高頓財(cái)經(jīng)與杭州電子科技大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)院CFA課程班課程計(jì)劃
金融學(xué)專(zhuān)業(yè)（CFA美國(guó)特許金融分析師課程班）
CFA（美國(guó)特許金融分析師）是金融界的入職敲門(mén)磚、晉升的推進(jìn)器。目前，在英、美等發(fā)達(dá)國(guó)家和我國(guó)上海、北京等城市，CFA考試被譽(yù)為金融界“第一考”，正受到越來(lái)越多學(xué)生的追捧。我院擬于2015年組建“CFA教學(xué)課程班”。本課程班將引入國(guó)內(nèi)領(lǐng)先的CFA培訓(xùn)中心—高頓財(cái)經(jīng)的教學(xué)模式，使在校大學(xué)生在確保完成本校規(guī)定的學(xué)分?jǐn)?shù)的情況下，利用課余時(shí)間進(jìn)修課程班的CFA課程，順利完成CFA的一級(jí)考試，并為通過(guò)二、三級(jí)的考試奠定堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。
本課程班的宗旨是培養(yǎng)出外語(yǔ)優(yōu)秀、掌握國(guó)際最前沿的金融理論知識(shí)和投資分析技能、具備國(guó)際視野的高級(jí)金融人才。
一、培養(yǎng)目標(biāo)
依托高頓財(cái)經(jīng)的豐富經(jīng)驗(yàn)和杭州電子科技大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)院雄厚的金融學(xué)科教學(xué)力量，匯集國(guó)內(nèi)一流教授資源和金融界專(zhuān)家資源，以學(xué)習(xí)理論知識(shí)和提高投資分析能力為目標(biāo)，重點(diǎn)掌握全球金融界領(lǐng)先的專(zhuān)業(yè)理論知識(shí)，專(zhuān)業(yè)課程重點(diǎn)強(qiáng)調(diào)金融投資實(shí)踐應(yīng)用，以當(dāng)今全球金融第一考“特許金融分析師（CFA）”為教學(xué)藍(lán)本，幫助學(xué)員在最短時(shí)間內(nèi)取得全球金融界最頂級(jí)的CFA資格認(rèn)證。
二、CFA在國(guó)內(nèi)大學(xué)的發(fā)展情況
目前，國(guó)內(nèi)眾多211與985重點(diǎn)高校，包括北京大學(xué)、清華大學(xué)、復(fù)旦大學(xué)、上海交通大學(xué)、上海大學(xué)、中山大學(xué)、東北財(cái)經(jīng)大學(xué)、對(duì)外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué)、中南財(cái)經(jīng)政法大學(xué)、香港中文大學(xué)、香港科技大學(xué)已經(jīng)將CFA的課程體系引入到其本科、研究生的金融專(zhuān)業(yè)的教學(xué)任務(wù)中。同學(xué)們利用在校時(shí)間提早準(zhǔn)備CFA的課程和參加考試，將大大提升畢業(yè)后在金融行業(yè)求職和晉升的競(jìng)爭(zhēng)力。
三、CFA簡(jiǎn)介
CFA(Chartered Financial Analyst),簡(jiǎn)稱(chēng)美國(guó)特許金融分析師，是全球金融界最為推崇的金融投資專(zhuān)業(yè)資格。CFA自1963年設(shè)立以來(lái)，就已經(jīng)成為全球金融投資行業(yè)的的最高標(biāo)準(zhǔn)。獲得CFA持證人認(rèn)證可以使自己迅速成為世界級(jí)金融機(jī)構(gòu)力爭(zhēng)羅致的對(duì)象，究其原因在于CFA以投資實(shí)用性為基礎(chǔ)的全球統(tǒng)一考試內(nèi)容，聚焦了投資決策必備知識(shí)與技能。截止到2013年6月，全球共有超過(guò)10萬(wàn)名的CFA持證人。根據(jù)CFA協(xié)會(huì)官方最新統(tǒng)計(jì)，在全球范圍內(nèi)，擁有最多CFA持證人(CFA Charter Holder)和CFA考生(CFA Candidate)的前十名機(jī)構(gòu)分別為：JP摩根、美林證券、匯豐銀行、普華永道會(huì)計(jì)師事務(wù)所、瑞銀集團(tuán)、花旗集團(tuán)、安永會(huì)計(jì)師事務(wù)所、摩根斯坦利、畢馬威會(huì)計(jì)師事務(wù)所、巴克萊銀行。CFA特許狀更是被贊譽(yù)為“華爾街的白金入場(chǎng)券”，贏得CFA稱(chēng)號(hào)標(biāo)志著贏得全球金融行業(yè)的尊重與青睞！
