幅甚至超過(guò)30%。讓車(chē)險(xiǎn)整個(gè)行業(yè)虧損加劇,最終行業(yè)出臺(tái)的最低限價(jià),才引導(dǎo)行業(yè)向健康的方向發(fā)展。不難想象,如果費(fèi)率降到一定幅度,與之對(duì)應(yīng)的必然是服務(wù)質(zhì)量的下降,從而引發(fā)消費(fèi)者不滿(mǎn)意,對(duì)于保險(xiǎn)公司的口碑形成不利影響,新一輪的車(chē)險(xiǎn)費(fèi)率市場(chǎng)化如何避免歷史的重演,監(jiān)管職責(zé)首當(dāng)其沖。
在張學(xué)輝看來(lái),目前對(duì)車(chē)險(xiǎn)行業(yè)而言,頂層設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)要先行,監(jiān)管層只有制定統(tǒng)一的規(guī)則標(biāo)準(zhǔn),加大業(yè)內(nèi)監(jiān)管的力度,才能使行業(yè)健康有序地發(fā)展。保險(xiǎn)行業(yè)作為經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)的特殊行業(yè),具有社會(huì)管理職能,費(fèi)率市場(chǎng)化的前提應(yīng)有基礎(chǔ)費(fèi)率,由行業(yè)提出。因此,費(fèi)率要市場(chǎng)化要有基準(zhǔn)的市場(chǎng)化,也要有社會(huì)管理的職能。
作為保險(xiǎn)公司而言,同業(yè)機(jī)構(gòu)找準(zhǔn)定位,差異經(jīng)營(yíng),各家公司*4根據(jù)股東業(yè)務(wù)及渠道特點(diǎn),找準(zhǔn)自己的定位,精細(xì)化經(jīng)營(yíng)。
本文來(lái)源:時(shí)代周報(bào);作者:劉偉

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