證監(jiān)會最近公布的受理情況顯示,銀河證券7月2日遞交的120億元次級債發(fā)行申請已于7月12日被受理。
  業(yè)內(nèi)人士告訴《*9財經(jīng)日報》記者,按照證監(jiān)會以往的審核流程,對次級債的審核,一般在受理后10個交易日之內(nèi)可以給出批文。據(jù)此估計,銀河證券最快在下個月便分批次啟動這最多不超過120億元的債券發(fā)行計劃。
  這只是銀河證券近期頻頻的融資舉動中的一部分。除了此次次級債之外,7月8日,銀河證券還在香港市場公告稱,將發(fā)行不超過95億元的公司債,該債券在上海交易所上市。
  5月初,銀河證券H股掛牌上市,共募得約65億元資金。銀河證券還分別于4月中旬和6月下旬分別發(fā)行了兩期35億元的短期融資債,累計計算,銀河證券在3個內(nèi)月已經(jīng)向市場共募集了135億元資金。
  再加上此次215億元的債券發(fā)行計劃,銀河證券的總募資額將達(dá)到350億元。
  這是繼中信證券的400億融資計劃外,規(guī)模排名第二的券商融資計劃。
  在上市路演之際,銀河證券就已宣布后續(xù)三年內(nèi)將有200億元債券融資計劃,但是在上市僅僅2個月之后融資計劃便被拋出,還是顯示出了銀河證券對資金的饑渴程度。
  在H股招股說明書中,銀河證券將大部分資金投向定位融資融券業(yè)務(wù),但據(jù)記者了解,急需發(fā)展的不止融資融券業(yè)務(wù)。銀河證券擁有全市場數(shù)量最多的營業(yè)部和存量客戶,銀河證券以此為基礎(chǔ)制定了全面的轉(zhuǎn)型計劃,除了融資融券外,可以盤活客戶量的回購式業(yè)務(wù)也是銀河證券戰(zhàn)略重點。
  此前,銀河證券是三家約定式購回業(yè)務(wù)的試點券商之一,而上月24日,股權(quán)質(zhì)押式回購業(yè)務(wù)正式在交易所開始實施,相較約定式購回,業(yè)內(nèi)更為看好股權(quán)質(zhì)押式回購的發(fā)展空間。
  不過,業(yè)內(nèi)現(xiàn)有的回購業(yè)務(wù),多數(shù)是以券商的自有資金為客戶提供融資,這就對券商的資本金有較高的要求。銀河證券此次迅速拋出的融資計劃,或有迅速發(fā)展該業(yè)務(wù)的考慮。