CWM特許財富管理師是財富管理領(lǐng)域的國際核心資格認證,其所涵蓋的財富管理理念日漸成為國際通用的財富管理行業(yè)標(biāo)準。也是目前唯一一張擁有皇家特許資格的財富管理證書。在倫敦金融城也被稱為“黃金資格證書”。
  目前CWM持證主要分布于全國十大投資銀行、金融證券、券商、保險公司、第三方財富管理公司、家族信托公司等。
 

 
  其就業(yè)方向主要分為以下幾種
  私人銀行家為家庭高凈值客戶包括皇族、貴族、財富家族、成功企業(yè)家或有社會名望或成就的專業(yè)人士(醫(yī)生、律師)提供高質(zhì)量、高親密度的長期金融服務(wù)的專業(yè)人士。
  金融行業(yè)資產(chǎn)管理部:對金融企業(yè)可投資資金進行資產(chǎn)配置,以實現(xiàn)企業(yè)的特定的需求目標(biāo),例如規(guī)避風(fēng)險、實現(xiàn)盈利、規(guī)避稅收等等。
  金融行業(yè)前端從業(yè)者:例如券商經(jīng)紀業(yè)務(wù)部,資深投資顧問,財富管理師等等,根據(jù)客戶需求,對客戶的資產(chǎn)、負債、流動性進行管理,以滿足客戶不同階段的財務(wù)需求,幫助客戶達到降低風(fēng)險、實現(xiàn)財富增值的目的。
 

 
  CWM的全球雇主
  目前,CWM會員主要受雇于:匯豐銀行、花旗銀行、瑞銀集團、瑞信、渣打銀行、摩根士丹利、英國巴克萊銀行、德意志銀行、西班牙凱薩克銀行、摩根大通、日本包括大和資本、蘇格蘭皇家銀行、新加坡星展銀行、高盛集團、埃勞德銀行、法國巴黎銀行、英國伊蘭金融、紐約梅隆銀行、加拿大皇家銀行財富管理中心等。
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