財富管理師是干什么的

2020-08-28 CWM特許財富管理師 856人瀏覽

老師回答

財富管理師負責(zé)信托、資管、基金等產(chǎn)品的銷售工作；負責(zé)開發(fā)高凈值資產(chǎn)客戶，為客戶提供專業(yè)的理財服務(wù)，量身定制投資理財方案；結(jié)合公司客服部、營銷部門策劃的客戶活動維護客戶關(guān)系，與客戶建立長期的良好的合作關(guān)系。

CWM財富管理師的就業(yè)方向

CISI擁有全球領(lǐng)先的金融從業(yè)資格認證體系，其所推廣的金融，特別是財富管理理念日漸成為國際通用的、權(quán)威的財富管理行業(yè)標(biāo)準。CISI享有以下國際權(quán)威認可：英國金融市場行為監(jiān)管局（全世界監(jiān)管完善、法律執(zhí)行力強的金融監(jiān)管機構(gòu)）；英格蘭資格及考試辦公室（英國國家學(xué)歷發(fā)放監(jiān)管機構(gòu)）；國際證券事務(wù)監(jiān)察委員會組織；國際金融理財標(biāo)準委員會；美國特許金融分析師協(xié)會等其他40多個國家的金融監(jiān)管機構(gòu)。

1、通過學(xué)習(xí)特許財富管理師cwm課程，提高了個人對于財富管理涉及方方面面的專業(yè)知識運用能力，并且具備了任職財富管理、金融等領(lǐng)域的高層管理者資格。

2、特許財富管理師cwm屬于國際管理領(lǐng)域的國際核心資格認證證書，受到國際廣泛認可。

3、cwm課程所包含的財富管理理念，代表著國際通用及高權(quán)威的財富管理行業(yè)標(biāo)準，也是黃金資格證書。

4、特許財富管理師cwm證書屬于階梯式的國際資格證書的最高級，價值體現(xiàn)在擁有皇家特許資格。

5、通過特許財富管理師cwm的學(xué)習(xí)，讓財富管理從業(yè)人員及私人銀行業(yè)務(wù)專才，汲取了財富管理、金融咨詢及私人銀行業(yè)務(wù)等專業(yè)知識，提高了工作能力，獲得企業(yè)、金融機構(gòu)等一定認可度，讓你從眾多競爭者中脫穎而出。

6、cwm特許財富管理師就業(yè)選擇多，比如常見的高端客戶的零售銀行、私人銀行、理財中心相關(guān)部門崗位。

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特許財富管理師（CWM），是由英國特許證券與投資協(xié)會（CISI）主辦的金融財富管理領(lǐng)域的國際核心資格認證證書，在倫敦金融城也被稱為“黃金資格證書”，是唯一擁有皇家特許資格的財富管理證書，位于階梯式財富管理國際資格認證的最高級。

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如何報考財富管理師

學(xué)歷要求：4年制本科或以上學(xué)歷者可直接報名參加考試；本科在校學(xué)生，大二以上學(xué)生可報名參加考試；3年制大專學(xué)歷加上1年全職工作經(jīng)驗。CWM證書雖然是由英國CISI協(xié)會發(fā)布，但已引入中國并且進行漢化，考試會有中文形式。

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