2015《證券發(fā)行與承銷》考試要點(diǎn)：金融債券發(fā)行的操作要求
　　(一)金融債券發(fā)行的方式(全國銀行間債券市場)
　　兩種方式：公開發(fā)行，定向發(fā)行。
　　金融債券發(fā)行的期間
　　1.一次足額發(fā)行;
　　2.在限額的時(shí)間內(nèi)進(jìn)行分其發(fā)行。
　　(二)信用評級(jí)
　　金融債券發(fā)行后，信用評級(jí)機(jī)構(gòu)應(yīng)每年對該金融債券進(jìn)行跟蹤信用評級(jí)。
　　(三)發(fā)行組織
　　承銷人-金融機(jī)構(gòu)的五個(gè)條件：
　　1.注冊資本不得低于2億;
　　2.具有較強(qiáng)的債券分銷能力;
　　3.具有合格的專業(yè)人員和分銷渠道;
　　4.沒有重大違法和違規(guī)的行為;(最近2年)
　　5.其它條件。
　　招標(biāo)發(fā)行通過中國人民銀行債券發(fā)行系統(tǒng)進(jìn)行。
　　(四)其他相關(guān)事項(xiàng)(P242)
　　發(fā)行人不得認(rèn)購或變相認(rèn)購自己發(fā)行的金融債券。
　　發(fā)行人應(yīng)在中國人民銀行核準(zhǔn)金融債券發(fā)行之日起60個(gè)工作日內(nèi)開始發(fā)行金融債券，并在規(guī)定期限內(nèi)完成發(fā)行。
　　發(fā)行人未能在規(guī)定期限內(nèi)完成發(fā)行的，原金融債券發(fā)行核準(zhǔn)文件自動(dòng)失效，發(fā)行人不得繼續(xù)發(fā)行本期金融債券。發(fā)行人仍需發(fā)行金融債券的，應(yīng)另行申請。
　　金融債券定向發(fā)行的，經(jīng)認(rèn)購人同意，可免于信用評級(jí)。定向發(fā)行的金融債券只能在認(rèn)購人之間進(jìn)行轉(zhuǎn)讓。