小編導(dǎo)讀：2015年證券從業(yè)考試新一輪的備考已經(jīng)開始，還糾結(jié)在上一次考試中的小伙伴們需盡快走出低谷，和高頓網(wǎng)校小編一起復(fù)習(xí)啦，小編每天準(zhǔn)時為大家整理考試知識點，不容錯過。
　　可轉(zhuǎn)換公司債券的發(fā)行[熟悉]:
　?。ㄒ唬┌l(fā)行方式
　　按照目前的做法，發(fā)行人申請發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券，股東大會應(yīng)決定是否優(yōu)先向原股東配售；如果優(yōu)先配售，應(yīng)明確進行配售的數(shù)量和方式以及有關(guān)原則?？赊D(zhuǎn)換公司債券的發(fā)行方式由發(fā)行人和主承銷商協(xié)商確定。
　　主要的四種發(fā)行方式類型：
　　1.全部網(wǎng)上定價發(fā)行；
　　2.網(wǎng)上定價發(fā)行與網(wǎng)下向機構(gòu)投資者配售相結(jié)合；
　　3.部分向原社會公眾股股東優(yōu)先配售，剩余部分網(wǎng)上定價發(fā)行；
　　4.部分向原社會公眾股股東優(yōu)先配售，剩余部分采用網(wǎng)上定價發(fā)行和網(wǎng)下向機構(gòu)投資者配售相結(jié)合的方式。
　　經(jīng)中國證監(jiān)會核準(zhǔn)后，可轉(zhuǎn)換公司債券的發(fā)行人和主承銷商可向上海證券交易所、深圳證券交易所申請上網(wǎng)發(fā)行。
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　　1.上市公司發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券，主承銷商可以對參與網(wǎng)下配售的機構(gòu)投資者進行分類，對不同類別的機構(gòu)投資者設(shè)定不同的配售比例，對同一類別的機構(gòu)投資者應(yīng)當(dāng)按相同的比例進行配售。主承銷商應(yīng)當(dāng)在發(fā)行公告中明確機構(gòu)投資者的分類標(biāo)準(zhǔn)。
　　2.主承銷商未對機構(gòu)投資者進行分類的，應(yīng)當(dāng)在網(wǎng)下配售和網(wǎng)上發(fā)行之間建立回撥機制，回撥后兩者的獲配比例應(yīng)當(dāng)一致。
　　3.上市公司發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券，可以全部或者部分向原股東優(yōu)先配售，優(yōu)先配售比例應(yīng)當(dāng)在發(fā)行公告中披露。
　?。ㄈ┍Ｋ]要求
　　發(fā)行可轉(zhuǎn)債，依法采取承銷方式的，應(yīng)當(dāng)聘請具有保薦資格的保薦機構(gòu)擔(dān)任保薦人。
　　（四）可轉(zhuǎn)換公司債券在上海證券交易所的網(wǎng)上定價發(fā)行程序
　　【例題多選題】上市公司發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券，主承銷商可以（）。
　　A.對同一類別的機構(gòu)投資者應(yīng)當(dāng)按不同的比例進行配售
　　B.對不同類別的機構(gòu)投資者設(shè)定不同的配售比例
　　C.對同一類別的機構(gòu)投資者應(yīng)當(dāng)按相同的比例進行配售
　　D.對不同類別的機構(gòu)投資者設(shè)定相同的配售比例
　　『正確答案』BC