所以,金融從業(yè),尤其金融量化從業(yè),當(dāng)然有必要考取相應(yīng)證書。
量化行業(yè),不同于其它但不同的崗位屬性不同,所需證書則不同。國內(nèi)其實和國外一樣,相關(guān)量化崗位一般集中在賣方券商(國外叫投行),買方公募、私募基金(國外叫對沖基金、共同基金等)。一般大型的券商機(jī)構(gòu)都配備有的金工量化研究團(tuán)隊,而買方公、私募基金這邊也是配備了大量的,研究、交易、風(fēng)控管理類別的量化交易執(zhí)行崗位。
從小白程度講解說起,詳細(xì)聊聊,進(jìn)入國內(nèi)的這些崗位需要哪些證書:
必備敲門磚類證書之“基金從業(yè)資格證”
嚴(yán)格來說是通過中國基金業(yè)協(xié)會所規(guī)定三門課程考試,2016年改制之前只需要在考取證券業(yè)協(xié)會的《證券市場基礎(chǔ)知識》的基礎(chǔ)上,額外再考取過線(60分萬歲)一門《證券投資基金》,即可擁有基金行業(yè)的從業(yè)資格。
改制之后,基金業(yè)協(xié)會單獨分家,現(xiàn)在的基金行業(yè)從業(yè)資格已經(jīng)變得越發(fā)復(fù)雜,總計三門課程。
必備敲門磚類證書之“證券從業(yè)資格證”
這個證書,也基本是金融證券領(lǐng)域最基礎(chǔ)的證書了,我其實也推薦程序IT出身的朋友,嘗試去看一看,把它過了,難度不高,對你們工科出身的來說更是小小開味菜級別的考試。
協(xié)會資格認(rèn)證總共是5門課題,從業(yè)入職需要通過2門課程,《證券市場基本法律法規(guī)》和《金融市場基礎(chǔ)知識》。從業(yè)過程某些職稱的認(rèn)定需要后續(xù)幾門課程,這里不再一一贅述。
另外基金和證券從業(yè)類證書的考試時間,每年都是多次的。所以不用擔(dān)心一次不過的問題,只要鐵棒一直磨,就一定能成針的。
提升成長加分之“CQF國際量化金融分析師”
也是我重點推薦對投資交易特別感興趣的,對立志在這個小眾領(lǐng)域深耕的朋友來說,量化交易從業(yè)入門其實一點不難,懂一點交易系統(tǒng),有一點基礎(chǔ)程序功底,花費(fèi)一點時間就行了,難就難在,這是一個混沌的市場,除去大魚吃小魚的規(guī)則制定者們外,我們普羅大眾,要想在這個市場生存,靠的是什么,是預(yù)測成功機(jī)率,還是躲避技巧?
這門課程是我是極度推薦的,因為以前從事這個行業(yè),在日常摸索研發(fā)量化模型的過程中,為了給自己豐富殷實自己的模型、為自己的理論尋找論據(jù),開始在互聯(lián)網(wǎng)上找相關(guān)論據(jù),無意之中發(fā)現(xiàn)在系統(tǒng)性金融量化知識的重要性。結(jié)果發(fā)現(xiàn)我碎片化的知識,原來已經(jīng)有國外的一些前輩整理成相應(yīng)的系統(tǒng)課程,而且現(xiàn)在正成為國際量化交易從業(yè)人員心中的最認(rèn)可的知識體系層級證書。擁有全面系統(tǒng)性金融量化知識,即是這門課程最大的特點。
CQF的課程,有點類似一個海外的金融碩士項目課程,比較特別的是課程是線上,有老師授課的方式。我大概查閱了一下CQF相應(yīng)的課程內(nèi)容,大致上以傳統(tǒng)的金融工程為主,除了量化交易從業(yè)人員比較關(guān)心的量化分析知識之外,還糅合了一些金融前沿領(lǐng)域的課程。比較有意思的是,CQF的考試形式,類似論文項目研究。這一點是我沒想到的,而不是為了應(yīng)試過線而努力,純粹地通過實際研究項目,讓你在實踐中收獲成長。
我知道的,CQF的學(xué)員絕大部分就職于高盛、美林、摩根、匯豐、花旗、巴克萊、荷蘭銀行、美洲銀行、國際清算銀行、畢馬威等知名金融機(jī)構(gòu)。
算是量化領(lǐng)域里面含金量十足的證書了。