如何報考財富管理師

2022-04-02 CWM特許財富管理師 1421人瀏覽

老師回答

學歷要求：4年制本科或以上學歷者可直接報名參加考試；本科在校學生，大二以上學生可報名參加考試；3年制大專學歷加上1年全職工作經(jīng)驗。CWM證書雖然是由英國CISI協(xié)會發(fā)布，但已引入中國并且進行漢化，考試會有中文形式。

CWM考試每年3月和12月各有一個考窗期（月度內(nèi)每個周三均可參加考試），3個級別的考試均有。CWM考試報名分為兩個類別，在職和在校生。我們以2020年12月考季一級為例，CWM考試總費用由兩部分構(gòu)成：

1、注冊費：第一次報名會有一個單次收取的注冊費£30，如果是繳納過的考生無需再教。

2、考試費：這里的考試費在職和在校生會有區(qū)別，在職報名費：£317；在校生報名費：£168。

CWM考試報名無其他費用（教材費除外），如需原版書教材，可在官方平臺自行購買。

特許財富管理師證書（CWM）分三個級別：

1.財富與投資管理國際認證

定位：初級

內(nèi)容：提供通用全球的金融服務(wù)業(yè)、行業(yè)法規(guī)、資產(chǎn)種類、投資分析、終生財富供給等財富管理系統(tǒng)知識的綜合介紹；學習偏重了解和理解金融服務(wù)及財富管理知識；

考試：2小時機考；100道單選題；中英雙語；

金融相關(guān)專業(yè)在校生或至少一年財富管理從業(yè)經(jīng)歷；

2.高級財富管理國際認證

定位：中級

內(nèi)容：以財富與投資管理系統(tǒng)知識為基礎(chǔ)，全球通用的關(guān)鍵財富管理知識的深化、拓展；學習偏重客戶、產(chǎn)品的分析與實務(wù)

考試：2個小時機考；100道單選題；中英雙語；

財富管理從業(yè)經(jīng)歷至少3年；

3.特許財富管理國際認證

定位：高級

內(nèi)容：包括金融市場、投資組合理論與實務(wù)財富管理研究三個模塊的深入學習研究；學習偏重客戶研究、投資組合管理、稅負優(yōu)化

考試：每個模塊3個小時；六道試卷論述題；英語

財富管理從業(yè)經(jīng)歷至少5年；可用英語參加考試。

以上為【如何報考財富管理師】的所有答案，如果你想要學習更多這方面的的知識，歡迎大家前往高頓教育官網(wǎng)！

*版權(quán)聲明：
1、凡本網(wǎng)站注明“來源高頓網(wǎng)?！被颉皝碓锤哳D”，的所有作品，均為本網(wǎng)站合法擁有版權(quán)的作品，未經(jīng)本網(wǎng)站授權(quán)，任何媒體、網(wǎng)站、個人不得轉(zhuǎn)載、鏈接、轉(zhuǎn)帖或以其他方式使用。
2、經(jīng)本網(wǎng)站合法授權(quán)的，應(yīng)在授權(quán)范圍內(nèi)使用，且使用時必須注明“來源高頓網(wǎng)?！被颉皝碓锤哳D”，并不得對作品中出現(xiàn)的“高頓”字樣進行刪減、替換等。違反上述聲明者，本網(wǎng)站將依法追究其法律責任。
3、本網(wǎng)站的部分資料轉(zhuǎn)載自互聯(lián)網(wǎng)，均盡力標明作者和出處。本網(wǎng)站轉(zhuǎn)載的目的在于傳遞更多信息，并不意味著贊同其觀點或證實其描述，本網(wǎng)站不對其真實性負責。
4、如您認為本網(wǎng)站刊載作品涉及版權(quán)等問題，請與本網(wǎng)站聯(lián)系(郵箱fawu@gaodun.com，電話：021-31587497)，本網(wǎng)站核實確認后會盡快予以處理。

