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投資管理主要內(nèi)容

2021-12-08 中級會計(jì)職稱 1900人瀏覽
老師回答
投資管理主要內(nèi)容
作用:投資是企業(yè)生存與發(fā)展的基本前提;投資是獲取利潤的基本前提;投資是企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)控制的重要手段。
特點(diǎn):屬于企業(yè)的戰(zhàn)略性決策;屬于企業(yè)的非程序化管理;投資價(jià)值的波動性大。
分類:直接投資和間接投資、項(xiàng)目投資與證券投資、發(fā)展性投資與維持性投資、對內(nèi)投資與對外投資、獨(dú)立投資與互斥投資。
原則:可行性分析原則;結(jié)構(gòu)平衡原則;動態(tài)監(jiān)控原則。
管理類型
股票管理
股票基金管理人的任務(wù)是評估其投資組合的收益/風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)、追蹤誤差(tracking error)、與標(biāo)桿(benchmark)的差異等。
利率管理
在這類產(chǎn)品的管理中,管理人主要投資于債券類和貨幣類產(chǎn)品。因此,需要評估其投資產(chǎn)品的到期水平(duration),利率指標(biāo)的變化(與標(biāo)準(zhǔn)利率曲線的差異)以及相關(guān)債券類產(chǎn)品的金融風(fēng)險(xiǎn)評級。
多樣化管理
管理人旨在通過分散投資策略,將基金投放于不同種類的資產(chǎn)、不同種類的行業(yè)和不同地域來達(dá)到降低投資組合的目的。除了一些純金融資產(chǎn)外,管理人也可以將原材料產(chǎn)品、固定資產(chǎn)類基金投放于外匯市場。
其他管理
包含兩類主要的管理:私人股權(quán)投資和對沖基金。
主要投資于非上市股票,私人股權(quán)投資管理人致力于對其所投資企業(yè)的經(jīng)濟(jì)性決策以及公司資本流入、流出模式的管理。
對沖基金以極少的限制和幾乎完全依靠杠桿效應(yīng)著稱,也因此區(qū)別于共同基金或者退休基金。不過,這類基金的投資人一般都為買空基金(long only),即不依靠賣空來保值,一般投資期限為2到5年。
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楊志國

金句講師、會計(jì)學(xué)碩士

高頓會計(jì)學(xué)院講師

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