近日,16家A股上市銀行陸續(xù)公布三季報。數(shù)據(jù)顯示,上市銀行不良率整體繼續(xù)攀升、凈利潤出現(xiàn)分化,部分銀行甚至出現(xiàn)單季負(fù)增長。那么,出現(xiàn)這種情況的原因是什么?這一趨勢會否延續(xù)下去?上市銀行將又如何面對?對此,《每日經(jīng)濟新聞》記者進行了深入采訪。
  截至昨日(11月1日),A股16家上市銀行三季度業(yè)績已全部披露。三季報顯示,國有大行的凈利潤同比增速普遍在零左右徘徊,股份行凈利增速大多在5%~10%之間,而城商行這一數(shù)據(jù)則普遍超過10%,其中南京銀行一枝獨秀,前三季度凈利同比增長近25%。
  《每日經(jīng)濟新聞》記者梳理三季報發(fā)現(xiàn),部分銀行第三季度凈利潤已經(jīng)出現(xiàn)負(fù)增長,如中行和交行。
  城商行凈利增速搶眼
  城商行的凈利增速則依然位于快速通道內(nèi)。數(shù)據(jù)顯示,前三季度,北京銀行實現(xiàn)凈利141億元,同比增速達到了12.26%;寧波銀行實現(xiàn)凈利53.21億元,同比增16.06%;南京銀行的表現(xiàn)尤為搶眼,其前三季度凈利潤51.78億元,同比增幅達24.48%。
  在經(jīng)濟下行壓力增大,貨幣寬松的大環(huán)境下,以傳統(tǒng)的息差收入為主要凈利來源的經(jīng)營模式,使得國有大行的業(yè)績增長缺乏動力,而股份行和城商行則積極在資產(chǎn)端做更多靈活的配置,獲得更多盈利的機會。
  與此同時,銀行仍未走出“資產(chǎn)配置荒”困境,債券投資和同業(yè)業(yè)務(wù)也面臨持續(xù)增長乏力的現(xiàn)狀。
  國泰君安證券研報指出,息差下行,以量補價。南京銀行以債券投資為主的資產(chǎn)結(jié)構(gòu)在貨幣寬松環(huán)境下收益率承壓,使得三季度凈息差環(huán)比縮窄17個基點至2.59%。該行通過擴張生息資產(chǎn)規(guī)模實現(xiàn)三季度凈利息收入環(huán)比正增長。
  部分大行單季現(xiàn)負(fù)增長
  《每日經(jīng)濟新聞》記者注意到,雖然國有大行前三季度的凈利增速還在維持增長,但從單季同比數(shù)據(jù)來看,中行和交行的凈利潤已經(jīng)出現(xiàn)了負(fù)增長。
  其中,交通銀行第三季度凈利潤為147.16億元,較去年同期減少0.33億元,去年三季度凈利潤為147.49億元。
  此外,中國銀行第三季度凈利潤407.99億元,較去年第三季度的414.09億元減少了6.1億元,是2009年以來*9次單季利潤同比負(fù)增長。中信證券研報指出,就第三季度而言,該行資產(chǎn)規(guī)模擴張速度繼續(xù)放緩(特別是存款增長已經(jīng)連續(xù)兩個季度基本停滯),息差在降息和利率市場化的影響下溫和收縮,利息收入單季同比持平,非息收入貢獻突出。
  對于2015年的銀行整體業(yè)績,出現(xiàn)負(fù)增長或許也不足為奇。工商銀行董事長姜建清早在今年1月19日出席亞洲金融論壇時指出,中國商業(yè)銀行業(yè)的發(fā)展也隨著中國經(jīng)濟進入“新常態(tài)”,加之以往銀行利潤總量已經(jīng)相當(dāng)巨大,未來將面臨諸多挑戰(zhàn),整體行業(yè)增長將逐漸放緩,甚至逐步減緩到個位數(shù)增長。
  普華永道此前披露的數(shù)據(jù)顯示,2015年上半年,逾期未減值額增速均超過50%,且逾期未減值貸款率也迅速上升。而逾期未減值貸款往往是不良貸款的前兆,該機構(gòu)認(rèn)為,如果這些逾期未減值貸款全部轉(zhuǎn)化為不良貸款,下半年不良率很有可能達到3%。受到不良率上升等因素影響,商業(yè)銀行下半年增速可能會繼續(xù)下降,部分銀行可能出現(xiàn)負(fù)增長。
        本文來源:每日經(jīng)濟新聞;作者:萬敏