“家人、家財、家事”是每一個人都繞不開的現(xiàn)實(shí)問題。
　　家人管理家財，家財引發(fā)家事，家事影響家人，三者相輔相成，與我們每個人的人生幸福息息相關(guān)。
　　怎樣規(guī)劃管理私人和家族財富，才既能達(dá)到財富合理規(guī)劃、保值增值、代代相傳的目的，又不會引起“家憂”和“外患”，避免在財富管理傳承過程中出現(xiàn)的各種風(fēng)險催生了財富保護(hù)和傳承管理的巨大市場。
 

 
　　一、CWM財富管理師主要職責(zé)
　　1、負(fù)責(zé)信托、資管、基金等產(chǎn)品的銷售工作；
　　2、負(fù)責(zé)開發(fā)高凈值資產(chǎn)客戶，為客戶提供專業(yè)的理財服務(wù)，量身定制投資理財方案；
　　3、結(jié)合公司客服部、營銷部門策劃的客戶活動維護(hù)客戶關(guān)系，與客戶建立長期的良好的合作關(guān)系。
　　二、CWM財富管理師的就業(yè)方向
　　CISI擁有全球領(lǐng)先的金融從業(yè)資格認(rèn)證體系，其所推廣的金融，特別是財富管理理念日漸成為國際通用的、權(quán)威的財富管理行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。CISI享有以下國際權(quán)威認(rèn)可：英國金融市場行為監(jiān)管局（全世界監(jiān)管完善、法律執(zhí)行力強(qiáng)的金融監(jiān)管機(jī)構(gòu)）；英格蘭資格及考試辦公室（英國國家學(xué)歷發(fā)放監(jiān)管機(jī)構(gòu)）；國際證券事務(wù)監(jiān)察委員會組織；國際金融理財標(biāo)準(zhǔn)委員會；美國特許金融分析師協(xié)會等其他40多個國家的金融監(jiān)管機(jī)構(gòu)。
　　1、通過學(xué)習(xí)特許財富管理師cwm課程，提高了個人對于財富管理涉及方方面面的專業(yè)知識運(yùn)用能力，并且具備了任職財富管理、金融等領(lǐng)域的高層管理者資格。
　　2、特許財富管理師cwm屬于國際管理領(lǐng)域的國際核心資格認(rèn)證證書，受到國際廣泛認(rèn)可。
　　3、cwm課程所包含的財富管理理念，代表著國際通用及高權(quán)威的財富管理行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，也是黃金資格證書。
　　4、特許財富管理師cwm證書屬于階梯式的國際資格證書的最高級，價值體現(xiàn)在擁有皇家特許資格。
　　5、通過特許財富管理師cwm的學(xué)習(xí)，讓財富管理從業(yè)人員及私人銀行業(yè)務(wù)專才，汲取了財富管理、金融咨詢及私人銀行業(yè)務(wù)等專業(yè)知識，提高了工作能力，獲得企業(yè)、金融機(jī)構(gòu)等一定認(rèn)可度，讓你從眾多競爭者中脫穎而出。
 

 
　　6、特許財富管理師cwm證書可以證明自己強(qiáng)硬的知識水平及較高的工作能力，給我們的事業(yè)發(fā)展帶來更多支持，讓我們面對客戶及競爭對手的過程中，占據(jù)更大的主動性，擁有有更多力量的支持。
　　7、特許財富管理師cwm證書可以為你帶來更高水準(zhǔn)的教育及高水平的同事。
　　8、獲得了特許財富管理師cwm證書，意味著你將成為財富管理專才家族中的一員，受到全球認(rèn)可?？梢垣@得所有資源訪問的優(yōu)勢，參加相應(yīng)行業(yè)活動，不斷提升自我。還可以獲得與其他領(lǐng)域內(nèi)的特許財富管理師結(jié)盟的機(jī)會，在事業(yè)發(fā)展上搶占先機(jī)。
　　9、隨著金融行業(yè)的不斷發(fā)展，國內(nèi)對財富管理人才需求大。作為cwm證書持有者，在就業(yè)和職業(yè)發(fā)展上可以擁有更多的優(yōu)勢。
　　10、cwm特許財富管理師就業(yè)選擇多，比如常見的高端客戶的零售銀行、私人銀行、理財中心相關(guān)部門崗位。
　　以上就是【財富管理師是做什么工作的？】的全部解答，如果你想要學(xué)習(xí)更多這方面的【CWM科目】知識，歡迎大家前往高頓教育官網(wǎng)!