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學(xué)習(xí)目的：
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了解基金客戶和銷售機構(gòu)、銷售行為及客戶服務(wù)規(guī)范及信息管理。
了解基金管理人的內(nèi)部控制與合規(guī)管理。
幫助學(xué)員了解財務(wù)報表，看懂財務(wù)報表分析；了解貨幣時間價值與利率； 掌握相關(guān)的統(tǒng)計概念。
幫助學(xué)員了解權(quán)益投資及其類型，掌握權(quán)益投資的技術(shù)分析方法、權(quán)益的估值方法。
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