國(guó)際認(rèn)證財(cái)富管理師是什么

2020-08-28 CWM特許財(cái)富管理師 904人瀏覽

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國(guó)際認(rèn)證財(cái)富管理師（CWMA）是國(guó)際金融專(zhuān)業(yè)人士協(xié)會(huì)（ISOFP）旗下的財(cái)富管理專(zhuān)業(yè)能力認(rèn)證。2016年，ISOFP協(xié)會(huì)將CWMA認(rèn)證引入中國(guó)，由國(guó)際金融專(zhuān)業(yè)人士協(xié)會(huì)財(cái)富管理中國(guó)分會(huì)負(fù)責(zé)運(yùn)營(yíng)。

一、CWMA認(rèn)證簡(jiǎn)介

CWMA國(guó)際認(rèn)證財(cái)富管理師是面向金融從業(yè)人員而設(shè)計(jì)的財(cái)富管理專(zhuān)業(yè)能力認(rèn)證。

認(rèn)證借鑒了ISOFP協(xié)會(huì)在全球范圍內(nèi)的金融服務(wù)經(jīng)驗(yàn)和的人才培育體系，結(jié)合中國(guó)財(cái)富管理行業(yè)發(fā)展的現(xiàn)狀，專(zhuān)門(mén)為銀行、信托、保險(xiǎn)、證券、第三方理財(cái)?shù)蓉?cái)富管理機(jī)構(gòu)培養(yǎng)職業(yè)化、專(zhuān)業(yè)化的財(cái)富管理服務(wù)人才。

二、報(bào)名條件

學(xué)員報(bào)名參加此認(rèn)證培訓(xùn)課程，需要至少具備以下條件之一：

研究生及以上學(xué)歷，從事相關(guān)專(zhuān)業(yè)工作1年以上（含）。

大學(xué)本科學(xué)歷，從事相關(guān)專(zhuān)業(yè)工作2年以上（含）；

大專(zhuān)學(xué)歷，從事相關(guān)專(zhuān)業(yè)工作5年以上（含）。

三、崗位職責(zé)：

1、服務(wù)于公司VIP客戶(hù)及京城高價(jià)值個(gè)人客戶(hù)，為高價(jià)值個(gè)人客戶(hù)提供全方面金融理財(cái)服務(wù)；

2、通過(guò)與客戶(hù)溝通，了解客戶(hù)在家庭財(cái)務(wù)方面存在的問(wèn)題以及理財(cái)方面的需求；

3、根據(jù)客戶(hù)的資產(chǎn)規(guī)模、生活目標(biāo)、預(yù)期收益目標(biāo)和風(fēng)險(xiǎn)承受能力進(jìn)行需求分析，出具專(zhuān)業(yè)的理財(cái)計(jì)劃方案，推薦合適的理財(cái)產(chǎn)品；

4、通過(guò)調(diào)整存款、股票、債券、基金、保險(xiǎn)等各種金融產(chǎn)品的理財(cái)產(chǎn)品比重達(dá)到資產(chǎn)的合理配置，使客戶(hù)的資產(chǎn)在安全、穩(wěn)健的基礎(chǔ)上保值升值；

5、負(fù)責(zé)為客戶(hù)提供金融理財(cái)?shù)暮侠砘ㄗh，為客戶(hù)實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)保值增值；

6、定期與客戶(hù)聯(lián)系，報(bào)告理財(cái)產(chǎn)品的收益情況，向客戶(hù)介紹新的金融服務(wù)、理財(cái)產(chǎn)品及金融市場(chǎng)動(dòng)向，維護(hù)良好的信任關(guān)系。

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學(xué)歷要求：4年制本科或以上學(xué)歷者可直接報(bào)名參加考試；本科在校學(xué)生，大二以上學(xué)生可報(bào)名參加考試；3年制大專(zhuān)學(xué)歷加上1年全職工作經(jīng)驗(yàn)。CWM證書(shū)雖然是由英國(guó)CISI協(xié)會(huì)發(fā)布，但已引入中國(guó)并且進(jìn)行漢化，考試會(huì)有中文形式。

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特許財(cái)富管理師CWM采用網(wǎng)上報(bào)名的方式，在線注冊(cè)地址：https://cwm.org/。CWM考試總費(fèi)用由兩部分構(gòu)成：1、注冊(cè)費(fèi)：第一次報(bào)名會(huì)有一個(gè)單次收取的注冊(cè)費(fèi)30，如果是繳納過(guò)的考生無(wú)需再教。2、考試費(fèi)：這里的考試費(fèi)在職和在校生會(huì)有區(qū)別，在職報(bào)名費(fèi)：317；在校生報(bào)名費(fèi)：168。

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中英雙語(yǔ)都有，特許財(cái)富管理師證書(shū)是財(cái)富管理領(lǐng)域的權(quán)威認(rèn)證，CWM考試內(nèi)容分為案例答辯、閉卷考試兩部分，且cwm考試前兩級(jí)在中國(guó)考試形式是中文。

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