據(jù)《福布斯》雜志中文版統(tǒng)計,中國高凈值人士手中持有的可投資資產(chǎn)達到將近10萬億元人民幣,2009年中國可投資資產(chǎn)1000萬元人民幣以上的高凈值人群達到32萬人,他們持有9萬億元規(guī)模的可投資資產(chǎn),但大部分的投資者并沒有很專業(yè)的理財知識為自身制定詳細科學(xué)的理財規(guī)劃,因此對能夠提供客觀、全面理財服務(wù)的理財師的需求迅猛增長。而急劇放大的市場需求也加劇了理財規(guī)劃師職業(yè)的人員缺口,造成人才供不應(yīng)求的狀況。
  面對如此龐大的需求市場,作為金融專業(yè)的你有沒有心動的感覺? 9月19日,記者從上海交通大學(xué)網(wǎng)絡(luò)教育學(xué)院獲悉,經(jīng)各地申請及專家審核論證,由上海交通大學(xué)與中國保險經(jīng)理人協(xié)會聯(lián)合推出的財經(jīng)網(wǎng)絡(luò)教育課程,國家金融理財規(guī)劃師課程已于2014年9月10日正式上線,課程分為中級課程與高級課程,特色課程有證券投資學(xué)、財務(wù)管理、金融學(xué)導(dǎo)論等,旨在提供保險代理人基礎(chǔ)性、科學(xué)性、實用性強的財經(jīng)知識,培養(yǎng)高素質(zhì)、全方位的綜合性金融人才,強調(diào)金融知識與保險營銷的綜合運用能力,使保險代理人的專業(yè)知識掌握程度更加深,在展業(yè)過程中更加自信。
  根據(jù)中國保險經(jīng)理人協(xié)會《理財規(guī)劃師課程報名須知》規(guī)定,理財規(guī)劃師是為客戶提供全面理財規(guī)劃專業(yè)人士的統(tǒng)稱(簡稱CFP),主要服務(wù)于金融機構(gòu),如保險公司、第三方理財公司等。
  據(jù)了解,報考人員通過規(guī)范的網(wǎng)絡(luò)課程培訓(xùn)及鑒定,可獲得由國家教育部權(quán)威認證的《上海交通大學(xué)金融理財規(guī)劃師進修證書》,以及保險行業(yè)權(quán)威認證的《中國保險經(jīng)理人協(xié)會國家金融理財規(guī)劃師資格證書》。證書實行統(tǒng)一編號,全國通用。
  國家金融理財規(guī)劃師授課教師均為來自上海交通大學(xué)的教授,擁有先進的教學(xué)理念與教學(xué)方法,在教學(xué)過程中將理論與實際結(jié)合,并提供多種靈活運用知識的方法,演繹多個案例分析,課堂生動不枯燥。
  據(jù)悉,現(xiàn)報名國家金融理財規(guī)劃師中高級課程可享受到政府補貼的3000元課程學(xué)習(xí)費用,今年開展的首期國家金理財規(guī)劃師國家課程已正式上線。
  國家金融理財規(guī)劃師是保險行業(yè)資格認證序列中的*6級別,同時也是國家教育部的頂級認證,是我國*10由中國保險經(jīng)理人協(xié)會頒發(fā)的理財規(guī)劃師資格證書。目前,理財規(guī)劃師資格統(tǒng)一網(wǎng)絡(luò)培訓(xùn)已開始接受報名,此次報名咨詢工作由上海保保網(wǎng)絡(luò)科技有限公司等三家機構(gòu)承擔(dān)。
  隨著經(jīng)濟的回暖,投資者人數(shù)逐漸增加,金融企業(yè)需要大量的專業(yè)理財規(guī)劃人才為客戶解決理財上的問題并為他們制定科學(xué)的理財計劃,只有當(dāng)客戶對理財規(guī)劃師的水平和專業(yè)的知識認可的時候才能使客戶對金融企業(yè)產(chǎn)生信任,投資公司才能留住顧客,實現(xiàn)自身的利潤。
  
 
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