過(guò)去的一年是量化行業(yè)快速發(fā)展的一年，國(guó)內(nèi)單百億私募就增至28家，市場(chǎng)的快速發(fā)展促進(jìn)了量化高端人才的稀缺，CQF便逐漸被人們所知，進(jìn)一步進(jìn)駐全球金融圈。
1、什么是CQF？
CQF的全稱(chēng)是Certificate in Quantitative Finance中文翻譯為國(guó)際量化金融分析師，是由Paul Wilmott博士領(lǐng)導(dǎo)的國(guó)際知名的數(shù)量金融工程專(zhuān)家團(tuán)隊(duì)設(shè)計(jì)和推出，是全球量化金融領(lǐng)域?qū)I(yè)的資格認(rèn)證，并獲得了不少金融公司的認(rèn)可。
Paul Wilmott博士創(chuàng)辦CQF的目的是為有意在銀行、基金管理、投資銀行、衍生品與風(fēng)險(xiǎn)管理等領(lǐng)域工作的人士提供高級(jí)培訓(xùn)，為立志在全球頭部金融機(jī)構(gòu)發(fā)展的精英們打造。
與大家熟知的CFA和FRM相似，都是金融圈中高端的證書(shū)。
CQF總部設(shè)在英國(guó)倫敦金融城，美國(guó)紐約、中國(guó)北京等分別設(shè)立培訓(xùn)中心。
但CQF并不是簡(jiǎn)單的一個(gè)考試，而是類(lèi)似于國(guó)外一個(gè)碩士項(xiàng)目,CQF基本就是把一個(gè)碩士的課程的搬到了線上，通過(guò)線上授課，線下自己完成作業(yè)，線上習(xí)題課等方式教授考生知識(shí)。
目前，許多取得CFA證書(shū)的專(zhuān)業(yè)人士，都來(lái)參加CQF培訓(xùn)。
2、CQF持證人都在哪里工作？
CQF在國(guó)際上贏得了一致的認(rèn)可和高度贊譽(yù)，如今，在90多個(gè)國(guó)家/地區(qū)擁有5,500多名會(huì)員，其持證人在各領(lǐng)域中擔(dān)任重要職務(wù)。同時(shí)其學(xué)員絕大部分就職于高盛、美林、摩根、匯豐、花旗、巴克萊、荷蘭銀行、美洲銀行、國(guó)際清算銀行、畢馬威等?；钴S在各個(gè)領(lǐng)域，包括模型驗(yàn)證，定量分析，衍生工具，交易，基金管理，定量和股權(quán)研究，合規(guī)性，經(jīng)濟(jì)學(xué)和學(xué)術(shù)界。
相信很多人看到CQF持證人從事數(shù)據(jù)科學(xué)家、集團(tuán)內(nèi)審、財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)咨詢(xún)、審計(jì)師的工作會(huì)抱有疑問(wèn)。這真的可能嗎？
答案當(dāng)然是可能的，而之所以持證人能有這么多種工作的選擇，這個(gè)還得從CQF的課程體系來(lái)說(shuō)。
3、CQF到底學(xué)什么？
CQF資格考試由六個(gè)模塊，兩個(gè)選定的高級(jí)選修課，三個(gè)考試和一個(gè)最終項(xiàng)目組成。
課程的內(nèi)容和CFA以及FRM都有一定的重合，但都更深。
CQF學(xué)習(xí)能夠?qū)W習(xí)到的內(nèi)容非常廣，大致來(lái)說(shuō)可以說(shuō)是以傳統(tǒng)的金融工程為基礎(chǔ)，在疊加超前沿的金融領(lǐng)域的課程。
所以CQF的課程每年定期更新。實(shí)際上課的時(shí)候，老師都會(huì)更新講義，而課程是老師講課直播錄制的網(wǎng)課，因此老師更新講義也會(huì)帶來(lái)課程的更新。
CQF的另外一個(gè)特點(diǎn)是終身學(xué)習(xí)，而CQF的學(xué)員也可以終身看課。同時(shí)，CQF有很多選修的課程也非常經(jīng)典，部分參考如下：
