“一季度，銀行不良貸款上升，這都在市場的預(yù)料之內(nèi)，未來上升趨勢也不可避免，最主要的是看銀行會采取怎樣的措施來防控風(fēng)險。”銀行不良貸款的上升，在今年一季度上市銀行業(yè)績報告中體現(xiàn)得“淋漓盡致”，16家上市銀行僅2家實現(xiàn)不良“雙降”，大部分銀行不良“雙升”。五級分類中，部分銀行“關(guān)注類”貸款在今年一季度呈現(xiàn)出持續(xù)上升的趨勢，意味著銀行不良生成的風(fēng)險還在加大。
 

　　一位股份制銀行分支機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人對《*9財經(jīng)日報》記者表示，在今年宏觀經(jīng)濟(jì)仍有下行趨勢的背景下，銀行需要防控不良在區(qū)域和行業(yè)集中的風(fēng)險。有不少機(jī)構(gòu)預(yù)計，今年二季度，銀行不良貸款上升將會見頂。
 

　　“關(guān)注類”上升

　　16家上市銀行中，部分銀行今年一季度“關(guān)注類”貸款有持續(xù)上升的態(tài)勢，這也引發(fā)了不良生成風(fēng)險加大的擔(dān)憂。

　　一季度，從已經(jīng)披露的數(shù)據(jù)來看，平安銀行[0.30% 資金 研報]、興業(yè)銀行[0.27% 資金 研報]、華夏銀行[0.00% 資金 研報]、浦發(fā)銀行[0.10% 資金 研報]等“關(guān)注類”貸款有較為明顯的上升。

　　3月末，平安銀行關(guān)注類貸款達(dá)到90.68億元，較上年末增長26.35%，增幅較高。興業(yè)銀行關(guān)注類貸款余額為77.68億元，較上年末增長14.1%。浦發(fā)銀行關(guān)注類貸款在2012年的增幅達(dá)到了62.12%，今年一季度余額為193.69億元，較上年末增12.77%。華夏銀行關(guān)注類貸款余額為101.74億元，較上年末增長2.15%，2012年該行關(guān)注類貸款也有9.37%的增幅。

　　寧波銀行[0.19% 資金 研報]數(shù)據(jù)顯示，一季度其關(guān)注類貸款下降了8139.7萬元，占比也下降了0.13個百分點。該行次級類以及可疑類貸款遷徙率有大幅度的下降，不過其關(guān)注類貸款的遷徙率較2012年末上升了0.17個百分點至14.98%。

　　“我們也比較緊張‘關(guān)注類’貸款持續(xù)上升，如果上升太快，會加大不良的壓力。”上述銀行分支機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人稱。

　　在不良貸款面臨關(guān)注類貸款下壓的壓力時，銀行的撥備計提也在盈利和風(fēng)險覆蓋之間徘徊。“一面是盈利的增長，一面是風(fēng)險的覆蓋，這就像是銀行撥備計提這枚硬幣的兩面。”一位銀行業(yè)研究人士表示。

　　上述銀行業(yè)研究人士表示，計提大規(guī)模撥備會壓縮銀行的盈利表現(xiàn)，因此銀行可以選擇在盈利增速受壓的時候，減少撥備的計提。目前銀行整體撥備覆蓋率水平仍處于高位，總體還不會有風(fēng)險。不過隨著不良的增加，撥備的計提會進(jìn)一步壓縮銀行盈利空間。
 

　　警惕風(fēng)險集中

　　“溫州、杭州、蘇州，亂成一鍋粥。”一位銀行業(yè)人士引用某銀行管理者對目前不良貸款區(qū)域特征的一句感嘆。銀行不良貸款的區(qū)域性特征，在2011年開始出現(xiàn)，到目前已經(jīng)有非常明顯的暴露。

