CFP資格認(rèn)證首次認(rèn)證指南
  1、考生登錄www.fpsbchina.cn查看《金融理財師資格認(rèn)證辦法》或《金融理財管理師資格認(rèn)證辦法》,看自己是否符合認(rèn)證條件,若符合,則登錄“CFP系列考試報名與認(rèn)證系統(tǒng)”申請認(rèn)證。證件號為您本人有效身份證號碼(或者軍官證/武警警官證/士兵證、護(hù)照、臺灣同胞來往內(nèi)地通行證、港澳居民來往內(nèi)地通行證)。初始密碼為666666,如您忘記密碼,請點擊“忘記密碼”,輸入您的證件號,臨時密碼將發(fā)送至您的手機(jī)或郵箱。

  2、登錄“CFP系列考試報名與認(rèn)證系統(tǒng)”后,可更新或修改個人信息,保存后點擊左側(cè)“資格認(rèn)證”欄目下的“認(rèn)證申請”后出現(xiàn)“進(jìn)入”按鈕,點擊即可。

  3、頁面會顯示《資格認(rèn)證協(xié)議》,考生閱讀后可點擊下方的“不同意”或“同意”按鈕,如果選擇“不同意”則無法繼續(xù)申請認(rèn)證。如選擇“同意”,則可進(jìn)入CFP資格認(rèn)證申請表的填寫頁面??忌筛鶕?jù)自己的實際工作情況選擇添加“全職工作經(jīng)歷”或“兼職或/實習(xí)經(jīng)歷”。

  4、全部填寫好工作經(jīng)歷后點擊“保存”,進(jìn)入申請表的預(yù)覽頁面。確認(rèn)信息無誤后點擊“提交”按鈕。在未提交前,考生可自行修改或刪除填報信息,若已提交,則考生不能再自行修改,如需修改,請致電400-090-3939轉(zhuǎn)認(rèn)證咨詢,由工作人員協(xié)同處理后方可修改。

  5、若考生選擇的工作單位或*6學(xué)歷是“其他”的,則需人工審核,請考生等待審核結(jié)果后方可繼續(xù)進(jìn)行認(rèn)證。

  6、申請表提交成功后,進(jìn)入“認(rèn)證材料上傳”頁面??忌韪鶕?jù)頁面中所提示的內(nèi)容上傳相應(yīng)的認(rèn)證材料。

  7、材料上傳完畢后,可以通過“CFP?系列考試報名與認(rèn)證系統(tǒng)”的在線短消息查看材料的審核進(jìn)度。

  8、審核認(rèn)證材料一般會在3-5個工作日內(nèi)審核完畢,若材料審核未通過的,需根據(jù)在線短消息上的提示補(bǔ)傳或重新上傳相應(yīng)的材料。

  9、對于審核通過的考生,根據(jù)系統(tǒng)提示,在線支付首次認(rèn)證手續(xù)費及會員年費,具體金額明細(xì)參見繳費網(wǎng)頁提示。

  10、繳費成功后可在線申請認(rèn)證費用及會員年費的發(fā)票。發(fā)票查詢或丟失,請致電400-090-3939轉(zhuǎn)發(fā)票及繳費咨詢。

  11、標(biāo)委會將在您繳納首次認(rèn)證費用后一個半月左右寄發(fā)證書。

  12、如果證書損壞或丟失,可致電400-090-3939轉(zhuǎn)認(rèn)證咨詢進(jìn)行補(bǔ)辦。