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精選解答
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“特許私人財(cái)富管理師”（Chartered Private Wealth Manager，簡(jiǎn)稱“CPWM”）是在特許私人財(cái)富管理師認(rèn)證標(biāo)準(zhǔn)指導(dǎo)委員會(huì)的指導(dǎo)下開(kāi)發(fā)建立的針對(duì)國(guó)內(nèi)財(cái)富管理領(lǐng)
財(cái)富管理師是指以客戶為中心，設(shè)計(jì)出一套全面的財(cái)務(wù)規(guī)劃，通過(guò)向客戶提供現(xiàn)金、信用、保險(xiǎn)、投資組合等一系列的金融服務(wù)，將客戶的資產(chǎn)、負(fù)債、流
國(guó)際財(cái)富管理師是CWM的第一個(gè)級(jí)別，國(guó)際財(cái)富管理師考試的時(shí)間為每年的3月和12月，每個(gè)周三均可考試，考試時(shí)長(zhǎng)為兩個(gè)小時(shí)。
國(guó)際認(rèn)證財(cái)富管理師，學(xué)員報(bào)名參加此認(rèn)證培訓(xùn)課程，需要至少具備以下條件之一：研究生及以上學(xué)歷，從事相關(guān)專業(yè)工作1年以上（含）；大學(xué)本科學(xué)歷，
財(cái)富管理師考試內(nèi)容針對(duì)個(gè)人及家庭金融理財(cái)相關(guān)的財(cái)務(wù)策劃原理，高級(jí)財(cái)務(wù)策劃。CWM一級(jí)考試一共分為了8個(gè)考試科目，分別有：金融服務(wù)業(yè)，行業(yè)監(jiān)管，
財(cái)富管理師是指以客戶為中心，設(shè)計(jì)出一套全面的財(cái)務(wù)規(guī)劃，通過(guò)向客戶提供現(xiàn)金、信用、保險(xiǎn)、投資組合等一系列的金融服務(wù)，將客戶的資產(chǎn)、負(fù)債、流
CWM同樣是一年只會(huì)舉行一次的考試，根據(jù)歷年CWM考試時(shí)間的安排，CWM考試報(bào)名的開(kāi)始時(shí)間基本在7月中旬進(jìn)行，報(bào)名時(shí)間大約會(huì)持續(xù)兩周左右，而報(bào)名結(jié)束時(shí)間基本會(huì)在7月的下旬。
獲得特許財(cái)富管理師資格證書后，資格長(zhǎng)期有效。報(bào)考特許財(cái)富管理師必須參與CWM培訓(xùn)并參加指定課程的學(xué)習(xí)?？荚囀〉目忌梢栽?年內(nèi)重新參加考試，而不需要再次參加指定課程的學(xué)習(xí)。
CWM考試一共分為三個(gè)級(jí)別，其中一級(jí)共8個(gè)考試科目，分別是：金融服務(wù)業(yè)，行業(yè)監(jiān)管，資產(chǎn)類型，集合投資，信托關(guān)系，投資分析，投資管理，終生財(cái)富供給。
高級(jí)財(cái)富管理師包括金融市場(chǎng)、投資組合理論與實(shí)務(wù)財(cái)富管理研究三個(gè)模塊的深入學(xué)習(xí)研究；學(xué)習(xí)偏重客戶研究、投資組合管理、稅負(fù)優(yōu)化。每個(gè)模塊3個(gè)小時(shí)；六道試卷論述題；共計(jì)100分，70分及以上算考試通過(guò)。
學(xué)歷要求：4年制本科或以上學(xué)歷者可直接報(bào)名參加考試；本科在校學(xué)生，大二以上學(xué)生可報(bào)名參加考試；3年制大專學(xué)歷加上1年全職工作經(jīng)驗(yàn)。CWM證書雖然是由英國(guó)CISI協(xié)會(huì)發(fā)布，但已引入中國(guó)并且進(jìn)行漢化，考試會(huì)有中文形式。
CWM考試統(tǒng)一采用機(jī)考形式，初級(jí)考試共計(jì)100道單選題?？荚嚱Y(jié)束后當(dāng)天即可查詢到考試成績(jī)，登錄cwm官網(wǎng)查詢。CWM考試共計(jì)100分，70分及以上算考試通過(guò)。
