ACCA（特許公認(rèn)會(huì)計(jì)師公會(huì)）近日聯(lián)合上海市注冊(cè)會(huì)計(jì)師協(xié)會(huì)、上海眾華滬銀會(huì)計(jì)師事務(wù)所共同舉行專(zhuān)場(chǎng)研討會(huì)，探討專(zhuān)業(yè)會(huì)計(jì)師的財(cái)富管理之路。
　　財(cái)富管理是近年來(lái)在我國(guó)金融服務(wù)業(yè)中出現(xiàn)的一個(gè)新名詞，也是當(dāng)今和未來(lái)全球金融發(fā)展的大趨勢(shì)。“財(cái)富管理”，顧名思義，就是管理個(gè)人和機(jī)構(gòu)的財(cái)富。隨著我國(guó)經(jīng)濟(jì)的快速增長(zhǎng)，在國(guó)際富豪榜上的中國(guó)高端人士不斷增加，如何選擇合適的財(cái)富管理人，讓財(cái)富穩(wěn)健地保值增值成為一個(gè)課題。與此同時(shí)，上海國(guó)際金融中心建設(shè)各方面都在快速推進(jìn)，其中策略之一，是讓上海在金融市場(chǎng)中心的基礎(chǔ)上成為財(cái)富和資產(chǎn)管理中心。目前上海已經(jīng)是國(guó)內(nèi)資產(chǎn)與財(cái)富管理的中心之一，官方信息顯示，在公募基金方面，上海的公司數(shù)量占了全國(guó)的一半，管理的資產(chǎn)規(guī)模占到全國(guó)的三分之一。在銀行高端理財(cái)方面，工商銀行、花旗銀行、匯豐銀行、渣打銀行的高端理財(cái)管理中心均設(shè)在上海?？梢?jiàn)，今后無(wú)論是個(gè)人還是機(jī)構(gòu)，都越來(lái)越需要具備財(cái)富管理技能的專(zhuān)業(yè)人士。
　　為此， ACCA與上注協(xié)首次合作舉辦“專(zhuān)業(yè)會(huì)計(jì)師財(cái)富管理”研討會(huì)，旨在幫助ACCA會(huì)員和中國(guó)注冊(cè)會(huì)計(jì)師協(xié)會(huì)會(huì)員更好地了解財(cái)富管理所需的各項(xiàng)技能。
　　上海市注冊(cè)會(huì)計(jì)師協(xié)會(huì)考試培訓(xùn)部主任在活動(dòng)上表示，此次借助ACCA的專(zhuān)業(yè)資源，我們?yōu)殡p方會(huì)員提供了很好的學(xué)習(xí)交流平臺(tái)。未來(lái)財(cái)富管理的競(jìng)爭(zhēng)核心在人才而不是機(jī)構(gòu)，專(zhuān)業(yè)會(huì)計(jì)師憑借扎實(shí)的財(cái)會(huì)技能，未來(lái)在財(cái)富管理上將發(fā)揮得天獨(dú)厚的優(yōu)勢(shì)。
　　研討會(huì)上，ACCA亞太區(qū)教育事務(wù)總監(jiān)Rhys Johnson簡(jiǎn)述了理財(cái)經(jīng)理常用的理財(cái)工具和技巧；分析了會(huì)計(jì)師事務(wù)所提供理財(cái)服務(wù)的優(yōu)勢(shì)與劣勢(shì)，以及需要滿(mǎn)足的技能培訓(xùn)需求。上海眾華滬銀會(huì)計(jì)師事務(wù)所主任會(huì)計(jì)師、ACCA資深會(huì)員孫勇則解析了當(dāng)前經(jīng)濟(jì)環(huán)境對(duì)財(cái)富管理的重要性以及不同財(cái)富管理理念對(duì)財(cái)富的影響。
　　來(lái)自君合律師事務(wù)所的合伙人謝青律師，中國(guó)工商銀行私人銀行部投資顧問(wèn)、ACCA資深會(huì)員李兵和中?；鸸芾碛邢薰矩?cái)富管理中心理財(cái)副總監(jiān)楊曄共同就如何尋找保值增值、風(fēng)險(xiǎn)和收益之間的平衡點(diǎn)發(fā)表了各自觀(guān)點(diǎn)，為與會(huì)來(lái)賓開(kāi)闊了視野。
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