　　長三角地區(qū)的小企業(yè)不良貸款上升對銀行不良貸款的壓力已經(jīng)有所體現(xiàn)，平安證券對甬溫地區(qū)的調(diào)研顯示，目前溫州地區(qū)的資產(chǎn)質(zhì)量問題依然相對嚴(yán)峻，個別銀行一季度新增不良貸款已經(jīng)超過去年全年，不良率也超過了全年控制目標(biāo)，不過這可能在一季度報中不會體現(xiàn)，但是問題無法掩蓋。

　　“由于信任鏈條的缺失，溫州資產(chǎn)質(zhì)量問題解決的難度異常之大，根據(jù)目前貸款的遷徙情況和確認(rèn)為不良貸款的速度，預(yù)計要到2013年三季度才會看到本輪不良貸款的峰值。”平安證券稱。除了溫州地區(qū)中小企業(yè)不良貸款的風(fēng)險，上海地區(qū)鋼貿(mào)貸款也成為目前銀行主要的不良風(fēng)險爆發(fā)點。

　　上述銀行分支機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人認(rèn)為，銀行不良集中江浙地區(qū)、長三角地區(qū)，主要與這些地方的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)有很大關(guān)系。全球金融危機(jī)導(dǎo)致這些地區(qū)出口貿(mào)易下降，企業(yè)資金鏈緊張，產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)以加工為主，較為單一，同時產(chǎn)業(yè)空心化越來越嚴(yán)重，這些都加劇了銀行在這些地區(qū)的貸款風(fēng)險。

　　銀行不良貸款區(qū)域集中風(fēng)險暴露過程中，行業(yè)集中風(fēng)險也備受關(guān)注。制造業(yè)、批發(fā)零售業(yè)、商業(yè)等行業(yè)，是一季度銀行不良較集中的行業(yè)，不良率也相對較高。

　　以平安銀行為例，一季度末，該行在東區(qū)不良貸款率1.22%，比年初上升0.16個百分點，不良貸款主要集中在制造業(yè)和商業(yè)，不良率分別為1.99%和1.77%，均較去年末有所上升。

　　“中小企業(yè)的不良貸款是銀行需要防控的，銀行對這些區(qū)域的存量貸款會有較為嚴(yán)格的清查，此外也會嚴(yán)控這些區(qū)域的新增信貸。”上述銀行分支機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人表示。

　　平安證券統(tǒng)計，以溫州為例，往年新增信貸總額約為1000億元左右，而2013年全年計劃較往年平均水平下調(diào)了200億元左右，一季度投放更少，僅不到100億元。
 

　　二季度見頂？

　　對于銀行業(yè)不良貸款的走勢，不少機(jī)構(gòu)提出了“二季度見頂”的預(yù)期。

　　“銀行不良貸款可能在今年二季度還會有所上升，下半年不良趨勢仍會有上升，不過上升的幅度會放緩。”上述銀行業(yè)研究員表示。

　　該研究員分析稱，之所以有二季度見頂?shù)呐袛?，主要是銀行90天以內(nèi)的逾期貸款生成率有放緩的趨勢。同時，對宏觀經(jīng)濟(jì)的預(yù)期處于溫和上升通道，基本面會帶來企穩(wěn)跡象。

　　交行數(shù)據(jù)顯示，一季度該行逾期貸款余額環(huán)比增加12.4%至407億元，其中90天以內(nèi)151億元，環(huán)比下降4.3%，這是自2012年以來首次下降，90天以上逾期貸款256億元，環(huán)比增加25.2%。

　　一季度末，平安銀行重組貸款余額7.51億元，較年初增加0.34億元，增幅4.74%。逾期90天以內(nèi)貸款余額67.63億元，較年初增加17.36億元，增幅34.53%；逾期90天以上貸款余額123.48億元，較年初增加28.02億元，增幅29.35%。

　　不過，平安銀行、浦發(fā)銀行等逾期貸款還在繼續(xù)上升的趨勢，不少機(jī)構(gòu)也表示，銀行不良化解需要一段時間的清收和核銷才能實現(xiàn)。