相關(guān)精選解答 更多>

什么是特許私人財富管理師

“特許私人財富管理師”（Chartered Private Wealth Manager，簡稱“CPWM”）是在特許私人財富管理師認證標準指導(dǎo)委員會的指導(dǎo)下開發(fā)建立的針對國內(nèi)財富管理領(lǐng)

2021-06-02 10:50 103人看過
財富管理師具體做什么

財富管理師是指以客戶為中心，設(shè)計出一套全面的財務(wù)規(guī)劃，通過向客戶提供現(xiàn)金、信用、保險、投資組合等一系列的金融服務(wù)，將客戶的資產(chǎn)、負債、流

2021-06-02 10:59 150人看過
財富管理師初級考試時間

國際財富管理師是CWM的第一個級別，國際財富管理師考試的時間為每年的3月和12月，每個周三均可考試，考試時長為兩個小時。

2021-06-02 10:50 98人看過
國際認證財富管理師報考條件

國際認證財富管理師，學員報名參加此認證培訓(xùn)課程，需要至少具備以下條件之一：研究生及以上學歷，從事相關(guān)專業(yè)工作1年以上（含）；大學本科學歷，

2021-06-02 10:50 147人看過
財富管理師考試內(nèi)容

財富管理師考試內(nèi)容針對個人及家庭金融理財相關(guān)的財務(wù)策劃原理，高級財務(wù)策劃。CWM一級考試一共分為了8個考試科目，分別有：金融服務(wù)業(yè)，行業(yè)監(jiān)管，

2021-06-02 10:50 88人看過
財富管理師是做什么的

財富管理師是指以客戶為中心，設(shè)計出一套全面的財務(wù)規(guī)劃，通過向客戶提供現(xiàn)金、信用、保險、投資組合等一系列的金融服務(wù)，將客戶的資產(chǎn)、負債、流

2021-06-02 10:50 66人看過
特許財富管理師成績有效期為幾年

獲得特許財富管理師資格證書后，資格長期有效。報考特許財富管理師必須參與CWM培訓(xùn)并參加指定課程的學習?？荚囀〉目忌梢栽?年內(nèi)重新參加考試，而不需要再次參加指定課程的學習。

2022-04-02 12:04 4109人看過
特許財富管理師考幾門科目

CWM考試一共分為三個級別，其中一級共8個考試科目，分別是：金融服務(wù)業(yè)，行業(yè)監(jiān)管，資產(chǎn)類型，集合投資，信托關(guān)系，投資分析，投資管理，終生財富供給。

2022-04-02 12:04 3807人看過
高級財富管理師考試多少分及格

高級財富管理師包括金融市場、投資組合理論與實務(wù)財富管理研究三個模塊的深入學習研究；學習偏重客戶研究、投資組合管理、稅負優(yōu)化。每個模塊3個小時；六道試卷論述題；共計100分，70分及以上算考試通過。

2022-04-02 12:04 4580人看過
特許財富管理師在哪里報名考試

特許財富管理師CWM采用網(wǎng)上報名的方式，在線注冊地址：https://cwm.org/。CWM考試總費用由兩部分構(gòu)成：1、注冊費：第一次報名會有一個單次收取的注冊費30，如果是繳納過的考生無需再教。2、考試費：這里的考試費在職和在校生會有區(qū)別，在職報名費：317；在校生報名費：168。

2022-04-02 12:04 4212人看過
財富管理師初級題型有哪些

CWM考試統(tǒng)一采用機考形式，初級考試共計100道單選題?？荚嚱Y(jié)束后當天即可查詢到考試成績，登錄cwm官網(wǎng)查詢。CWM考試共計100分，70分及以上算考試通過。

2022-04-02 12:04 3186人看過
特許財富管理師有中文考試嗎

中英雙語都有，特許財富管理師證書是財富管理領(lǐng)域的權(quán)威認證，CWM考試內(nèi)容分為案例答辯、閉卷考試兩部分，且cwm考試前兩級在中國考試形式是中文。

2022-04-02 12:04 4448人看過