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廣發(fā)證券H股在香港開(kāi)始公開(kāi)發(fā)售，并計(jì)劃于4月10日在香港聯(lián)交所主板掛牌交易。據(jù)介紹，廣發(fā)證券此次全球擬發(fā)售14.8億股H股，其中面向香港市場(chǎng)發(fā)行約5%，面向國(guó)際市場(chǎng)發(fā)行約95%，可超額配售不超過(guò)總額的15%。發(fā)行價(jià)擬定于15.65港元至18.85港元。如果不計(jì)超額配售，廣發(fā)證券此次H股最多可融資280億港元，成為今年以來(lái)香港市場(chǎng)*5規(guī)模IPO，也是迄今為止內(nèi)地券商*5規(guī)模的IPO。
登陸港股不僅有助于中資券商拓寬融資渠道，更被視為邁向國(guó)際資本市場(chǎng)的重要一步。自2011年起，中信證券(600030,股吧)、海通證券(600837,股吧)、銀河證券等大型券商相繼完成H股上市。有業(yè)內(nèi)人士表示，券商國(guó)際化發(fā)展有利于緩和單一經(jīng)濟(jì)體周期波動(dòng)的影響，形成國(guó)內(nèi)外業(yè)務(wù)的良性互補(bǔ)和協(xié)同，也是券商打造核心競(jìng)爭(zhēng)力、提升國(guó)際影響力的重要方向。
據(jù)介紹，此次募集資金約30%將用于國(guó)際業(yè)務(wù)，以提升廣發(fā)證券的國(guó)際化水平和綜合實(shí)力。
滬港通開(kāi)通以來(lái)，大型券商不僅增加了傭金收入，更豐富了自營(yíng)、資管業(yè)務(wù)標(biāo)的。與上一輪券商境外上市時(shí)相比，現(xiàn)階段金融創(chuàng)新、市場(chǎng)化和人民幣國(guó)際化大潮涌動(dòng)，使此輪券商的境外布局更具有戰(zhàn)略意義。
有分析人士表示，深港通有望今年內(nèi)開(kāi)通，人民幣的全球流動(dòng)便利將推動(dòng)資本市場(chǎng)進(jìn)一步開(kāi)放，投資者對(duì)A股、H股的投資需求將增加。券商要跟隨中國(guó)企業(yè)的海外擴(kuò)張步伐，提供境外股權(quán)投資、融資租賃、收購(gòu)等多種金融服務(wù)，承擔(dān)資本市場(chǎng)開(kāi)放和國(guó)際化的重任。
廣發(fā)證券總經(jīng)理林治海表示，過(guò)去20年間，廣發(fā)證券先后在境內(nèi)外完成13次兼并收購(gòu)交易，成功實(shí)現(xiàn)整合，由一家地域性券商發(fā)展成為業(yè)務(wù)全面、領(lǐng)先的全國(guó)性資本市場(chǎng)服務(wù)商。在市場(chǎng)融通的新投資時(shí)代，廣發(fā)證券謀求在香港上市，可以發(fā)揮兩個(gè)市場(chǎng)的資源協(xié)同效應(yīng)，是境內(nèi)外股東利益*5化的保障。
文章來(lái)源：金融時(shí)報(bào)