四、國(guó)內(nèi)目前對(duì)CFA人才的需求情況
在歐美等發(fā)達(dá)國(guó)家和地區(qū)，獲得CFA資格幾乎是進(jìn)入投資領(lǐng)域從業(yè)的必要條件。截至2013年6月。全球108個(gè)國(guó)家和地區(qū)中的118,142人參加了CFA考試。而目前中國(guó)大陸的CFA持證人約2500名，未來(lái)10年對(duì)CFA的需求量將超過(guò)50000人。擁有號(hào)稱(chēng)“金融第一證”CFA的人員，其薪金也是相當(dāng)可觀。根據(jù)CFA協(xié)會(huì)的最新統(tǒng)計(jì)，CFA持證人年收入統(tǒng)計(jì)(單位：美元)：美國(guó)19萬(wàn)；英國(guó)20萬(wàn)；新加坡11.3萬(wàn)；香港13.6萬(wàn)；中國(guó)大陸地區(qū)10.8萬(wàn)；全球平均17.8萬(wàn)。
五、CFA的職業(yè)發(fā)展
在中國(guó)大陸擁有最多CFA特許資格認(rèn)證持有人的雇主包括普華永道、中國(guó)銀行、中國(guó)工商銀行、中國(guó)國(guó)際金融有限公司、匯豐銀行、中國(guó)中信、法國(guó)巴黎銀行、瑞銀、德勤、安永會(huì)計(jì)師事務(wù)所、中國(guó)平安保險(xiǎn)、招商局集團(tuán)、國(guó)泰君安證券股份有限公司等。
CFA資格廣泛授予投資領(lǐng)域內(nèi)的專(zhuān)業(yè)人員，包括基金經(jīng)理、證券分析師、財(cái)務(wù)總監(jiān)、投資顧問(wèn)、投資銀行家、交易員等等。具體而言包括：
投資銀行：研究部分析師；投行部分析員，助理和VP；資本市場(chǎng)部或交易部產(chǎn)品經(jīng)理及交易員；債券部交易員.
基金公司：投資部投資經(jīng)理，研究部行業(yè)與宏觀分析師，銷(xiāo)售與市場(chǎng)部銷(xiāo)售經(jīng)理.
商業(yè)銀行：投資銀行部并購(gòu)交易，債券發(fā)行，財(cái)務(wù)顧問(wèn)，行業(yè)研究人員；全球金融市場(chǎng)部，外匯交易，衍生品交易，國(guó)際債券交易等交易員；資產(chǎn)負(fù)債部門(mén)，資金系統(tǒng)管理，外匯管理，資本數(shù)據(jù)分析崗位；資產(chǎn)管理部投資經(jīng)理等
保險(xiǎn)公司：資產(chǎn)管理公司/資產(chǎn)管理中心債券、股權(quán)投資經(jīng)理
私募股權(quán)投資及其他投資機(jī)構(gòu)
六、CFA課程班的課程內(nèi)容
CFA知識(shí)體系涵蓋了投資分析行業(yè)必備的專(zhuān)業(yè)知識(shí)：如倫理與職業(yè)標(biāo)準(zhǔn)/定量分析方法/宏微觀經(jīng)濟(jì)學(xué)/會(huì)計(jì)學(xué)/公司理財(cái)/世界金融市場(chǎng)與投資工具估值與投資理論/固定收益證券及其管理/權(quán)益投資分析其它種類(lèi)投資工具的分析/投資組合管理等。CFA的考試認(rèn)證包括三級(jí)：
第一級(jí)別（Level 1）課程：注重工具及技術(shù)，包括資產(chǎn)估值入門(mén)及投資組合管理技巧的入門(mén)介紹。
第二級(jí)別(Level 2)課程：注重資產(chǎn)估值，包括有關(guān)工具及基本技術(shù)的應(yīng)用（如經(jīng)濟(jì)學(xué)、財(cái)務(wù)報(bào)表分析及數(shù)值分析等）。
第三級(jí)別(Level 3)課程：注重證券管理及所用有關(guān)分析工具與證券及定息證券的策略。包括應(yīng)用因素和工具的戰(zhàn)略，以及個(gè)人或機(jī)構(gòu)管理股票證券、固定收益證券、衍生工具和另類(lèi)投資的資產(chǎn)評(píng)估模式。