在維持了多年的低位運行后，今年以來，多家上市銀行不良率高企，且多數(shù)今年前三季不良率增幅明顯超過前兩年的年增長率。
三季度，農(nóng)行不良率高達2.02%，多年來首次突破2%位列*9，招商銀行(600036,股吧)、興業(yè)銀行(601166,股吧)則以1.6%、1.57%分列二三。不良率增幅較大的招商銀行和興業(yè)銀行較年初的增幅分別為44.14%、42.72%。寧波銀行(002142,股吧)、北京銀行(601169,股吧)、南京銀行(601009,股吧)表現(xiàn)較好，僅有0.88%、0.94%、0.95%，其中寧波銀行是*10較今年年初出現(xiàn)負增長的上市銀行。
緣何銀行不良貸款率全線反彈？高低差異區(qū)別主要在哪？為更進一步了解情況，《投資者報》向多家上市銀行發(fā)去了采訪提綱。
不良貸款率全線反彈
三季度末，商業(yè)銀行不良貸款率升至1.59%，二季度末為1.5%。此外，商業(yè)銀行撥備覆蓋率167.7%，貸款撥備率3.26%。
根據(jù)16家上市銀行的三季報顯示，不良貸款余額為9080億元，比2014年末增長了近三成，不良貸款率全線反彈。
根據(jù)Wind數(shù)據(jù)顯示，三季度16家上市銀行不良率前五從高到低依次為：農(nóng)業(yè)銀行、招商銀行、興業(yè)銀行、建設銀行和民生銀行(600016,股吧)，不良率分別為：2.02%、1.6%、1.57%、1.45%和1.45%。
對此，興業(yè)銀行在接受《投資者報》記者采訪時表示，將繼續(xù)堅持真實、主動暴露風險。“一是在當前經(jīng)濟下行期，對于潛在的不良項目，本著實事求是的原則及時下調(diào)分類、暴露風險，并通過加大考核，督促經(jīng)營機構(gòu)提前化解處置，為資產(chǎn)質(zhì)量的整體穩(wěn)定夯實基礎。二是在當前實體經(jīng)濟比較困難的背景下，我們堅持與企業(yè)同舟共濟。將有限的業(yè)務資源支持保障優(yōu)質(zhì)客戶，共渡難關(guān)，同時適當加提撥備，增強風險防控主動性。”
興業(yè)銀行有關(guān)負責人向本報記者表示，基于以上考慮，銀行選擇適當容忍壞賬率的上升，但同時嚴守風險底線，繼續(xù)提高總體撥備。
“2015年三季末撥備覆蓋率189.64%、撥貸比2.97%，處于股份制銀行較好水平，我們完全能夠有效防范和抵御相關(guān)風險。”興業(yè)銀行上述負責人對《投資者報》記者說。
產(chǎn)能過剩行業(yè)是不良重災區(qū)
與年初相比，增幅較大的招商銀行和興業(yè)銀行較年初的增幅分別為44.14%、42.72%。增幅較小的寧波銀行、南京銀行、中信銀行(601998,股吧)、北京銀行則不到10%，分別為-1.12%、1.06%、9.23%和9.3%。
“伴隨經(jīng)濟增速下行以及國內(nèi)經(jīng)濟結(jié)構(gòu)調(diào)整，部分行業(yè)現(xiàn)金流萎縮、利潤下滑、經(jīng)營困難的情況。特別是部分產(chǎn)能過剩行業(yè)的銀行貸款，質(zhì)量有所下滑。房地產(chǎn)行業(yè)逐漸暴露出的風險亦是造成銀行不良率提升的主要因素。尤其是一些二三線城市，房價回落較大，投資回報率大幅下降，銀行隨之開始收縮房地產(chǎn)貸款。”
格上理財研究員樊迪認為，銀行的不良貸款率受大環(huán)境影響較大。銀行又迫切開發(fā)新業(yè)務，風險防控不足，加上部分員工行為失范，造成個貸資產(chǎn)不良率逐年攀升。
“近兩年發(fā)展迅速的個人消費貸款領(lǐng)域，資產(chǎn)質(zhì)量也并不高，也是銀行不良貸款率攀升的一個因素。”樊迪對《投資者報》記者說。
銀行的回復中，普遍提到當前中國經(jīng)濟的“三期疊加”階段。經(jīng)濟增速持續(xù)下行，經(jīng)濟結(jié)構(gòu)深度調(diào)整，過剩產(chǎn)能化解及新興產(chǎn)業(yè)培育都需經(jīng)歷一個比較漫長的過程。這些情況導致實體企業(yè)風險可能進一步暴露，給銀行資產(chǎn)質(zhì)量管控帶來較大壓力。
“一是加強內(nèi)部風險控制制度的建設與完善，防范內(nèi)部風險；二是在消化不良資產(chǎn)方面，可通過主動與財稅部門溝通，爭取靈活的自主權(quán)和財稅配套政策、打包轉(zhuǎn)讓不良貸款、通過與司法機構(gòu)協(xié)調(diào)維護債權(quán)等方式。”樊迪建議道。
銀行正在加緊對不良的核銷
經(jīng)濟下行期不良多發(fā)，不良撥備計提增多。對不良的管理引起銀行業(yè)的重視。
作為不良率較小的3家銀行之一，南京銀行三季度不良率為0.95%，較年初增加了1個百分點。據(jù)悉，為穩(wěn)定資產(chǎn)質(zhì)量，南京銀行主要從風控、信貸結(jié)構(gòu)、風險排查、風險前移和提高資產(chǎn)質(zhì)量責任意識的5個方面加強了對銀行資產(chǎn)質(zhì)量的管控力度。
“年初根據(jù)風險形勢特點，我們明確主要風險領(lǐng)域，并提出針對性的管理建議和管控措施，而按照經(jīng)濟發(fā)展態(tài)勢和國家產(chǎn)業(yè)導向政策主動調(diào)整信貸結(jié)構(gòu)，我們重點規(guī)避當前高風險行業(yè)和客戶，將信貸資源導向至國家及區(qū)域政策支持的重點產(chǎn)業(yè)。”
南京銀行有關(guān)負責人向本報記者介紹，為強化存量授信業(yè)務的排摸和出清，銀行開展了滾動式排摸，多手段發(fā)揮訴訟、以物抵債、核銷等清收手段加快存量不良處置，并加強了分行資產(chǎn)質(zhì)量的整體考核力度。
中信銀行在先前的半年報業(yè)績中提到，管理層重中之重就是對不良的控制、處置和風險的化解，減少撥備、核銷，即利潤空間。
興業(yè)銀行表示，將通過盤活存量、優(yōu)化增量，加強客戶準入和退出來繼續(xù)完善全面風險管理機制積極防控各類業(yè)務風險。行業(yè)方面，優(yōu)先發(fā)展基礎設施、民生、戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)、現(xiàn)代農(nóng)業(yè)、綠色環(huán)保產(chǎn)業(yè)，支持醫(yī)療、教育、旅游、通信等弱周期及民生消費行業(yè)。區(qū)域方面，重點支持“一帶一路”受益地區(qū)、京津冀一體化、長江經(jīng)濟帶。同時，對于產(chǎn)能過剩行業(yè)限制投入，不符合國家產(chǎn)業(yè)政策、環(huán)保要求等項目禁止介入。