目前,CFA協(xié)會在亞太地區(qū)約有1.2萬名CFA會員和14個活躍的CFA協(xié)會地方社團,共有5萬人在亞太區(qū)參加2007財年考試。我們慶祝CFA協(xié)會成立60周年和其地方社團之一香港財經(jīng)分析師學(xué)會成立15周年,不僅是CFA協(xié)會會員的一件盛事,更重要的是展現(xiàn)CFA協(xié)會在亞太地區(qū)金融市場的影響力。CFA協(xié)會不僅概括了投資專業(yè)人才崇高的道德標(biāo)準(zhǔn)、卓越的全球教育和持續(xù)不斷地提升投資者利益等諸多品質(zhì),也代表了一個已成立60年的專業(yè)機構(gòu)要將自己的傳奇在新的地點,通過新一代CFA特許狀持有人來傳承,迎接新的機遇和挑戰(zhàn)。
  CFA協(xié)會的發(fā)展與全球投資業(yè)的興盛緊密相關(guān)。隨著資本市場和全球經(jīng)濟的發(fā)展,金融投資業(yè)也經(jīng)歷了四個特色鮮明的階段,逐漸演變發(fā)展成一個專業(yè),對相關(guān)從業(yè)人員的技能和道德要求也隨之提高。
  我們認(rèn)為,全球投資業(yè)的發(fā)展包括以下四個階段:
  一是“起步期”(1925 - 1970),隨著專業(yè)協(xié)會的建立,投資業(yè)逐漸發(fā)展起來。1947年,美國波士頓、芝加哥、紐約和費城的四個金融分析師組織合并為金融分析師聯(lián)盟。金融分析師聯(lián)盟于1962年創(chuàng)立CFA課程,特許金融分析師學(xué)院于1963年舉辦了*9次CFA考試。
  二是“成熟期”(1970 - 1990) ,上世紀(jì)50年代- 60年代期間,現(xiàn)代投資組合管理的基本知識框架開始形成,70年代- 80年代,資本市場的理論被廣泛運用,技術(shù)和理論的融合推動了金融市場的轉(zhuǎn)型。金融分析師聯(lián)盟和特許金融分析師學(xué)院故于1990年合并為AIMR。
  三是“報考者時代”(1990 - 2005),1995年是一個重要的轉(zhuǎn)捩點,是年參加CFA課程的人數(shù)首次超過CFA協(xié)會會員數(shù)目。隨著CFA名銜在亞太地區(qū)逐漸普及,加上區(qū)內(nèi)金融市場近年發(fā)展迅速,促使CFA協(xié)會于1997年在香港成立亞太區(qū)總部。
  AIMR于2004年5月正式易名為CFA 協(xié)會,進一步在全球推廣CFA專業(yè)資格。
  四是“會員高峰期”(2005 -今日),從衍生工具市場的爆發(fā)性增長、期權(quán)理論的出現(xiàn),再到數(shù)量方法的興起,這一時期成為投資管理業(yè)務(wù)的革命性時代。CFA協(xié)會及CFA特許狀廣受世界認(rèn)同,《金融時報》雜志于2006年甚至將CFA專業(yè)資格比喻成投資專才的“黃金標(biāo)準(zhǔn)”。
  香港財經(jīng)分析師學(xué)會龍克裘先生:踏入90年代,全球CFA考生人數(shù)不斷增加,而增長動力主要來自北美以外地區(qū),尤其是亞洲地區(qū)如香港和新加坡,隨著持有CFA特許狀的人數(shù)持續(xù)上升,香港于1992年成立地方社團。
  目前,亞太地區(qū)的CFA協(xié)會會員占總會員人數(shù)的13%以上,當(dāng)中,在中國內(nèi)地的會員總數(shù)亦已經(jīng)超過1000人,預(yù)計今后數(shù)年這一數(shù)字將繼續(xù)攀升。
  
    
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