一向在投資界攻城略地、暢行無阻的安邦保險,在最近的兩筆海外收購中皆鎩羽而歸。
紐約監(jiān)管當(dāng)局日前表示,安邦集團(tuán)已經(jīng)撤回了對美國信保人壽(Fidelity&Guaranty Life,FGL)的收購計劃,原因是安邦未能提交監(jiān)管當(dāng)局審核交易所要求的材料。兩個月前,安邦同樣是以撤回收購要約的方式結(jié)束了與萬豪對喜達(dá)屋(Starwood)的競購。
去年11月,安邦保險同意以15.7億美元收購信保人壽,但一直未獲監(jiān)管審批。路透社(Reuters)援引知情人士的話稱,“紐約監(jiān)管當(dāng)局要求安邦提供更加詳細(xì)的有關(guān)融資和股東結(jié)構(gòu)的資料。”截至發(fā)稿,安邦尚未回復(fù)。
在競購喜達(dá)屋的過程中,安邦曾多次加價,但中國監(jiān)管層對該項交易持明確不支持態(tài)度。安邦撤回喜達(dá)屋收購要約不久,保監(jiān)會曾召集相關(guān)部門開會,計劃派出一個小組赴安邦保險集團(tuán)調(diào)研。據(jù)財新記者了解,目前該調(diào)研組已經(jīng)入駐安邦,帶隊人為保監(jiān)會發(fā)改部副主任羅勝,主要是為摸底公司情況。
美國信保人壽在一份監(jiān)管文件中表示,安邦于5月27日從紐約金融服務(wù)部撤回申請,并計劃在準(zhǔn)備好充足材料后,于近期重新提交申請。文件稱,安邦保險還將繼續(xù)尋求愛荷華州保險局的批準(zhǔn)。
安邦前身為安邦財險,成立于2004年,起初注冊資本僅5億元,有7家股東。2005年,中石化集團(tuán)斥資3.4億元參與安邦增資擴(kuò)股,持有20%股份,與上汽集團(tuán)成為并列*9大股東。此后安邦財險多次增資,并于2001年成立安邦保險集團(tuán)。2014年一年間,安邦再度兩番增資,資本金從年初的120億元猛增至619億元,股東由8家猛增至39家。
從財新記者獲得的股東名冊來看,39家股東呈現(xiàn)了近乎平均的一種結(jié)構(gòu),持股比例大多在2%-3%。原來兩家國企股東上汽、中石化的股份繼續(xù)被稀釋為1.2246%和0.5460%。此前據(jù)財新記者調(diào)查,這份股東名單上的公司或是增資前剛剛成立,或是經(jīng)過大量的股權(quán)變更,存在大量的隱秘的關(guān)聯(lián)股東關(guān)系,很多與安邦掌門人吳小暉有千絲萬縷的聯(lián)系。(詳見《安邦大冒險》)
安邦旗下保險公司近兩年業(yè)務(wù)發(fā)展迅猛。保監(jiān)會數(shù)據(jù)顯示,按規(guī)模保費(fèi)收入情況來看,安邦人壽2016年前4月的規(guī)模保費(fèi)收入達(dá)1653.1億元,同比增幅高達(dá)450.9%,在壽險公司中排名已超過平安壽險,躍升至第二位。不過,從保費(fèi)收入結(jié)構(gòu)來看,安邦的原保險保費(fèi)收入僅為345.7億,而保戶投資款新增交費(fèi)為1307.4億元。也就是說,安邦保費(fèi)規(guī)模的突飛猛進(jìn)多是靠大量發(fā)售成本高、保障程度低、易售賣的投資型保險產(chǎn)品。
安邦財險的快速發(fā)展同樣有賴于投資型險種。2015年,安邦財險實(shí)現(xiàn)全年原保險保費(fèi)收入52.5億元,保戶儲金及投資款為1947.88億元,后者同比增長56.9%。
安邦2015年年報顯示,截至2015年末,安邦人壽總資產(chǎn)達(dá)9216.19億元,比2014年增長了668%,約7倍;安邦財險的總資產(chǎn)為3500億元,較2014年同比增長了67.6%。
安邦自2014年起開始進(jìn)行海外投資,至此完成的交易包括,以19.5億美元(約合120億元人民幣)從希爾頓手中接盤久負(fù)盛名的紐約華爾道夫酒店;2.2億歐元(約合20億元人民幣)收購比利時FIDEA保險公司;2.19億歐元(約合16.3億元人民幣)收購比利時德爾塔·勞埃德銀行(Delta Lloyd)100%股權(quán);約1.1萬億韓元(約10.1億美元,約合63億元人民幣)收購韓國東洋人壽57.5%的控股權(quán);以1.5億歐元(約合10.7億元人民幣)正式收購荷蘭VIVAT保險公司100%股權(quán)等。
本文來源:財新網(wǎng);作者:丁鋒