合格考生您了解CFP資格認證申請程序嗎
合格考生您了解CFP資格認證申請程序嗎?以下是高頓網(wǎng)專家對CFP資格認證申請程序的詳細介紹。
合格考生您了解CFP資格認證申請程序嗎?CFP資格認證申請程序是:
1、 請查看《金融理財師資格認證辦法》或《金融理財管理師資格認證辦法》,對照自身是否符合資格認證申請的要求,特別是對職業(yè)經(jīng)歷及年限的要求。
2、 符合條件的申請人,請登錄www、fpsbchina、cn的“專業(yè)人士”專區(qū)進入CFP系列考試報名與認證系統(tǒng)。登錄后,在菜單中選擇“首次認證”欄目,仔細閱讀《首次認證流程》后,進入首次認證申請頁面。
3、 按要求將個人信息補充修改完整后,點擊“保存”按鈕,進入“首次認證申請”頁面,選擇參加認證類型。仔細閱讀“承諾書”后,點擊下方的“同意”按鈕。
4、 進入“職業(yè)經(jīng)歷及工作描述”頁面。在填寫“職業(yè)經(jīng)歷及工作描述”時,請注意:
(1) 全職工作經(jīng)歷
說明:職業(yè)經(jīng)歷計算的有效期為最近10年。(如您在2013年1月申請認證,則早于2003年1月的工作經(jīng)歷無需填寫,以此類推,請不要多填)若填寫不符合此規(guī)定,系統(tǒng)則不接受。工作單位的變更以人事關(guān)系的變動為準。
例如:當前是2013年1月1日,系統(tǒng)中只接受自2003年1月2日起至今的職業(yè)經(jīng)歷填報。2003年1月2日之前的工作經(jīng)歷無需填寫。
某申請人自1996年1月1日起至今在中國工商銀行北京分行長安支行營業(yè)部工作,先后從事柜臺、小企業(yè)信貸業(yè)務、大堂經(jīng)理等工作。在填寫職業(yè)經(jīng)歷時,需從當前職業(yè)經(jīng)歷分時段填寫。正確的填報方法如下:
添加職業(yè)經(jīng)歷1:2007-07-01至今,中國工商銀行北京分行長安支行營業(yè)部,從事大堂經(jīng)理工作。
添加職業(yè)經(jīng)歷2:2003-07-01至2007-06-30,中國工商銀行北京分行長安支行營業(yè)部,從事小企業(yè)信貸業(yè)務工作。
添加職業(yè)經(jīng)歷3:2003-01-02至2003-06-30,中國工商銀行北京分行長安支行營業(yè)部,從事柜臺業(yè)務工作。
逐一點擊“添加全職工作經(jīng)歷”,填寫完整后,點擊“保存”。
若無兼職或?qū)嵙暯?jīng)歷并且檢查無誤后,直接點擊底端的“下一步--結(jié)束填報預覽申請表”,完成“職業(yè)經(jīng)歷及工作描述”部分的填寫。
(2) 兼職或?qū)嵙暯?jīng)歷
說明:全職工作經(jīng)歷已滿足認證要求年限的,無需填寫此項。
兼職或?qū)嵙暪ぷ?000個小時等同于1年的工作年限。
點擊“添加兼職或?qū)嵙暯?jīng)歷”,填寫好后,點擊“保存”。
檢查無誤后,直接點擊底端的“下一步--結(jié)束填報預覽申請表”,完成“職業(yè)經(jīng)歷及工作描述”部分的填寫。
(3) 在您填寫的過程中,系統(tǒng)會自動計算您的工作年限。
若工作年限不足,系統(tǒng)會提示“您的從業(yè)年限不符合認證條件,請在工作年限達到要求時再提交申請”。
(4) 預覽認證申請表時,請再次確認您的基本信息、工作經(jīng)歷等。
(5) 確認無誤后,請點擊“下一步 — 提交申請表”。一旦提交,不能更改填寫內(nèi)容。
5、 提交后,系統(tǒng)會視提交內(nèi)容的具體情況,分別提示:
(1) “認證申請已提交成功,請等待審核結(jié)果”說明需要進一步人工審核。
或:
(2) “認證申請已提交成功!請上傳相關(guān)資料文件!”說明預審通過,可上傳電子版認證材料。
6、 若您在系統(tǒng)中查詢到“材料審核通過!”的通知,符合條件的申請人盡快在線繳納認證費用,并請您記住支付頁面中顯示的“訂單號”,以便查詢繳費情況。
本次資格認證繳費采用在線支付的方式。請您在提交認證申請后,及時查看系統(tǒng)向您發(fā)出的繳費通知或收款確認。
若需了解資格認證審核的進度及證書寄發(fā)等相關(guān)通知,請登錄www、fpsbchina、cn的“專業(yè)人士”專區(qū)進入CFP系列考試報名與認證系統(tǒng)查看在線系統(tǒng)短消息。
關(guān)于繳納首次認證費用的說明:
(1) 首次認證費用包括國際注冊年費和認證手續(xù)費。
(2) 國際注冊年費繳納周期與證書有效期一致為兩年。
2016年—20174年度
初次認證的CFP持證人國際注冊年費為人民幣600元整;
初次認證的AFP持證人和EFP持證人國際注冊年費為人民幣100元整。
(3) CFP /AFP /EFP資格認證手續(xù)費為人民幣100元整。