保險(xiǎn)財(cái)富管理師是什么

2020-08-28 CWM特許財(cái)富管理師 1668人瀏覽

老師回答

保險(xiǎn)公司財(cái)富管理師主要負(fù)責(zé)開發(fā)高凈值資產(chǎn)客戶，為客戶提供專業(yè)的理財(cái)服務(wù)，量身定制投資理財(cái)方案；結(jié)合公司客服部、營(yíng)銷部門策劃的客戶活動(dòng)維護(hù)客戶關(guān)系，與客戶建立長(zhǎng)期的良好的合作關(guān)系。

崗位職責(zé)：

1、服務(wù)于公司VIP客戶及京城高價(jià)值個(gè)人客戶，為高價(jià)值個(gè)人客戶提供全方面金融理財(cái)服務(wù)；

2、通過與客戶溝通，了解客戶在家庭財(cái)務(wù)方面存在的問題以及理財(cái)方面的需求；

3、根據(jù)客戶的資產(chǎn)規(guī)模、生活目標(biāo)、預(yù)期收益目標(biāo)和風(fēng)險(xiǎn)承受能力進(jìn)行需求分析，出具專業(yè)的理財(cái)計(jì)劃方案，推薦合適的理財(cái)產(chǎn)品；

4、通過調(diào)整存款、股票、債券、基金、保險(xiǎn)等各種金融產(chǎn)品的理財(cái)產(chǎn)品比重達(dá)到資產(chǎn)的合理配置，使客戶的資產(chǎn)在安全、穩(wěn)健的基礎(chǔ)上保值升值；

5、負(fù)責(zé)為客戶提供金融理財(cái)?shù)暮侠砘ㄗh，為客戶實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)保值增值；

6、定期與客戶聯(lián)系，報(bào)告理財(cái)產(chǎn)品的收益情況，向客戶介紹新的金融服務(wù)、理財(cái)產(chǎn)品及金融市場(chǎng)動(dòng)向，維護(hù)良好的信任關(guān)系。

財(cái)富管理師是全面財(cái)務(wù)管理，保險(xiǎn)是提供各種保障，保險(xiǎn)只是財(cái)務(wù)管理其中的一項(xiàng)。在保險(xiǎn)產(chǎn)品的選擇上也是不同，保險(xiǎn)業(yè)務(wù)員只能推薦自己公司的保險(xiǎn)產(chǎn)品，財(cái)富管理師可以從眾多公司的保險(xiǎn)產(chǎn)品中進(jìn)行篩選，甄選出對(duì)客戶來說性價(jià)比高的產(chǎn)品。

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