量化的行為金融學(xué)，基于R語(yǔ)言的量化金融，高級(jí)投資組合管理，風(fēng)險(xiǎn)預(yù)算，Python應(yīng)用，金融科技，基于Python的機(jī)器學(xué)習(xí)，C++，算法交易，高級(jí)風(fēng)險(xiǎn)管理，高級(jí)波動(dòng)率模型，交易對(duì)手風(fēng)險(xiǎn)建模，復(fù)雜計(jì)算方法，基于Python的數(shù)據(jù)分析。
上面說(shuō)到CQF和CFA/FRM都有一些重合的地方，但CQF更加側(cè)重金融和科技的結(jié)合，特別是計(jì)算機(jī)編程技術(shù)。
4、如何成為CQF持證人？
CQF的報(bào)名是申請(qǐng)審核制，也很像國(guó)外的碩士課程。
目前國(guó)內(nèi)是和高頓教育合作，提交報(bào)名表給到高頓的課程顧問(wèn)老師，然后高頓會(huì)協(xié)助提交給協(xié)會(huì)來(lái)申請(qǐng)報(bào)名，報(bào)名審核確認(rèn)之后，協(xié)會(huì)才會(huì)給到報(bào)名確認(rèn)文件和付款鏈接。
需要注意的是CQF每年有兩次入學(xué)機(jī)會(huì)–每次從1月或6月開(kāi)始。
具體的報(bào)考要求如下：
- CQF學(xué)員應(yīng)對(duì)金融具有強(qiáng)烈的興趣，并具備一定的分析技能。
- CQF要求學(xué)員具備一定的數(shù)學(xué)水平。
- 報(bào)名需提交中英文申請(qǐng)表，身份證、學(xué)歷學(xué)位證書(shū)、英語(yǔ)水平證明（非必需）以及其它相關(guān)資格證明的復(fù)印件。享受“校園助學(xué)計(jì)劃”的學(xué)員須開(kāi)具在校證明。
至于CQF的費(fèi)用，不同的國(guó)家都不太一樣。
在美國(guó)是2萬(wàn)美金左右；
在英國(guó)和歐洲不包括VAT（增值稅）大概是1.6萬(wàn)美金，加上VAT也是2萬(wàn)美金左右；
在國(guó)內(nèi)，目前的價(jià)格是63800人民幣約等于1萬(wàn)美金（今日匯率），相對(duì)便宜很多。
5、CQF考試流程介紹
CQF項(xiàng)目一共包含3次考試和最終的project，以6月報(bào)名參加CQF的項(xiàng)目為例，每門(mén)考試的開(kāi)始時(shí)間如下：
- 第一次考試：完成第一門(mén)和第二門(mén)必修課；
- 第二次考試：完成第三門(mén)必修課；
- 第三次考試：第5門(mén)必修課開(kāi)始兩周之后；
- Final Project:在第5門(mén)必修課程接近尾聲的時(shí)候開(kāi)始。
前面三次考試持續(xù)的時(shí)間為兩周，F(xiàn)inal Project約為兩個(gè)月。前面三次考試為總分權(quán)重的20%，最后的project為40%。
考試的形式都是開(kāi)卷考試，前面三次的考試都是固定的題目，基本上是老師的上課或者習(xí)題課講過(guò)的內(nèi)容進(jìn)行深化。
最后的project有多個(gè)題目的選擇，可以依據(jù)個(gè)人興趣和選修課選擇的內(nèi)容進(jìn)行選擇，
無(wú)論是前三次考試還是最后的project，每個(gè)考試大概都是兩個(gè)大題，多個(gè)小題，考試總分為100分，每個(gè)小題根據(jù)難易程度占不同的權(quán)重。
在提交考試答案以后，兩周后考試官方會(huì)給出老師的評(píng)分。
考試通過(guò)的分?jǐn)?shù)為60分，如果考試沒(méi)有達(dá)到60分，那么需要進(jìn)行補(bǔ)考，如果補(bǔ)考通過(guò)了，不管成績(jī)?nèi)绾味际?0分。
考試成績(jī)的評(píng)分是按照每一個(gè)小題答案的準(zhǔn)確性進(jìn)行評(píng)定的，最后的得分就是每一個(gè)小題的準(zhǔn)確性乘以對(duì)應(yīng)的權(quán)重。
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