遞交IPO申請(qǐng)兩個(gè)月后,中國(guó)*5的“壞賬銀行”宣布10月30日掛牌港交所。10月15日,中國(guó)華融宣布于香港聯(lián)交所(下稱“港交所”)主板上市計(jì)劃,每股作價(jià)3.03港元至3.39港元,凈集資額*6可達(dá)218億港元(約為28億美元)。
  募集資金約60%用于發(fā)展核心業(yè)務(wù)
  華融相關(guān)負(fù)責(zé)人介紹,中國(guó)華融計(jì)劃發(fā)售57.7億H股,其中54.81億H股將用作國(guó)際發(fā)售,合計(jì)占初步發(fā)售股份總數(shù)95%;余下2.88億H股將于香港公開(kāi)發(fā)售,合計(jì)占初步發(fā)售股份總數(shù)的5%(可予調(diào)整),每股作價(jià)為3.03港元至3.39港元。
  根據(jù)安排,公司將于2015年10月16日上午9時(shí)開(kāi)始于香港公開(kāi)發(fā)售,并于10月22日中午12時(shí)截止。公司股份將于2015年10月30日上午9時(shí)開(kāi)始于港交所所主板開(kāi)始買賣,股份代號(hào)為2799。
  不過(guò)在中國(guó)華融宣布啟動(dòng)上市前夕,10月14日,遠(yuǎn)洋地產(chǎn)通過(guò)旗下子公司巨寶投資有限管理公司認(rèn)購(gòu)中國(guó)華融約53億港元股份,并正式簽署基石投資協(xié)議,一舉成為中國(guó)華融*5的基石投資者。
  昨日,華融相關(guān)負(fù)責(zé)人表示,公司擬將募集資金約60%用于發(fā)展核心業(yè)務(wù),即不良資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù);約30%將用于發(fā)展金融服務(wù)業(yè)務(wù),向該板塊下屬子公司增資;約10%將用于發(fā)展資產(chǎn)管理和投資業(yè)務(wù),拓展母公司的投資業(yè)務(wù),及向板塊下屬子公司增資。
  A股是否上市未定
  對(duì)于公司H股上市后是否選擇A股上市,華融相關(guān)負(fù)責(zé)人說(shuō),公司將結(jié)合市場(chǎng)及自身情況,擇機(jī)采取合理的融資方式。
  作為中國(guó)*5的資產(chǎn)管理公司,2015年7月6日在港交所披露初步招股書(shū),擬在H股首次公開(kāi)募股籌集20億-30億美元。中國(guó)華融將成為繼中國(guó)信達(dá)之后第二家在港上市的“壞賬銀行”,此前中國(guó)信達(dá)已于2013年底在香港上市募集資金約25億美元。
  “華融資產(chǎn)2015年肯定上市”,6月28日,中國(guó)華融集團(tuán)董事長(zhǎng)賴小民在中國(guó)銀行業(yè)協(xié)會(huì)會(huì)議上說(shuō)。他透露,計(jì)劃今年9月推動(dòng)中國(guó)華融在香港上市,并有可能成為今年港交所*5一單IPO。
  賴小民稱,目前中央高層以及銀監(jiān)會(huì)等領(lǐng)導(dǎo)均已對(duì)華融上市予以了首肯,可以說(shuō)“路條已經(jīng)拿到了”。
        本文來(lái)源:新京報(bào);作者:金彧