9月4日晚間,明家科技(18.830, 0.00, 0.00%)(300242)公布發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)并募集配套資金暨關聯(lián)交易報告書(草案)。公司擬以發(fā)行股份及支付現(xiàn)金方式購買甄勇、紅日興裕持有的北京金源互動科技有限公司100%股權,同時擬向周建林、陳忠偉、安賜互聯(lián)非公開發(fā)行股票募集配套資金13,600萬元,用于支付本次交易的部分現(xiàn)金對價及發(fā)行費用。募集配套資金規(guī)模不超過本次重組交易總金額的25%。
  以2014年5月31日為評估基準日,金源互動100%股權的評估值為42,934.80萬元,凈資產(chǎn)(股東權益)評估增值額為41,341.27萬元,增值率為2,594.32%。參考資產(chǎn)評估值,公司與甄勇、紅日興裕協(xié)商確定本次交易價格為40,920.00萬元,其中,以現(xiàn)金支付16,368.00萬元,剩余24,552.00萬元以發(fā)行股份的方式支付。
  此次發(fā)行股份購買資產(chǎn)的發(fā)行價格為20.21元/股,公司擬向甄勇、紅日興裕發(fā)行11,136,071股和1,012,370股,共計12,148,441股作為股份支付對價。此次募集配套資金總額13,600.00萬元,按發(fā)行價格20.21元/股計算,配套融資的股票發(fā)行數(shù)量為6,729,340股。
  金源互動為軟件、游戲、金融、汽車、教育等多個行業(yè)的客戶提供數(shù)字營銷整合服務。據(jù)悉,在客戶資源方面,金源互動已與百度[微博]、騰訊、蘇寧、美團、37游戲、美圖等客戶進行廣告營銷業(yè)務合作。在渠道資源方面,金源互動合作渠道媒體包括搜索類、垂直PC站點、視頻類、應用類、社交媒體等五大類百余家渠道媒體,與眾多媒體達成長期合作伙伴關系,成為百度、搜狗、91助手等媒體渠道的核心或一級代理商。
  明家科技表示,通過此次交易,標的資產(chǎn)優(yōu)秀的文化創(chuàng)意能力、移動互聯(lián)網(wǎng)基因以及移動數(shù)字營銷領域的上下游資源整合能力將與公司卓越的工業(yè)品質(zhì)、創(chuàng)意設計進行嫁接,通過產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢的互補以及商業(yè)模式的相互融合,增強上市公司自主品牌價值在國內(nèi)消費市場的變現(xiàn)能力。
  公司股票將于2014年9月5日開市起復牌交易。
  此外公司公告稱,公司近日接到公司控股股東及實際控制人周建林出具的承諾函,就自愿對所持公司股份追加限售期事項,做出鄭重承諾。截至2014年9月3日,周建林持有公司3,3020,000股股票,占公司總股本的44.03%。出于對公司未來前景的看好及保護中小股東利益,周建林自愿延長其持有的明家科技股份限售期,承諾自上市公司第二屆董事會第二十二次會議決議公告之日起十二個月內(nèi)不減持明家科技股票。

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