CWM考試介紹:一分鐘讀懂特許財富管理師CWM證書
  特許財富管理師(CWM),英文全稱為:CharteredWealthManager,是由英國特許證券與投資協(xié)會(CISI)主辦的金融財富管理領(lǐng)域的國際核心資格認證證書,在倫敦金融城也被稱為“黃金資格證書”,是唯一擁有皇家特許資格的財富管理證書,位于階梯式財富管理國際資格認證的最高級。
  CISI協(xié)會介紹:
  英國特許證券與投資協(xié)會(CISI協(xié)會)是由英國女皇簽署的專業(yè)性金融機構(gòu),受到世界上監(jiān)管,英國金融行為監(jiān)管局FCA的嚴格監(jiān)管,被全球超過50個國家的金融服務(wù)監(jiān)管機構(gòu)認可,包括英國金融行為監(jiān)管局、新加坡金融行為監(jiān)管局、香港證券監(jiān)督委員會、國際證券事務(wù)監(jiān)察委員會組織IOSCO和美國特許金融分析師CFA協(xié)會等。
  CWM認可度:
  CISI擁有全球領(lǐng)先的金融從業(yè)資格認證體系,其所推廣的金融,特別是財富管理理念日漸成為國際通用的、權(quán)威的財富管理行業(yè)標準。CISI享有以下國際權(quán)威認可:英國金融市場行為監(jiān)管局(全世界監(jiān)管完善、法律執(zhí)行力強的金融監(jiān)管機構(gòu));英格蘭資格及考試辦公室(英國國家學歷發(fā)放監(jiān)管機構(gòu));國際證券事務(wù)監(jiān)察委員會組織;國際金融理財標準委員會;美國特許金融分析師協(xié)會等其他40多個國家的金融監(jiān)管機構(gòu)。
  CISI證書國內(nèi)認可度高嗎?
  CISI擁有唯一皇家特許資格,國際認可度極高。
  1、獲得FCA(最強的英國金融行為監(jiān)管局)的權(quán)威認可。
  2、得到IOSCO——國際證券事務(wù)監(jiān)察委員會組織、CFA——美國特許金融分析師協(xié)會等國際專業(yè)金融機構(gòu)的廣泛認可。
  3、被40多個國家監(jiān)管機構(gòu)所認可,賦予其高度評價。
  CWM證書知識體系
  特許財富管理師證書(CWM)分三個級別,緊緊圍繞財富管理專業(yè)人才所必須的“知識、技能、行為規(guī)范”三個方面的發(fā)展要求,在涵蓋廣泛金融知識的前提下,對新的財富管理知識以及研究成果進行整合,向考生提供階梯式的系統(tǒng)課程與職業(yè)發(fā)展機會。
  IWM是財富管理國際資格認證International Certificate of Wealth Management的縮寫,是由CISI主辦的階梯式財富管理國際資格認證。考試認證系列分為三個不同級別,分別是International Certificate in Wealth & Investment Management(財富管理國際資格認證)、International Certificate in Advanced Wealth Management(高級財富管理國際資格認證)、Chartered Wealth Manager(特許財富管理師認證)。
  1.CWM一級考試
  財富與投資管理國際認證
  定位:準入級
  內(nèi)容:提供通用全球的金融服務(wù)業(yè)、行業(yè)法規(guī)、資產(chǎn)種類、投資分析、終生財富供給等財富管理系統(tǒng)知識的綜合介紹;學習偏重了解和理解金融服務(wù)及財富管理知識;
  考試:2小時機考;100道單選題;中英雙語;
  建議學時:130學時
  建議學習人士:金融相關(guān)專業(yè)在校生或至少一年財富管理從業(yè)經(jīng)歷;
  2.CWM二級考試
  高級財富管理國際認證
  定位:資深級
  內(nèi)容:以財富與投資管理系統(tǒng)知識為基礎(chǔ),全球通用的關(guān)鍵財富管理知識的深化、拓展;學習偏重客戶、產(chǎn)品的分析與實務(wù)
  考試:2個小時機考;100道單選題;中英雙語;
  建議學時:180學時
  建議學習人士:財富管理從業(yè)經(jīng)歷至少3年;
  3.CWM三級考試
  特許財富管理國際認證
  定位:專家級
  內(nèi)容:包括金融市場、投資組合理論與實務(wù)財富管理研究三個模塊的深入學習研究;學習偏重客戶研究、投資組合管理、稅負優(yōu)化
  考試:每個模塊3個小時;六道試卷論述題;英語
  建議學時:600學時
  建議學習人士:財富管理從業(yè)經(jīng)歷至少5年;可用英語參加考試;
  綜上三個方面分析,CISI證書含金量極高,通過了CISI職業(yè)資格認證,讓我們對于未來事業(yè)的規(guī)劃更加明朗,未來職業(yè)的道路越來越寬,實現(xiàn)更多個人價值!
  自從 CWM特許財富管理師進入中國以來,擁有會員接近5000人,且獲得了多家金融機構(gòu)的認可。比如中國農(nóng)業(yè)銀行光大銀行中國建設(shè)銀行等。
  CWM特許財富管理師獲得國內(nèi)政府支持,認可度較高。
  例如:
  1、2014.02.10,山東省青島市財富管理金融綜合改革試驗區(qū)正式獲取了國家批復。
  2、2016.11.14,《關(guān)于青島市金融人才隊伍建設(shè)“十百千萬”工程的實施意見》(青人組字〔2016〕3號)的具體人才計劃實施中, 將CWM特許財富管理師,列為青島市稀缺專業(yè)技術(shù)人才的認定標準之一。